Innovatec S p A : Presentazione piano Haiki 25novembre2024

RENEW. RECYCLE. REIMAGINE.

BUSINESS PLAN 2025 - 2027

Milano, 25 novembre 2024

BUSINESS PLAN 2025 - 2027

01	HAIKI+ OGGI
02	L'OPPORTUNITÀ DI MERCATO
03	LO SVILUPPO STRATEGICO
04	IL BUSINESS PLAN 2025 - 2027

2

HAIKI +

Il Gruppo ad esito della scissione

HAIKI+

2

CHI

SIAMO

Haiki in giapponese significa "scarto, ferraglia". Rifiuto che Haiki+ valorizza attraverso servizi altamente qualificati di raccolta, trasporto e recupero di materia.

Con il segno + vogliamo andare oltre il semplice smaltimento di rifiuti, trasformando la materia di scarto in risorsa di valore. Haiki+ è un ecosistema di aziende che coniuga l'innovazione e la sostenibilità dell'economia circolare con un passato di competenze e professionalità maturate in più di venti anni di attività.

Con impianti specializzati e strategicamente dislocati su tutto il territorio italiano, forniamo, a seconda delle necessità dei nostri clienti, una vasta gamma di servizi ambientali innovativi e integrati.

LA MISSION DI HAIKI+

Trasformiamo i rifiuti in opportunità, l'onere dello smaltimento in valore e il mondo in cui viviamo da "rotondo" a "circolare".

PROGETTO DI SCISSIONE

4

Situazione as is

Sostenya

Group S.r.l.

Situazione post scissione

Sostenya

Group S.r.l.

Free Float

54,65%

100%

45,35%

Innovatec S.p.A.

Free Float

54,65%

45,35%

90%

100%

100%

76%

100% 36,82%100%

Sostenya	Circularity S.r.l.	Genkinn S.r.l.
Fintech S.r.l.	Società Benefit
50,1%		Divisione Efficienza
Green LuxCo		Energetica e
SA		Rinnovabili

70%

Ecosavona

S.r.l.

90%100%

	Sostenya
100%	Fintech S.r.l.
	50,1%
100%	Green LuxCo
	SA
76%	70%

Ecosavona

S.r.l.

36,82%

Circularity S.r.l. Società Benefit

IL NOSTRO		600.000 ton
GRUPPO

5

								90%
								+110.000 ton [2]
				70%		Haiki Recycling sviluppa soluzioni per
			ISACCO S.r.l.	gestire in maniera innovativa tipologie
			di rifiuti provenienti da filiere oggi non
	24%
					recuperabili.
IGERS S.r.l.	Traduciamo in pratica i principi
							dell'economia circolare promuovendo

la trasformazione del rifiuto in nuova materia prima.

100%

[1]	+270.000 ton [2]

100%

+25.000 ton

Haiki Electrics trasforma i rifiuti elettrici ed elettronici in nuove opportunità, promuovendo un futuro circolare e responsabile.

Il nostro impegno inizia dalla raccolta e prosegue fino alla valorizzazione finale degli scarti.

76%

+170.000 ton

[1]

Haiki Mines è in grado di offrire ai propri clienti un percorso di smaltimento intelligente, tracciato e certificato.

Haiki Mines vede le discariche come miniere di materie prime valorizzabili attraverso progetti di landfill mining.

Haiki Cobat valorizza le imprese
55%
applicando i principi dell'economia
circolare e trasformando i prodotti a fine
vita in nuove risorse: l'obiettivo di Haiki
Cobat è creare un ciclo virtuoso che
apporti benefici sia all'ambiente che agli
aderenti applicando trasparenza,
efficienza e sostenibilità

1. Le partecipazioni di Ecosavona S.r.l. e Circularity S.r.l. sono attualmente detenute - in maniera indiretta e diretta rispettivamente - da Innovatec S.p.A. e, nell'ambito dell'operazione di scissione, verranno incluse nel patrimonio oggetto di trasferimento alla beneficiaria Haiki+, di conseguenza vengono rappresentate all'interno del gruppo societario controllato da Haiki+, situazione che verrà a sostanziarsi solo ad esito della scissione
2. Tutte le quantità sono annuali, e si riferiscono al perimetro societario pro-formato per considerare anche il contributo apportato da Ecosavona S.r.l.

LA NOSTRA

EVOLUZIONE

6

5 impianti di selezione	6 impianti di selezione
3 discariche	4 discariche
	3 impianti riciclo RAEE
	2 impianti innovativi

70+ Punti Cobat

Haiki Electrics

2020

2024

Haiki Recycling

Haiki Mines

Sede Centrale Haiki

Altri impianti

Punti Cobat

LA NOSTRA

IMPRONTA

Haiki Electrics Haiki Recycling

Haiki Mines

Sede Centrale Haiki

Altri impianti

7

	Lazzate
		Cermenate
Chivasso		Milano	Romano
	Novara		Bedizzole
Collegno
	Albonese	Lodi	Cremona
Palazzolo
		San Pietro
Riciclo	Riciclo
Vercellese	Materassi	cartongesso	di Morubio

Ecosavona

Bossarino

San Severino

Marche

Pollutri

Riciclo batterie

RomaLi-Ion

Sede centrale Haiki

Cobat

1. NOSTRI FLUSSI[1]

8

~600MILA TON GESTITE

Nel corso dell'esercizio 2023 le società rientranti nel perimetro di consolidamento hanno gestito complessivamente circa 570mila tonnellate di rifiuti, di cui il 49% ritirato direttamente presso i produttori, il 27% proveniente da altri impianti di trattamento e il 20% proveniente dal circuito urbano

~ 300MILA TON A TRATTAMENTO

Circa metà delle tonnellate gestite necessita di essere avviato a trattamento presso impianti, propri o di terzi; di tali quantità il 49% viene trattato internamente presso gli impianti del gruppo, mentre il 51% viene indirizzato ad impianti di terzi

~ 85MILA TON RECUPERATE

Delle circa 142mila ton trattate internamente, quasi il 60% viene recuperato sotto forma di materiali valorizzabili (principalmente carta, metalli e plastiche), mentre il 40% viene avviato a smaltimento

~ 70MILA TON BATTERIE INTERMEDIATE

In termini volumetrici, la seconda categoria di rifiuti gestiti dalle società del gruppo è rappresentata dalle batterie auto (65/85mila ton annuali), per le quali ad oggi il gruppo non dispone di una capacità di

trattamento autonoma

1. I dati riportati nella presente slide sono rappresentativi della situazione pro-forma del gruppo consolidato Haiki e si riferiscono alle volumetrie gestite nel corso dell'esercizio 2023 da tutte le società rientranti nel perimetro di consolidamento di Haiki+ post scissione

RISULTATI STORICI PROFORMA[1]

	209		Ricavi	208
	17	176	14
	33	15		36
			30
	50		59
	61
	108	70	99

Capex

38

34			1
11			19	23
5						3
								11
17			19
								9
		2022PF			2023PF	2024FCT
		M&A		Expansion			Maintenance	Totale

9

							EBITDA
14,4%			19,0%				15,8%
30			34					33
		2
1							2
		27					1
23						24
6			5					6
	2022PF			2023PF			2024FCT
		Electrics		Recycling			Mines		Cobat		Totale

PFN

1,7x1,7x

1,4x

5656

42

2022PF

2023PF

2024FCT

1. I dati riportati nella presente slide sono rappresentativi della situazione pro-forma del gruppo consolidato Haiki così come se le operazioni di scissione in corso così come tutte le operazioni di acquisizioni societarie succedutesi negli scorsi anni si fossero già realizzate alla data del 1° gennaio 2022
   I dati relativi all'annualità 2024 sono dati di forecast e rappresentano la migliore proiezione del risultato di fine anno elaborata a partire dai risultati consuntivati dal gruppo al 30 giugno 2024 e sono quindi intrinsecamente soggetti a variabilità

BUSINESS PLAN 2025 - 2027

01	HAIKI+ OGGI
02
L'OPPORTUNITÀ DI MERCATO
03	LO SVILUPPO STRATEGICO
04	IL BUSINESS PLAN 2025 - 2027

2

AMBIENTE E CIRCOLARITÀ

Settori in costante crescita