Interactive Brokers ha annunciato il lancio di Custom Indexing per i Consulenti di Investimento Registrati (RIA), una nuova soluzione di indicizzazione diretta che consente alle RIA di personalizzare i portafogli dei clienti. L'indicizzazione personalizzata consente alle RIA di creare portafogli personalizzati per i loro clienti che detengono direttamente i titoli sottostanti di un indice, anziché acquistare un fondo indice tradizionale. Questo approccio offre diversi vantaggi, tra cui la possibilità di personalizzare i portafogli per allinearsi a obiettivi di investimento specifici, nonché di includere o escludere titoli specifici in base alle preferenze ESG e ad altri fattori.

A differenza dell'investimento in ETF tradizionali, l'indicizzazione personalizzata non ha un rapporto di spesa e prevede minimi bassi, consentendo alle RIA di personalizzare gli investimenti in base alle esigenze dei loro clienti. Le RIA che utilizzano l'indicizzazione personalizzata tramite Interactive Brokers avranno accesso a un'ampia gamma di opzioni di indici, tra cui indici ed ETF popolari come l'S&P 500 e il NASDAQ 100. Possono perfezionare i loro portafogli con un'ampia gamma di opzioni. Possono perfezionare i loro portafogli regolando le ponderazioni dei singoli titoli all'interno dell'indice.

L'indicizzazione personalizzata tramite Interactive Broker consente alle RIA di: Creare e personalizzare modelli di indici diretti basati su un elenco curato di ETF; Modificare i pesi target o utilizzare regole personalizzate che supportano liste di esclusione definite dall'utente e legate all'ESG; Sovrappesare o sottopesare i titoli in base a una serie di metriche finanziarie. Oltre all'indicizzazione personalizzata, Interactive Brokers offre una serie di strumenti e risorse per aiutare le RIA a gestire le loro attività, tra cui l'analisi del portafoglio, il reporting delle prestazioni e una solida piattaforma di trading. Le caratteristiche disponibili sulla piattaforma IBKR RIA includono: Nessun costo di ticket, nessuna commissione di custodia, nessun minimo e nessuna commissione per la tecnologia, il software, la piattaforma o la rendicontazione; nessun team di consulenza interno per competere con i consulenti per i clienti; possibilità di negoziare azioni, opzioni, futures, valute, obbligazioni e fondi su 150 mercati da un'unica piattaforma unificata; strumenti specializzati per i consulenti, tra cui l'allocazione degli scambi, il tax-loss harvesting, i portafogli modello e molti altri; Piattaforma gratuita di CRM, gestione del portafoglio e trading, oltre a PortfolioAnalyst®, che offre ai consulenti la possibilità di consolidare e analizzare l'intero portafoglio di un cliente, compresi gli asset detenuti presso altre istituzioni; fatturazione automatizzata e flessibile per i clienti; servizi gratuiti di costruzione di siti web; funzioni di carta di debito e di pagamento delle bollette disponibili per i clienti consulenti statunitensi.