INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP, S.A.

Flusso di cassa International Consolidated Airlines Group, S.A.

Azioni

IAG

ES0177542018

Compagnie aeree

Tempo reale stimato Cboe Europe Altri mercati azionari 17:01:02 10/12/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
282,65 ^GBX	+0,55%		+6,81%	+82,19%

04/12	Le blue-chips sono in rosso nonostante i guadagni europei e statunitensi	AN
04/12	La Deutsche Bank inizia la valutazione di Applied Nutrition con un 'buy' (acquistare).	AN

68371.5BC_VxGe7_DcfwodgzXJYy5imJprRXuWUk1-U7KQaJs.nED1NXzpu7m9FDN20WOGGlsF-6gBPwL3AwgUOObJIcuzdN4RIdvbye8nRw

Dati finanziari pubblicati: INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP, S.A.

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ricavi	23,58 Mrd	6,82 Mrd	7,51 Mrd	21,07 Mrd	26,97 Mrd
Altri Ricavi, Totale	1,92 Mrd	988 Mln	947 Mln	1,99 Mrd	2,49 Mrd
Ricavi Totali	25,51 Mrd	7,81 Mrd	8,46 Mrd	23,07 Mrd	29,45 Mrd
Costo dei Beni Venduti, Totale	18,24 Mrd	8,89 Mrd	8,29 Mrd	17,7 Mrd	21,54 Mrd
Utile Lordo	7,26 Mrd	-1,08 Mrd	164 Mln	5,36 Mrd	7,91 Mrd
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	1,87 Mrd	1,16 Mrd	1,19 Mrd	1,89 Mrd	2,21 Mrd
Ammortamento e Deprezzamento - (CeR)	2,11 Mrd	2,08 Mrd	1,92 Mrd	2,08 Mrd	2,06 Mrd
Altri Costi Operativi, Totale	3,98 Mrd	3,24 Mrd	3,11 Mrd	3,97 Mrd	4,28 Mrd
Reddito operativo	3,29 Mrd	-4,32 Mrd	-2,94 Mrd	1,39 Mrd	3,63 Mrd
Spese per interessi, Totale	-585 Mln	-637 Mln	-768 Mln	-979 Mln	-1,1 Mrd
Redditi da interessi e investimenti	47 Mln	21 Mln	5 Mln	51 Mln	386 Mln
Spese per interessi netti	-538 Mln	-616 Mln	-763 Mln	-928 Mln	-709 Mln
Reddito (Perdita) su Investimento in Capitale Proprio.	6 Mln	1 Mln	2 Mln	5 Mln	6 Mln
Guadagni (Perdite) da Cambio Valuta	208 Mln	164 Mln	-68 Mln	-256 Mln	150 Mln
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	8 Mln	-57 Mln	30 Mln	152 Mln	-40 Mln
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	2,97 Mrd	-4,83 Mrd	-3,74 Mrd	365 Mln	3,04 Mrd
Costi di ristrutturazione	-4 Mln	-319 Mln	18 Mln	-	-
Fusione e Costi Associati di Ristrutturazione	-	-	-	-	-
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Investimenti	3 Mln	1 Mln	-	-3 Mln	13 Mln
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Attività	-22 Mln	38 Mln	59 Mln	22 Mln	2 Mln
Svalutazione di attività	-	-985 Mln	-10 Mln	8 Mln	-
Elementi Straordinari	-672 Mln	-1,72 Mrd	168 Mln	23 Mln	-
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	2,28 Mrd	-7,81 Mrd	-3,51 Mrd	415 Mln	3,06 Mrd
Oneri Fiscali sul Reddito	560 Mln	-887 Mln	-574 Mln	-16 Mln	401 Mln
Utili da Attività Continuate	1,72 Mrd	-6,92 Mrd	-2,93 Mrd	431 Mln	2,66 Mrd
Reddito Netto dell'Azienda	1,72 Mrd	-6,92 Mrd	-2,93 Mrd	431 Mln	2,66 Mrd
Interessi di minoranza	-	-	-	-	-
Risultato Netto - (CE)	1,72 Mrd	-6,92 Mrd	-2,93 Mrd	431 Mln	2,66 Mrd
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	1,72 Mrd	-6,92 Mrd	-2,93 Mrd	431 Mln	2,66 Mrd
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	1,72 Mrd	-6,92 Mrd	-2,93 Mrd	431 Mln	2,66 Mrd
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	0,86	-1,96	-0,59	0,09	0,54
Utile di base per azione - Operazioni continuative	0,86	-1,96	-0,59	0,09	0,54
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	1,98 Mrd	3,53 Mrd	4,96 Mrd	4,96 Mrd	4,93 Mrd
Utile Netto per Azione - Diluito	0,84	-1,96	-0,59	0,06	0,51
EPS diluito - Operazioni continuative	0,84	-1,96	-0,59	0,06	0,51
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	2,07 Mrd	3,53 Mrd	4,96 Mrd	5,34 Mrd	5,28 Mrd
Utile Normalizzato per Azione di Base	0,94	-0,86	-0,47	0,05	0,39
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	0,9	-0,86	-0,47	0,04	0,36
Dividendo Per Azione	0,14	-	-	-	-
Rapporto di distribuzione	35,74	-	-	-	-
Rapporto ADR	2	2	2	2	2
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	4,11 Mrd	-3,55 Mrd	-2,25 Mrd	2,2 Mrd	4,44 Mrd
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	3,3 Mrd	-4,31 Mrd	-2,93 Mrd	1,4 Mrd	3,64 Mrd
EBIT	3,29 Mrd	-4,32 Mrd	-2,94 Mrd	1,39 Mrd	3,63 Mrd
EBITDAR	4,22 Mrd	-3,5 Mrd	-2,23 Mrd	2,24 Mrd	4,46 Mrd
Ricavi Totali (Come Riportato)	25,51 Mrd	7,81 Mrd	8,46 Mrd	23,07 Mrd	29,45 Mrd
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	24,62	11,36	16,37	-3,86	13,12
Imposte correnti totali	468 Mln	-279 Mln	-1 Mln	70 Mln	207 Mln
Imposte differite totali	92 Mln	-608 Mln	-573 Mln	-86 Mln	194 Mln
Reddito Netto Normalizzato	1,86 Mrd	-3,02 Mrd	-2,34 Mrd	228 Mln	1,9 Mrd
Interessi Capitalizzati	17 Mln	8 Mln	3 Mln	11 Mln	28 Mln
Interessi sul Debito a Lungo Termine	591 Mln	664 Mln	821 Mln	985 Mln	1,04 Mrd
Spese pensionistiche non monetarie	788 Mln	82 Mln	99 Mln	48 Mln	-12 Mln
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese di Vendita e Marketing	1,04 Mrd	405 Mln	434 Mln	920 Mln	1,16 Mrd
Totale delle spese di affitto nette	103 Mln	43 Mln	27 Mln	41 Mln	25 Mln
Spesa di interesse per locazione operativa imputata	45,59 Mln	14,83 Mln	9,44 Mln	16,4 Mln	12,45 Mln
Ammortamento Imputato del Leasing Operativo	57,41 Mln	28,17 Mln	17,56 Mln	24,6 Mln	12,55 Mln
Compensazione basata su azioni, Costo dei beni venduti (Totale)	34 Mln	-8 Mln	23 Mln	39 Mln	52 Mln
Compensazione Totale Basata su Azioni	34 Mln	-8 Mln	23 Mln	39 Mln	52 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Attivi
Contanti e Equivalenti	4,06 Mrd	5,77 Mrd	7,89 Mrd	9,2 Mrd	5,44 Mrd
Investimenti a breve termine	2,58 Mrd	105 Mln	16 Mln	370 Mln	1,36 Mrd
Totale di contanti e investimenti a breve termine	6,64 Mrd	5,88 Mrd	7,91 Mrd	9,57 Mrd	6,81 Mrd
Crediti Commerciali, Totale	2,26 Mrd	557 Mln	735 Mln	1,33 Mrd	2,05 Mrd
Altri Crediti	460 Mln	297 Mln	212 Mln	428 Mln	488 Mln
Crediti Totali	2,72 Mrd	854 Mln	947 Mln	1,76 Mrd	2,54 Mrd
Inventario	565 Mln	351 Mln	334 Mln	353 Mln	494 Mln
Spese pagate in anticipo	1,04 Mrd	596 Mln	764 Mln	870 Mln	750 Mln
Contante Vincolato	41 Mln	38 Mln	35 Mln	33 Mln	31 Mln
Altri Attivi Correnti, Totale	324 Mln	122 Mln	563 Mln	664 Mln	81 Mln
Totale Attività Correnti	11,33 Mrd	7,84 Mrd	10,55 Mrd	13,24 Mrd	10,7 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	34,15 Mrd	31,42 Mrd	30,57 Mrd	31,94 Mrd	34,99 Mrd
Ammortamento accumulato	-14,98 Mrd	-13,89 Mrd	-13,41 Mrd	-13,59 Mrd	-15,21 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	19,17 Mrd	17,53 Mrd	17,16 Mrd	18,35 Mrd	19,78 Mrd
Investimenti a lungo termine	113 Mln	58 Mln	71 Mln	98 Mln	235 Mln
Avviamento	349 Mln	344 Mln	347 Mln	346 Mln	347 Mln
Altri Immobili Intangibili, Totale	3,09 Mrd	2,86 Mrd	2,89 Mrd	3,21 Mrd	3,56 Mrd
Attività per Imposte Differite a Lungo Termine	546 Mln	1,08 Mrd	1,28 Mrd	1,28 Mrd	1,2 Mrd
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	1,06 Mrd	552 Mln	2,1 Mrd	2,78 Mrd	1,85 Mrd
Totale Attivo	35,66 Mrd	30,26 Mrd	34,41 Mrd	39,3 Mrd	37,68 Mrd
Passività
Conti da Pagare, Totale	2,31 Mrd	1,61 Mrd	2,07 Mrd	2,97 Mrd	3,18 Mrd
Spese Maturate, Totale	992 Mln	584 Mln	805 Mln	1,07 Mrd	1,02 Mrd
Prestiti a breve termine	-	426 Mln	73 Mln	-	-
Parte corrente del debito a lungo termine	149 Mln	229 Mln	932 Mln	1,08 Mrd	425 Mln
Parte corrente dei contratti di locazione	1,69 Mrd	1,56 Mrd	1,52 Mrd	1,77 Mrd	1,83 Mrd
Imposte sul reddito correnti da pagare	192 Mln	48 Mln	21 Mln	8 Mln	2 Mln
Ricavi non Acquisiti Correnti, Totale	5,49 Mrd	4,66 Mrd	6,16 Mrd	7,32 Mrd	7,99 Mrd
Altri Passività Correnti	1,92 Mrd	2,4 Mrd	1,7 Mrd	2,46 Mrd	2,54 Mrd
Totale Passività Correnti	12,75 Mrd	11,52 Mrd	13,28 Mrd	16,66 Mrd	16,98 Mrd
Debito a lungo termine	3,06 Mrd	5 Mrd	8,97 Mrd	9,29 Mrd	6,69 Mrd
Locazioni a lungo termine	9,35 Mrd	8,46 Mrd	8,12 Mrd	7,85 Mrd	7,14 Mrd
Ricavi non acquisiti non correnti	-	473 Mln	391 Mln	326 Mln	257 Mln
Pensione & Altri Benefici Post-Ritiro	328 Mln	719 Mln	285 Mln	217 Mln	175 Mln
Passività fiscale differita non corrente	572 Mln	40 Mln	-	-	4 Mln
Altri Passività Non Correnti	2,77 Mrd	2,74 Mrd	2,52 Mrd	2,94 Mrd	3,16 Mrd
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	28,83 Mrd	28,95 Mrd	33,56 Mrd	37,28 Mrd	34,4 Mrd
Azioni ordinarie, Totale	996 Mln	497 Mln	497 Mln	497 Mln	497 Mln
Capitale versato aggiuntivo	5,33 Mrd	7,77 Mrd	7,77 Mrd	7,77 Mrd	7,77 Mrd
Utili non distribuiti	3,14 Mrd	-4,52 Mrd	-5,73 Mrd	-4,51 Mrd	-2,9 Mrd
Azioni proprie	-60 Mln	-40 Mln	-24 Mln	-28 Mln	-100 Mln
Reddito Globale ed Altri	-2,58 Mrd	-2,4 Mrd	-1,67 Mrd	-1,72 Mrd	-2 Mrd
Capitale Sociale Totale	6,82 Mrd	1,31 Mrd	840 Mln	2,02 Mrd	3,27 Mrd
Interessi di minoranza	6 Mln	6 Mln	6 Mln	6 Mln	6 Mln
Patrimonio Netto	6,83 Mrd	1,32 Mrd	846 Mln	2,02 Mrd	3,28 Mrd
Totale Passività e Patrimonio Netto	35,66 Mrd	30,26 Mrd	34,41 Mrd	39,3 Mrd	37,68 Mrd
Elementi supplementari
Totale delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	1,98 Mrd	4,97 Mrd	4,96 Mrd	4,95 Mrd	4,92 Mrd
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	1,98 Mrd	4,97 Mrd	4,96 Mrd	4,95 Mrd	4,92 Mrd
Valore Contabile / Azione	3,44	0,26	0,17	0,41	0,67
Valore Contabile Netto	3,38 Mrd	-1,9 Mrd	-2,4 Mrd	-1,54 Mrd	-637 Mln
Valore Contabile Tangibile per Azione	1,7	-0,38	-0,48	-0,31	-0,13
Debito Totale	14,25 Mrd	15,68 Mrd	19,61 Mrd	19,98 Mrd	16,08 Mrd
Debito Netto	7,61 Mrd	9,8 Mrd	11,7 Mrd	10,42 Mrd	9,28 Mrd
Debito Equivalente dell'Obbligo di Prestazione Progettata Non Finanziata	-914 Mln	-189 Mln	-2,75 Mrd	-3,38 Mrd	-1,95 Mrd
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	824 Mln	344 Mln	216 Mln	328 Mln	200 Mln
Partecipazione di minoranza, Totale (Incl. Div. Fin)	6 Mln	6 Mln	6 Mln	6 Mln	6 Mln
Investimenti secondo il Metodo del Patrimonio Netto, Totale	31 Mln	29 Mln	40 Mln	43 Mln	47 Mln
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	6	6	6	6	6
Inventari - Materie Prime, Totale	-	-	-	-	43 Mln
Inventari - Altri	-	-	-	-	451 Mln
Macchinario, Totale	17,01 Mrd	14,33 Mrd	13,15 Mrd	15,3 Mrd	17,88 Mrd
Dipendenti a tempo pieno	53.478	45.763	44.193	52.835	54.669
Dipendenti a tempo parziale	18.790	12.165	12.465	13.209	17.125
Provvista cumulata per crediti dubbi (Supplemento)	113 Mln	125 Mln	115 Mln	114 Mln	114 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Reddito Netto - (CF)	1,72 Mrd	-6,92 Mrd	-2,93 Mrd	431 Mln	2,66 Mrd
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	1,97 Mrd	1,92 Mrd	1,74 Mrd	1,89 Mrd	1,87 Mrd
Ammortamento di Avviamento e Attivi Immateriale - (CF) - (Specifico del Modello)	11 Mln	10 Mln	11 Mln	8 Mln	8 Mln
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	1,98 Mrd	1,93 Mrd	1,75 Mrd	1,9 Mrd	1,88 Mrd
Ammortamento di Oneri Differiti, Totale - (CF)	131 Mln	151 Mln	167 Mln	210 Mln	185 Mln
(Guadagno) Perdita dalla vendita di un asset	-	-	-	-	-2 Mln
Svalutazione di attività & Costi di ristrutturazione	-180 Mln	494 Mln	-144 Mln	-89 Mln	-
Flusso Netto di Cassa da Attività Discontinue	-	-	-497 Mln	-	-
Altre Attività Operative, Totale	426 Mln	-172 Mln	-116 Mln	502 Mln	290 Mln
Variazione dei crediti commerciali	-935 Mln	2,35 Mrd	-351 Mln	-914 Mln	-272 Mln
Variazione delle scorte	-	-	-	-	-140 Mln
Variazione dei conti fornitori	865 Mln	-1,12 Mrd	1,98 Mrd	2,8 Mrd	258 Mln
Variazione dei Ricavi non Guadagnati	-	-	-	-	212 Mln
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	-	-	-	-	-200 Mln
Flusso di cassa dalle attività operative	4 Mrd	-3,3 Mrd	-141 Mln	4,84 Mrd	4,86 Mrd
Spesa per investimenti	-3,46 Mrd	-1,94 Mrd	-744 Mln	-3,88 Mrd	-3,54 Mrd
Vendita di Proprietà, Impianti e Attrezzature	911 Mln	1,13 Mrd	544 Mln	837 Mln	1,08 Mrd
Acquisizioni in Contanti	-	-	-	-	-
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale	-103 Mln	2,37 Mrd	91 Mln	-351 Mln	-974 Mln
Variazione netta (aumento/diminuzione) dei prestiti originati / venduti - Investimento	-	-	-	-100 Mln	-
Altre Attività di Investimento, Totale	-1 Mln	2 Mln	-72 Mln	26 Mln	15 Mln
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-2,66 Mrd	1,56 Mrd	-181 Mln	-3,46 Mrd	-3,42 Mrd
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	2,29 Mrd	3,57 Mrd	4,82 Mrd	1,44 Mrd	1 Mrd
Debito Totale Emesso	2,29 Mrd	3,57 Mrd	4,82 Mrd	1,44 Mrd	1 Mrd
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-2,24 Mrd	-2,51 Mrd	-2,26 Mrd	-2,5 Mrd	-6 Mrd
Totale del Debito Rimborsato	-2,24 Mrd	-2,51 Mrd	-2,26 Mrd	-2,5 Mrd	-6 Mrd
Emissione di Azioni Ordinarie	-	2,67 Mrd	-	-	-
Riacquisto di Azioni Ordinarie	-	-	-24 Mln	-23 Mln	-77 Mln
Dividendi Ordinari Pagati	-613 Mln	-	-	-	-
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate	-613 Mln	-	-	-	-
Dividendo Speciale Pagato	-695 Mln	-	-	-	-
Altre Attività di Finanziamento, Totale	-	-53 Mln	-293 Mln	1,04 Mrd	-119 Mln
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	-1,26 Mrd	3,67 Mrd	2,24 Mrd	-56 Mln	-5,19 Mrd
Adeguamenti del Tasso di Cambio Estero	140 Mln	-228 Mln	205 Mln	-12 Mln	-2 Mln
Variazione netta della liquidità	225 Mln	1,71 Mrd	2,12 Mrd	1,3 Mrd	-3,76 Mrd
Elementi supplementari
Interessi Pagati in Contanti	481 Mln	548 Mln	640 Mln	824 Mln	1 Mrd
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	119 Mln	-45 Mln	-63 Mln	134 Mln	291 Mln
Flusso di Cassa Libero Leveraged	275 Mln	-1,85 Mrd	-356 Mln	560 Mln	848 Mln
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	641 Mln	-1,45 Mrd	124 Mln	1,17 Mrd	1,53 Mrd
Variazione del Capitale Circolante Netto	93 Mln	-1,12 Mrd	-769 Mln	-2,03 Mrd	-690 Mln
Debito Netto Emesso / Rimborsato	49 Mln	1,05 Mrd	2,55 Mrd	-1,07 Mrd	-5 Mrd

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Redditività
Rendimento sugli Attivi	6,45	-8,22	-5,68	2,36	5,9
Rendimento sul Capitale Totale	11,63	-14,18	-9,75	4,1	10,98
Rendimento sul Capitale Proprio %	25,32	-169,99	-238,84	30,06	100,19
Rendimento sul Capitale Proprio	25,34	-170,24	-240,02	30,18	100,42
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	28,48	-13,89	1,94	23,25	26,86
Margine SG&A	7,32	14,85	14,1	8,21	7,51
Margine di EBITDA %	16,13	-45,44	-26,65	9,52	15,06
Margine di EBITA	12,93	-55,23	-34,68	6,07	12,37
Margine EBIT %	12,88	-55,35	-34,81	6,03	12,34
Margine % del Risultato Operativo Continuo	6,72	-88,69	-34,69	1,87	9,01
Margine Netto di Reddito %	6,72	-88,69	-34,69	1,87	9,01
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	6,72	-88,69	-34,69	1,87	9,01
Margine Netto Normalizzato	7,28	-38,66	-27,66	0,99	6,45
Margine del Flusso di Cassa Libero Leveraged	1,08	-23,67	-4,21	2,43	2,88
Margine di Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	2,51	-18,57	1,46	5,08	5,2
Rotazione delle attività
Rotazione dell'Attivo	0,8	0,24	0,26	0,63	0,77
Rotazione delle Attività Fisse (Attività Fisse Medie)	1,61	0,43	0,49	1,3	1,55
Rotazione dei crediti (Crediti medi)	12,25	4,85	11,62	20,41	14,92
Rotazione delle Scorte (Scorte Medie)	33,97	19,41	24,21	51,54	50,87
Liquidità a breve termine
Rapporto di liquidità corrente	0,89	0,68	0,79	0,79	0,63
Rapporto di liquidità immediata	0,73	0,58	0,67	0,68	0,55
Flusso di Cassa Operativo rispetto ai Passività Correnti	0,31	-0,29	-0,01	0,29	0,29
Giorni di vendita non riscossi (Crediti medi)	29,81	75,48	31,4	17,88	24,47
Giorni di Inventario in Sospeso (Inventario Medio)	10,74	18,86	15,08	7,08	7,18
Media dei Giorni di Pagamento in Sospeso	43,78	82,68	81,1	51,87	51,73
Ciclo di Conversione del Contante (Giorni Medi)	-3,23	11,65	-34,62	-26,9	-20,09
Solvibilità a lungo termine
Debito Totale/Patrimonio Netto	208,73	1191,41	2317,97	988,33	490,6
Debito Totale / Capitale Totale	67,61	92,26	95,86	90,81	83,07
Debito a lungo termine / Capitale proprio	181,74	1023,1	2019,39	847,72