MILANO (MF-DJ)--Si è conclusa l'Ipol di Industrial Stars of Italy 4. Si tratta della quarta Spac (special purpose acquisition company) promossa in Italia da Giovanni Cavallini, ex presidente e AD di Interpump, Attilio Arietti, fondatore e presidente di Oaklins Italy, Davide Milano e Enrico Arietti.

Indstars 4, mediante il collocamento dei propri strumenti finanziari, ha raccolto fondi da investitori istituzionali per 138 milioni di euro destinati ad essere utilizzati nel termine di 24 mesi per un'operazione di integrazione con una società target italiana di natura industriale. A seguito della business combination è previsto il passaggio al mercato regolamentato Mta e, sussistendone le condizioni al segmento Star.

Il progetto relativo a Indstars 4 si caratterizza per numerose novità rispetto al precedente modello di Spac volte soprattutto a superare le criticità riscontrate nel passato in occasione delle operazioni di business combination, attraverso una struttura innovativa che, salvaguardando i diritti degli investitori (comunque chiamati ad approvare l'operazione rilevante), tende potenzialmente a minimizzare gli effetti di arbitraggio sul titolo collegati al diritto di recesso (diritto che è comunque riconosciuto convenzionalmente ai sottoscrittori dell'IPO). Inoltre, presenta alcune ulteriori caratteristiche peculiari, sia in termini di partecipazione all'investimento da parte dei promotori, sia in termini di flessibilità in funzione delle dimensioni della target che sarà individuata.

Indstars 4 "si propone di indirizzare la propria attività di investimento verso società italiane di medie dimensioni, non quotate, dotate di una significativa presenza internazionale e/o piani di sviluppo internazionali, di un forte posizionamento competitivo nel proprio settore di attività e di un management di comprovata esperienza ed attive in differenti settori, con esclusione dei settori immobiliare, degli armamenti nonché delle società in fase di start-up", specifica una nota della società.

Gatti Pavesi Bianchi Ludovici ha assistito la Spac nel percorso di quotazione.

Dla Piper ha assistito i collocatori - Bper Banca, Banor Sim e Banca Akros.

alb

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July 12, 2021 05:20 ET (09:20 GMT)