COMUNICATO STAMPA

INNOVATEC S.p.A.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

EMISSIONE GRATUITA DI WARRANT

Milano, 19 ottobre 2023. Innovatec S.p.A. ("Innovatec", "Società"), (BIT: INC, ISIN: IT0005412298), quotata sul mercato Euronext Growth Milan ("EGM"), rende noto che in data odierna il Consiglio di Amministrazione

riunitosi in forma "notarile" 1 ha deliberato l'emissione e l'assegnazione gratuita agli azionisti della Società di massimi n. 3.013.933 warrant denominati "Warrant Innovatec 2023-2026" ("Warrant"), che attribuiscono il diritto di sottoscrivere n. 1 azione Innovatec ogni n. 1 Warrant posseduto secondo quanto previsto dal regolamento dei "Warrant Innovatec 2023-2026" ("Regolamento"), e di aumentare conseguentemente il capitale sociale a pagamento e in via scindibile per massimi Euro 7.836.225,80, comprensivi di sovrapprezzo, mediante emissione entro il termine ultimo di esercizio dei Warrant, anche in più tranche, di massime numero 3.013.933 azioni ordinarie della Società, senza indicazione del valore nominale, aventi godimento regolare, da riservare esclusivamente all'esercizio dei Warrant. Il Consiglio di Amministrazione ha altresì approvato il relativo Regolamento, la domanda di ammissione a negoziazione dei Warrant su EGM e il documento di ammissione relativo all'ammissione a negoziazione dei Warrant su EGM.

L'assegnazione dei Warrant in favore degli azionisti ha la finalità di incentivare la nuova strategia di crescita della Società per affermarsi come partner di riferimento per famiglie, imprese e PA in relazione alla transizione energetica ed ecologica dei prossimi anni e la partecipazione attiva degli azionisti al piano di sviluppo del Gruppo. Il Consiglio di Amministrazione ha altresì previsto l'emissione di Warrant anche con la finalità di fornire agli azionisti uno strumento finanziario che potrà trovare una valorizzazione di mercato e potrà essere liquidato sull'EGM, consentendo anche una maggiore patrimonializzazione della Società.

In dettaglio, il Consiglio di Amministrazione di Innovatec S.p.A. ha deliberato, avvalendosi della delega ricevuta dall'Assemblea Straordinaria del 3 febbraio 2021, ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile e della previsione dell'art. 5), dello statuto sociale:

  • di emettere massimi n. 3.013.933 Warrant da assegnare gratuitamente e in via automatica, nel rapporto di n. 1 Warrant ogni n. 32 azioni ordinarie, agli azionisti della Società (il "Rapporto di Assegnazione"), con le seguenti caratteristiche:
    • i Warrant sono validi per la sottoscrizione di massime numero 3.013.933 azioni Innovatec S.p.A., di compendio dell'apposito aumento di capitale a servizio dei Warrant;
    • i Warrant saranno negoziabili, in regime di dematerializzazione su Euronext Growth Milan, sistema multilaterale organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., separatamente dalle azioni cui sono abbinate;
  • dl aumentare il capitale sociale a pagamento, in via scindibile e progressiva per un importo complessivo di massimi Euro 7.836.225,80, comprensivo di sopraprezzo, a servizio dell'esercizio dei Warrant, mediante

emissione di massime numero 3.013.933 azioni ordinarie ("Azioni di Compendio''), senza indicazione del valore nominale, godimento regolare, da riservare in sottoscrizione esclusivamente ai titolari dei

  • in esecuzione della delega allo stesso conferito ai sensi dell'art. 2443, del Codice Civile conferita al Consiglio di Amministrazione con delibera
    dell'assemblea straordinaria dei soci in data 3 febbraio 2021 e prevista nello statuto sociale vigente all'art. 5) e dato atto del parziale utilizzo della suddetta delega per complessivi Euro 6.096.640 in forza delle delibere del Consiglio di Amministrazione del 20 gennaio 2020 e del 25 luglio 2022;

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Alberto Murer

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Warrant, in ragione del rapporto di n.1 una Azione di Compendio ogni n.1 Warrant posseduto e presentato per l'esercizio (il "Rapporto di Conversione");

  • le Azioni di Compendio potranno essere sottoscritte durante ciascun Periodo di esercizio dei Warrant come previsti nel relativo Regolamento:
    • dal 7 ottobre 2024 al 31 ottobre 2024 per il "1° Periodo di Esercizio", prezzo di sottoscrizione Euro 1,50 2;
    • dal 6 ottobre 2025 al 30 ottobre 2025 per il "2° Periodo di Esercizio", prezzo di sottoscrizione Euro 2,10;
    • dal 5 ottobre 2026 al 30 ottobre 2026 per il "3° Periodo di Esercizio", prezzo di sottoscrizione Euro 2,60.
      Il prezzo di sottoscrizione di ciascuna Azione di Compendio verrà versato integralmente all'atto della sottoscrizione. Le Azioni di Compendio avranno le medesime caratteristiche e i medesimi diritti delle azioni ordinarie in circolazione al momento della loro emissione e l'aumento sarà liberato contestualmente a ciascuna sottoscrizione e manterrà efficacia anche se parzialmente sottoscritto, nei termini stabiliti dal Regolamento, salvi gli adempimenti di legge. Inoltre, il Consiglio di Amministrazione, potrà stabilire, a propria discrezione e previo tempestivo preavviso, dei periodi di sottoscrizione aggiuntivi della durata complessiva tra quindici e sessanta giorni di Borsa aperta (il Periodo di Esercizio Addizionale) come previsto nel Regolamento Warrant.
  • di fissare al 30 ottobre 2026 ("Termine di scadenza"), il termine ultimo per dare esecuzione al suddetto aumento di capitale e di stabilire, ai sensi dell'art. 2439, secondo comma, dei Codice Civile, che l'aumento di capitale, ove non integralmente sottoscritto, si intenderà limitato all'importo risultante dalle sottoscrizioni effettuate entro tale termine; salvo modifiche così come previste nel Regolamento dei Warrant;

Il Consiglio di Amministrazione ha altresì approvato:

  • il Regolamento dei "Warrant Innovatec 2023-2026" con facoltà da parte del Consiglio di Amministrazione, con subdelega ai singoli amministratori nei limiti di legge, di apportare tutte le modifiche (i) volte a rendere il Regolamento Warrant conforme alla legislazione di volta in volta vigente ed a eventuali disposizioni modificative della stessa; (ii) volte a tenere adeguato conto di eventuali raccomandazioni o osservazioni di Euronext Growth Milan e/o delle competenti autorità regolamentari, di controllo e/o di vigilanza; e (iii) che esso ritenga necessarie o anche solo utili od opportune al fine di eliminare errori materiali, ambiguità o imprecisioni nel testo, a condizione che tali modifiche non pregiudichino i diritti dei portatori di Warrant, e
  • il Documento di Ammissione su EGM redatto in conformità al Regolamento Emittenti EGM dei warrant emittendi e la relativa Domanda di ammissione a negoziazione, e di conferire delega al Presidente e/o all'Amministratore delegato, con facoltà di subdelega, per la sua sottoscrizione al fine della presentazione a Borsa Italiana, nonché per apportare tutte le modifiche (i) volte a rendere tale Documento e Domanda conforme alla legislazione vigente ed a eventuali disposizioni modificative della stessa; (ii) volte a tenere adeguato conto di eventuali raccomandazioni o osservazioni di EGM e/o delle competenti autorità regolamentari, di controllo e/o di vigilanza; e (iii) che essi ritengano necessarie o anche solo utili od opportune al fine di eliminare errori materiali, ambiguità o imprecisioni nel testo, sempre in conformità a quanto qui deliberato;
  • di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Presidente ed all'Amministratore Delegato in carica, anche disgiuntamente tra loro ma con pieni e pari poteri ed anche tramite procuratori speciali dagli
  • L'Emittente ha valutato di ridurre il Prezzo di Sottoscrizione a Euro 1,50 anziché Euro 1,90 (come precedentemente comunicato al mercato in data 19 settembre 2023) - anche alla luce della recente flessione dei corsi azionari del titolo Innovatec.

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stessi singolarmente nominati ogni più ampio potere per i) determinare, in prossimità dell'emissione e delle relative ammissioni alle negoziazioni su EGM, il numero effettivo di Warrant e delle Azioni di Compendio da emettere in ciascun Periodo di Esercizio, ii) per dare attuazione alla presente deliberazione, ivi inclusi - a titolo esemplificativo - la possibilità di sottoscrivere e apportare ogni opportuna modifica/integrazione ai documenti connessi o comunque collegati alla finalizzazione del processo per l'emissione (ivi incluse le modifiche al Regolamento, alla Domanda ed al Documento di ammissione) e l'ammissione su EGM ed inizio negoziazioni dei Warrant e iii) per ottenere l'iscrizione delle presenti deliberazioni nel Registro delle Imprese competente.

Il presente comunicato è disponibile sul sito della società www.innovatec.it

Per ulteriori informazioni:

SOCIETA'

EURONEXT GROWTH ADVISOR

SPECIALIST

INNOVATEC

EnVent Capital Markets Ltd

BANCA FINNAT

Via Giovanni Bensi 12/5

UK42 Berkeley Square - London W1J 5AW

Piazza del Gesù, 49

20152 Milano

00186 Roma

Raffaele Vanni

Paolo Verna

Email: raffaele.vanni@innovatec.it

Email : pverna@enventcapitalmarkets.uk

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Innovatec S.p.A., holding di partecipazioni quotata all'Euronext Growth Milan (BIT: INC, ISIN: IT0005412298) è attiva nei settori dell'efficienza energetica e della sostenibilità ambientale. In un contesto competitivo in cui la responsabilità sociale ed i temi di sostenibilità ambientale stanno assumendo una sempre maggiore centralità, Innovatec punta a rafforzare la propria resilienza e diventare operatore leader nella sostenibilità attraverso l'uso responsabile ed efficiente delle risorse mettendo in relazione energia ed efficienza energetica con il ciclo dei materiali, recupero e riciclaggio e dei rifiuti. Innovatec opera a 360 gradi, offrendo soluzioni innovative end-to-end che rispondono in modo personalizzato e completo alle esigenze dei propri clienti nei business della circolarità e sostenibilità. Con una proposta che integra i servizi per l'efficienza energetica e i servizi per l'ambiente a partire dal recupero dei rifiuti industriali fino al loro riciclo, Innovatec fornisce un supporto concreto ad altre aziende nel migliorare la propria circolarità e nel ridurre la propria impronta carbonica ponendosi come obiettivo la compatibilità tra sviluppo e salvaguardia del territorio. Il quadro normativo, che ha un peso significativo nel determinare ricavi e margini dell'intero settore, continuerà a lungo a favorire interventi per lo sviluppo sostenibile. Innovatec è pronta a cogliere le nuove opportunità che potranno emergere in questo ambito, come ha sempre dimostrato in passato, con prontezza e capacità di organizzare mezzi e risorse.

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Innovatec S.p.A. published this content on 19 October 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 19 October 2023 18:18:29 UTC.