Mobileye, l'unità di guida autonoma di Intel Corp, ha presentato venerdì il suo dossier per un'offerta pubblica iniziale negli Stati Uniti, testando il supporto per un debutto azionario di alto profilo, anche se il mercato delle nuove emissioni è praticamente crollato.

Il mercato delle IPO tecnologiche a livello globale si trova nel mezzo della peggiore siccità degli ultimi due decenni. Le quotazioni statunitensi hanno raccolto poco più di 7 miliardi di dollari quest'anno, secondo i dati di Dealogic. L'anno scorso le IPO tradizionali, escluse le società di acquisizione a scopo speciale, avevano raccolto la cifra record di 154 miliardi di dollari.

L'IPO di Mobileye, che arriva sulla scia del debutto di successo di Porsche in Europa, potrebbe tuttavia essere un primo segnale di miglioramento del sentimento degli investitori.

Se il debutto di Mobileye sarà accolto positivamente, potrebbe incoraggiare altri grandi nomi come Instacart, Reddit e ServiceTitan, che hanno rinviato le loro IPO all'inizio dell'anno in attesa di un miglioramento del mercato.

All'inizio di settembre, Corebridge Financial Inc, la divisione di AIG Inc che si occupa di assicurazione sulla vita e di previdenza, ha raccolto 1,68 miliardi di dollari nella più grande IPO dell'anno, sfidando la volatilità del mercato e ponendo fine ad una pausa di sette mesi per quanto riguarda le principali quotazioni.

SFIDANDO LA VOLATILITÀ

Mobileye, che ha depositato in via confidenziale la sua IPO all'inizio di quest'anno, ha registrato un fatturato nel primo semestre di 854 milioni di dollari, un salto del 21% rispetto al periodo dell'anno precedente, secondo il suo deposito IPO. Nel 2021, Mobileye ha registrato un fatturato di 1,4 miliardi di dollari.

Reuters ha riferito per prima ad aprile che Mobileye aveva incaricato le banche d'investimento Goldman Sachs Group Inc e Morgan Stanley di guidare i preparativi per la quotazione in borsa dell'unità di auto a guida autonoma.

Nel suo deposito di venerdì, Mobileye ha confermato che Goldman Sachs e Morgan Stanley sono i principali sottoscrittori.

Mobileye prevede di quotare le azioni sul Nasdaq con il ticker "MBLY".

Mobileye non ha ancora fissato una fascia di prezzo per la sua IPO, ma Reuters ha riferito che l'azienda potrebbe puntare a una valutazione di 50 miliardi di dollari per la sua vendita di azioni.

Una fonte che ha familiarità con la questione ha detto venerdì che Mobileye potrebbe abbassare la stima della valutazione dell'IPO a causa delle condizioni di mercato avverse.

Intel non ha rivelato la quota che manterrà nell'unità quando sarà quotata in borsa, ma il gigante dei chip ha già detto che si tratterà di una quota di maggioranza.

La quotazione di Mobileye fa parte della più ampia strategia di Intel, sotto la guida dell'amministratore delegato Pat Gelsinger, di trasformare il suo core business.

Mobileye, un'azienda israeliana che Intel ha acquistato per circa 15,3 miliardi di dollari nel 2017, utilizza un sistema basato su telecamere per il controllo adattivo della velocità di crociera e l'assistenza al cambio di corsia nelle auto senza conducente.

Oltre ai chip e al software per la guida autonoma, Mobileye offre una tecnologia di assistenza alla guida e una tecnologia di mappatura che sono in uso oggi.

Mobileye, che annovera tra i suoi clienti BMW, Audi, Volkswagen, Nissan, Honda e General Motors, è stata un punto di forza per Intel, che deve affrontare la forte concorrenza di Nvidia Corp e Qualcomm Inc. nella produzione di chip. (Servizio aggiuntivo di Bhanvi Satija e Niket Nishant a Bengaluru; modifica di Sriraj Kalluvila e Richard Chang)