MILANO (MF-DJ)--Intermonte Partners Sim, holding di controllo di Intermonte Sim, ha concluso con successo il collocamento istituzionale finalizzato alla quotazione delle proprie azioni sul mercato Aim Italia, dedicato alle piccole e medie imprese ad alto potenziale di crescita gestito e organizzato da Borsa Italiana. L'offerta, spiega una nota, è stata sottoscritta da primari investitori istituzionali italiani ed esteri.

La domanda al prezzo di collocamento è stata pari a circa tre volte le 13.750.000 azioni (comprensive delle 13.062.500 azioni oggetto dell'offerta e delle ulteriori 687.500 azioni derivanti dall'Opzione Greenshoe) per un controvalore complessivo di circa euro 112 milioni e con una forte partecipazione di investitori esteri pari al 40% circa dell'intera domanda.

Il prezzo di collocamento delle azioni di Intermonte è stato fissato a 2,80 euro per azione, con una conseguente capitalizzazione della società pari a circa 101,3 milioni di euro. L'ammontare complessivo dell'Offerta, considerando anche le azioni oggetto dell'Opzione Greenshoe, è pari a circa 38,5 milioni (circa 36,6 milioni prima dell'esercizio dell'opzione Greenshoe).

A seguito dell'ammissione alle negoziazioni, la cui domanda è stata depositata presso Borsa Italiana il 14 ottobre 2021, il flottante di Intermonte realizzato attraverso il collocamento sarà pari a circa il 38,0% del capitale sociale in caso di integrale esercizio dell'opzione Greenshoe (circa 36,1% del capitale sociale prima dell'esercizio dell'Opzione Greenshoe).

Guglielmo Manetti, amministratore delegato di Intermonte ha commentato: "Siamo estremamente soddisfatti della risposta degli investitori che hanno mostrato grande fiducia e apprezzamento nel 2 nostro modello di partnership, che oggi ne esce rafforzato e pronto a cogliere nuove opportunità sul mercato. Il nostro posizionamento come operatore di riferimento nel segmento delle Pmi, la nostra forza patrimoniale e la diversificazione del nostro business saranno ulteriormente sviluppati grazie alla quotazione in Borsa. L'Aim resta un primo passaggio: guardiamo allo Star come punto di arrivo per il futuro e alla crescita anche per linee esterne, in particolare nei servizi digitali e nell'Investment Banking".

La società, gli azionisti venditori e il top management di Intermonte hanno assunto taluni impegni di lock-up, in linea con la prassi di mercato per operazioni similari, per i primi 12 mesi su tutte le proprie azioni; inoltre, ciascun azionista della Società titolare di azioni ordinarie rappresentanti più dell'1% del capitale sociale votante della Società, ha assunto un ulteriore impegno di lock-up, per i successivi 12 mesi, sul 50% delle azioni ordinarie dagli stessi possedute alla data di inizio delle negoziazioni.

Si segnala, altresì, che il top management (nelle figure di Guglielmo Manetti, Fabio Pigorini, Andrea Lago, Guido Pardini e Dario Grillo) e i soci fondatori (Alessandro Valeri e Gian Luca Bolengo) hanno sottoscritto un patto parasociale che prevede un lock-up di 36 mesi a partire dalla data di inizio delle negoziazioni, con riferimento a n. 7.700.000 azioni dagli stessi complessivamente conferite nel patto, pari al 24,0% circa delle azioni in circolazione, al netto delle azioni proprie, rappresentative del 21,3% circa del capitale sociale.

L'operazione di quotazione su Aim Italia di Intermonte è stata seguita da Intesa Sanpaolo (Divisione Imi Corporate & Investment Banking), in qualità di Global Coordinator, Bookrunner e Specialist; Intermonte Sim in qualità di Co-Lead Manager; Bper Banca in qualità di Nominated Adviser (Nomad). Lo studio legale Gatti Pavesi Bianchi Ludovici è il consulente legale della società, Legance - Avvocati Associati del Global Coordinator e del Nomad, Starclex è il consulente per gli aspetti di corporate governance, mentre BC Communication è l'advisor per la comunicazione.

com/cce

MF-DJ NEWS

1817:34 ott 2021

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October 18, 2021 11:35 ET (15:35 GMT)