La spagnola Inmobiliaria Colonial ha detto giovedì che avrebbe presentato un'offerta pubblica di acquisto volontaria per comprare fino al 100% della controllata francese Societe Fonciere Lyonnaise (SFL) per 806 milioni di euro (977 milioni di dollari).

Con l'affare, che dovrebbe chiudersi entro agosto, Colonial mira ad aumentare la sua esposizione al settore immobiliare di Parigi ad uno sconto sui prezzi di mercato, semplificando al contempo la sua struttura aziendale, ha detto la società.

Nella prima fase dell'operazione in due fasi, Colonial comprerà la quota del 13% di SFL detenuta dalla filiale Predica di Credit Agricole per 592 milioni di euro.

Poi lancerà un'offerta pubblica di acquisto mista volontaria per il restante 5% del capitale non detenuto da Predica o Colonial, che è valutato a 214 milioni di euro.

"Questo è un modo per comprare quello che tutti vogliono comprare ma nessuno è in grado di farlo - beni di alta qualità e scarsi", ha detto l'amministratore delegato di Colonial Pere Vinolas in una conference call.

"Per di più lo facciamo con una miscela di contanti e titoli ad un prezzo inferiore al valore di mercato", ha aggiunto.

Vinolas ha detto che Colonial presenterà l'offerta al regolatore di mercato francese AMF venerdì, ma ha sottolineato che l'affare ha "la benedizione di tutte le entità necessarie".

Ha detto che la società vede l'assorbimento totale di SFL come un obiettivo a medio termine.

La società immobiliare spagnola, specializzata in spazi per uffici, ha attualmente una partecipazione dell'82% in SFL.

Dopo la chiusura, l'esposizione del real estate investment trust (REIT) a Parigi aumenterà in valore di poco più di 1 miliardo di euro e rappresenterà più del 60% del portafoglio totale del gruppo.

Colonial ha detto che compenserà tutti i volenterosi azionisti di minoranza di SFL con 46,66 euro e cinque nuove azioni Colonial per ogni azione SFL acquistata.

L'amministratore delegato Carmina Ganyet ha detto che il presupposto era che tutti gli azionisti di minoranza avrebbero accettato i termini.

L'affare dovrebbe aumentare i guadagni per azione nel breve termine e aumentare il valore patrimoniale netto dell'azienda nel lungo termine, ha detto.

($1 = 0,8249 euro) (Relazione di Clara-Laeila e Nathan Allen; relazione aggiuntiva di Jesús Aguado; Editing di Barbara Lewis e Kirsten Donovan)