Intesa Sanpaolo : colloca 1 mld di green bond, ordini oltre 2,3 mld (fonti)
30 agosto 2022 alle 15:02
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MILANO (MF-DJ)--Un consorzio di banche per conto di Intesa Sanpaolo ha collocato un green bond senior non preferred da 1 mld di euro con scadenza a 5 anni fissata nel 2027. Gli ordini alla chiusura dei libri, spiegano fonti di mercato, hanno superato quota 2,3 mld di euro. Il pricing è atteso in giornata, il premio è di 250 punti base sopra al midswap ristretto rispetto alla guidance iniziale di 270-275 punti.
I joint lead manager dell'emissione sono Intesa Sanpaolo Imi Cib, Credit Agricole, Deutsche Bank, Mediobanca, Natwest, Societé Generale e Ing.
Il Gruppo Intesa Sanpaolo è uno dei principali in Europa con forte impegno ESG, ai vertici mondiali per impatto sociale e grande focus sul clima. Leader in Italia (13,6 milioni di clienti, 3.323 sportelli) nelle attività finanziarie per famiglie e imprese. Presenza internazionale strategica (936 sportelli, 7,2 milioni di clienti) in diversi Paesi del Centro-Est Europa, Medio Oriente e Nord Africa.
L'attività si articola in 6 Divisioni:
- Banca dei Territori: focus sul mercato e centralità del territorio per rafforzare relazioni con individui, PMI, enti nonprofit;
- IMI Corporate & Investment Banking: global partner per imprese, istituzioni finanziarie e PA;
- International Subsidiary Banks: controllate con attività di commercial banking in diversi Paesi;
- Private Banking: prodotti e servizi mirati per clienti Private e HNWI;
- Asset Management: soluzioni per clienti del Gruppo, reti commerciali esterne, clienti istituzionali;
- Insurance: prodotti assicurativi e previdenziali rivolti a clienti del Gruppo.
INTESA SANPAOLO S.P.A. 
