MILANO (MF-DJ)--Armonia Sgr, attraverso il fondo di Private Equity Armònia Italy Fund e Azimut Libera Impresa Sgr (Ali), con il fondo di Private Equity Demos 1, hanno siglato un accordo vincolante per l'acquisto da Europe Capital Partners VI (ECP) e dalle famiglie fondatrici dell'intero capitale del Gruppo Induplast, costituito dall'aggregazione di Induplast, Vexel 74 e Verve.

Il Gruppo Induplast, spiega una nota, nasce del progetto di aggregazione di alcuni player italiani, leader in specifiche applicazioni nel mondo del packaging cosmetico e nel 2020 ha registrato un fatturato pari a circa 40 milioni di euro con un'elevata marginalità e un trend storico di solida crescita. La Società opera da oltre 60 anni nel settore del packaging ed è considerato tra i leader italiani nella progettazione, produzione e distribuzione di prodotti personalizzati di alta qualità indirizzati a clienti di primario standing nazionali ed internazionali. Induplast persegue una strategia coerente con le tematiche ESG ed in particolare le soluzioni offerte sono studiate con chiaro focus sulla sostenibilità con oltre l'80% della produzione già realizzata in materiali riciclati e riciclabili.

L'operazione ha l'obiettivo di supportare il Gruppo nel proprio percorso di crescita a livello nazionale e internazionale anche tramite aggregazioni di ulteriori realtà di eccellenza in linea con il percorso già intrapreso dal Top Management negli ultimi anni. Le Famiglie fondatrici delle società costituenti il Gruppo continueranno ad avere un importante ruolo di supporto a fianco dell'Amministratore Delegato, Mario Musolino. L'operazione, come da prassi, sarà perfezionata ottenute le necessarie autorizzazioni da parte delle Autorità competenti.

Il controllo della Società sarà detenuto da un veicolo partecipato in misura paritetica da Armonia e ALI, mentre la restante quota del capitale sarà controllata dalle Famiglie fondatrici e dal Top Management.

I nuovi azionisti ripongono piena fiducia in Mario Musolino, confermato nel suo ruolo di Amministratore Delegato, a cui verrà affidata la guida del Gruppo verso nuovi decisivi traguardi.

L'Amministratore Delegato Mario Musolino ha sottolineato: "Siamo orgogliosi di portare avanti il percorso di sviluppo di Induplast Group che negli ultimi anni ha dato vita ad una bellissima realtà diversificata nel mondo del packaging cosmeceutico. Questa operazione permetterà di proseguire con rinnovato vigore verso lo sviluppo di un player che possa mantenere le caratteristiche distintive del made in Italy su una più ampia scala internazionale. Riteniamo Armonia e ALI i partner ideali per supportare il percorso di crescita che vogliamo effettuare sia per linee interne sia attraverso acquisizioni sul mercato. Insieme alla nuova proprietà confermiamo l'impegno e l'attenzione del Gruppo alle tematiche ESG fin qui dimostrato in un percorso di continuo miglioramento verso la sostenibilità e l'economia circolare di cui il packaging plastico può costituire un esempio virtuoso."

Marco Belletti, Amministratore Delegato di Azimut Libera Impresa, ha commentato: "Induplast opera da più di 60 anni da leader nel packaging cosmetico premium. Il Gruppo oggi è il risultato di una sapiente regia di aggregazione portata a termine in pochi anni dal management al quale vanno anche riconosciute le ottime performance grazie alle quali Induplast ha consolidato la propria leadership in Italia. L'investimento insieme ad Armonia ci auspichiamo possa, oltre ad assicurare continuo supporto alla Società, contribuire ulteriormente a questo percorso di crescita anche a livello internazionale. Si tratta del terzo investimento per il fondo Demos I, il primo fondo ad aver reso democratico l'accesso al private equity con 10 mila sottoscrittori, che segue a quelli portati a termine pochi mesi fa in Sicer e Isola dei Tesori".

Alessandro Grimaldi, Amministratore Delegato di Armònia, ha aggiunto: "Questo investimento conferma la nostra volontà di supportare realtà italiane eccellenti nel loro percorso di creazione di valore e capitalizza il lavoro condotto dal nostro Deal Team sul settore del packaging che riteniamo potrà beneficiare di solidi trend di crescita nel futuro in coerenza con la crescente attenzione verso soluzioni sostenibili. Crediamo che il Gruppo, tenuto conto dei risultati sin qui raggiunti in ambito ESG, possa inoltre posizionarsi come leader nel processo di transizione verso soluzioni di packaging sempre più sostenibili. Infine, l'Operazione rappresenta il sesto investimento per il fondo Armònia Italy Fund, che conferma l'efficacia della strategia di investimento sin qui posta in essere".

Per Armònia ha lavorato un team composto da Francesco Chiappetta (Founding Partner), Dario Cenci (Partner), Tommaso Molinaro (Junior Partner), Stefano Manghi (Investment Director) e Tommaso Moroni (Associate).

Per ALI ha lavorato un team composto da Matteo Bruni (Partner), Marco Bernardi (Partner) e Andrea Riccardi (Associate).

Armonia e ALI sono stati assistiti da Legance - Avvocati Associati (advisor legale), LTP OC&C (advisor di business), KPMG (financial e tax due diligence), Deloitte (due diligence ESG), HPC (due diligence ambientale), WTW (due diligence assicurativa).

Intesa Sanpaolo, Unicredit, Crèdit Agricole e Banco BPM hanno agito in qualità di banche finanziatrici.

Per i venditori l'operazione è stata seguita da Houlihan Lokey in qualità di advisor finanziario e da Studio Legale Associato Gatti Pavesi Bianchi Ludovici in qualità di advisor legale.

com/fch

(END) Dow Jones Newswires

August 10, 2021 11:47 ET (15:47 GMT)