Il gruppo, che fornisce finanziamenti alle piccole e medie imprese, offrirà sia azioni di nuova emissione che azioni ordinarie esistenti. Verranno concesse un'opzione di sovrallocazione e un'opzione di prestito per coprire eventuali sovrallocazioni.

"La società prevede di utilizzare i proventi per sostenere i suoi obiettivi di crescita, concentrandosi sull'aumento del fatturato e sul rafforzamento dei coefficienti patrimoniali, con l'obiettivo di migliorare il costo del finanziamento e il profilo di rischio", ha dichiarato il gruppo in un comunicato.

Banca Akros e Intesa Sanpaolo - IMI Corporate and Investment Banking agiranno come joint global coordinators e joint bookrunners. Ceresio SIM agirà come lead manager.

(1 dollaro = 0,9512 euro)