INTERTRUST N.V. L'offerta di acquisto valorizza le azioni di Intertrust a 20 euro l'una, hanno detto in una dichiarazione congiunta, un premio di circa il 59% sul loro valore l'11 novembre, quando aveva annunciato un'altra possibile offerta della società di private equity CVC Capital Partners.
Tuttavia, il britannico CVC ha scartato la sua offerta di 18 euro per azione la scorsa settimana.
Quella mossa ha seguito una dichiarazione di Intertrust, in cui ha detto che più entità hanno espresso interesse nell'acquisto dell'azienda, con offerte che vanno fino a 22 euro per azione.
Le azioni di Intertrust sono salite di quasi il 69% da quando è stato annunciato l'interesse di CVC, e venerdì hanno chiuso più del 45% più in alto a 18,34 euro.
"L'offerta totale è ancora relativamente a buon mercato", hanno scritto gli analisti di KBC Securities in una nota. "Crediamo che l'offerta di 22 euro avrebbe avuto un senso finanziario".
Ma l'amministratore delegato di Intertrust, Shankar Iyer, ha detto ai giornalisti che la parte senza nome che aveva indicato l'offerta potenziale più alta non è stata in grado di fornire alcun dettaglio sul finanziamento dell'affare.
"Abbiamo condotto un processo equo e completo. CSC ha rappresentato la migliore offerta per la società", ha detto Iyer.
Intertrust offre servizi amministrativi, di fondi e di private wealth alle aziende che creano filiali, entità e società di comodo in più di 30 giurisdizioni in tutto il mondo.
L'anno scorso ha avuto un utile netto di 20,8 milioni di euro su un fatturato di 565 milioni di euro.
Il suo acquirente, Corporate Services Company (CSC), è un fornitore statunitense di servizi aziendali, legali e fiscali fondato nel 1899 nel Delaware.
Le società hanno detto che la sede di Intertrust rimarrà ad Amsterdam e che l'affare dovrebbe essere completato nella seconda metà del prossimo anno. (1 dollaro = 0,8863 euro) (Relazione di Sarah Morland e Bart Meijer; modifiche di Richard Pullin, Uttaresh.V e Emelia Sithole-Matarise)
