Indel B S p A : Acquisizione SEA S.r.l.

Comunicato Stampa

Indel B cresce sul mercato italiano mediante l'acquisizione

del 100% di S.E.A. S.r.l.,

produttore e distributore di sistemi di climatizzazione nel settore dell'Automotive, al

prezzo di circa Euro 6 milioni, pari ad un multiplo di 4,3 dell'Ebitda

L'acquisizione è avvenuta tramite Autoclima S.p.A.

Sant'Agata Feltria (Rimini), 10 maggio 2021 - Indel B S.p.A. - società quotata all'MTA di Borsa Italiana a capo di un gruppo attivo nella produzione di sistemi di refrigerazione e condizionamento per il mobile e mobile living per i mercati automotive, hospitality e leisure time (nautica da diporto e recreational vehicles) - comunica di avere concluso in data odierna l'acquisizione - tramite Autoclima S.p.A., società totalmente controllata da Indel B - del 100% delle quote di S.E.A. S.r.l., - società italiana operante nel campo dell'Automotive, per un corrispettivo totale di circa Euro 6 milioni, pari ad un multiplo di 4,3 dell'Ebitda.

La S.E.A. S.r.l., che progetta, sviluppa, produce e commercializza sistemi di climatizzazione e riscaldamento per veicoli da lavoro quali mezzi agricoli, forestali e movimento terra, evidenzia un fatturato al 31 dicembre 2020 di circa Euro 6,5 milioni, un EBITDA di Euro 1,4 milioni circa un Utile Netto pari a circa Euro 1,1 milioni, una PFN cash positive di ca € 100 mila ed un Patrimonio Netto di ca € 1,6 milioni.

L'acquisizione del 100% di S.E.A. S.r.l. da parte di Autoclima prevede il pagamento in data odierna, di Euro 4,5 milioni, mentre il saldo sarà corrisposto il 31 luglio 2021.

L'operazione industriale, strategica per il gruppo Indel B, consentirà ad Autoclima di consolidare la sua presenza commerciale nel mercato italiano ed europeo nel segmento dell'Automotive ed entrare in nuovi segmenti di mercato rivolgendosi a clienti attivi nel settore dei veicoli da lavoro che fanno uso di mezzi agricoli e mezzi per il movimento terra, segmento sul quale il Gruppo non era ancora presente.

Luca Bora - Amministratore Delegato di Indel B - "L'acquisizione di S.E.A. S.r.l. conferma la strategia del Gruppo di voler crescere ed investire nel settore della climatizzazione e refrigerazione veicolare con l'intento di ampliare la base dei clienti in Italia ed in Europa nonché di veder crescere la gamma di prodotti in portafoglio. L'attuale network distributivo del Gruppo consentirà di poter attuare sinergie produttive e commerciali in un segmento per noi rilevante e su un mercato geografico strategico per il Gruppo."

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Indel B Spa - Sede Legale Amministrativa e Commerciale via Sarsinate, 27 - 47866 Sant'Agata Feltria (RN) Italy

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Il presente comunicato è a disposizione del pubblico presso la sede della Società, presso la Borsa Italiana, sul meccanismo di stoccaggio, autorizzato da Consob "1info" (www.1info.it) e nelle apposite sezioni del sito internet www.indelbgroup.com.

Indel B S.p.A. è una società quotata al segmento MTA di Borsa Italiana e controllata da AMP.FIN S.r.l., detenuta a sua volta integralmente dalla famiglia Berloni. Indel B S.p.A. è a capo di un importante Gruppo operante a livello mondiale e attivo da 50 anni nel settore della refrigerazione mobile applicabile per i comparti "Automotive", "Leisure time" e nel settore della refrigerazione nel comparto "Hospitality". Il Gruppo è inoltre attivo nel settore della climatizzazione mobile, con particolare riferimento al mercato Automotive rappresentato da veicoli commerciali, minibus, ambulanze, macchine agricole e movimento terra, e nel settore delle "Cooling Appliances" che comprendono principalmente cantine per la conservazione del vino e piccoli frigoriferi per la conservazione del latte. La società ha una market cap di circa Euro 143 milioni.

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