MILANO (MF-DJ)--Proseguono a ritmo serrato le quotazione su Aim Italia
di Borsa Italia. Ala Spa, operatore leader nel settore dei servizi di
logistica integrata e di distribuzione di prodotti e componentistica
destinati all'uso nel campo aeronautico e aerospaziale, sia in ambito
civile che nel settore della difesa, e in altri settori, quali la
produzione energetica, l'oil & gas, il ferroviario, il navale e
l'industria generica, ha infatti avviato le attivitá di bookbuilding
connesse alla quotazione su Aim.
In dettaglio, la societá lo scorso 25 giugno ha depositato presso Borsa
Italiana la Comunicazione di Pre-ammissione. L'intervallo di prezzo è
stato fissato tra 10 e 11 euro per azione, equivalente ad un equity value
pre-money compreso tra circa 70,3 milioni e 77,3 milioni.
A servizio della quotazione è previsto un collocamento istituzionale
rivolto a investitori qualificati e agli altri soggetti nello spazio
economico europeo, esclusa l'Italia, che siano investitori qualificati.
Il collocamento istituzionale sará composto da azioni rinvenienti da
un aumento di capitale a pagamento, con esclusione del diritto di opzione, riservato agli Investitori per un importo non inferiore a 20 milioni.
Nell'ambito del Collocamento Istituzionale è prevista un'opzione greenshoe in favore dei Joint Global Coordinator, per l'acquisto, al prezzo di offerta, di massime azioni ordinarie corrispondenti a circa il
12,5% delle azioni collocate. Inoltre, è prevista la facoltá di
incrementare l'offerta attraverso di un massimo di azioni ordinarie pari
al 12,5% di quelle offerte.
Smart Capital e Palladio Holding hanno sottoscritto con la societá un
accordo di investimento vincolante con un investimento complessivo di 4,2
milioni, con impegno di sottoscrizione subordinato al verificarsi di
determinate condizioni sospensive.
Le attivitá di bookbuilding inizieranno oggi e termineranno il 15
luglio, salvo proroga o chiusura anticipata. Nell'ambito del Collocamento
Istituzionale, Equita Sim, Intesa Sanpaolo e Bper Banca agiscono in
qualitá di Joint Global Coordinators e Joint Bookrunners. Equita agisce
anche in qualitá di Nomad per la Quotazione, mentre Intesa Sanpaolo è
l'operatore specialista.
E' previsto per domani invece il debutto di ID-ENTITY SA, MarTech
Content Factory attiva nella produzione di contenuti omnichannel. La
societá ha concluso con successo il collocamento delle proprie azioni
ordinarie con una raccolta complessiva pari a 2.873.000 euro (comprensiva
dell'opzione di over allotment per 374.000 euro) a fronte di una domanda
pari a circa 4,5 volte l'offerta da parte di primari investitori
istituzionali e professionali italiani ed esteri.
Arriverá domani anche Spindox, societá di riferimento nel mercato dei
servizi e dei prodotti ICT (Information & Communication Technology)
destinati all'innovazione digitale nel business delle imprese.
L'ammissione è avvenuta a seguito del collocamento di 940.000 azioni
proprie detenute dalla societá. Il prezzo è stato determinato in 7,5
euro per azione. Il collocamento ha avuto un controvalore di 7.050.000
euro. La domanda complessiva ha superato di circa 3,7 volte il
quantitativo di azioni offerto (al prezzo di offerta).
fus
marco.fusi@mfdowjones.it
(END) Dow Jones Newswires
July 05, 2021 05:01 ET (09:01 GMT)