MILANO (MF-DJ)--Proseguono a ritmo serrato le quotazione su Aim Italia

di Borsa Italia. Ala Spa, operatore leader nel settore dei servizi di

logistica integrata e di distribuzione di prodotti e componentistica

destinati all'uso nel campo aeronautico e aerospaziale, sia in ambito

civile che nel settore della difesa, e in altri settori, quali la

produzione energetica, l'oil & gas, il ferroviario, il navale e

l'industria generica, ha infatti avviato le attivitá di bookbuilding

connesse alla quotazione su Aim.

In dettaglio, la societá lo scorso 25 giugno ha depositato presso Borsa

Italiana la Comunicazione di Pre-ammissione. L'intervallo di prezzo è

stato fissato tra 10 e 11 euro per azione, equivalente ad un equity value

pre-money compreso tra circa 70,3 milioni e 77,3 milioni.

A servizio della quotazione è previsto un collocamento istituzionale

rivolto a investitori qualificati e agli altri soggetti nello spazio

economico europeo, esclusa l'Italia, che siano investitori qualificati.

Il collocamento istituzionale sará composto da azioni rinvenienti da

un aumento di capitale a pagamento, con esclusione del diritto di opzione, riservato agli Investitori per un importo non inferiore a 20 milioni.

Nell'ambito del Collocamento Istituzionale è prevista un'opzione greenshoe in favore dei Joint Global Coordinator, per l'acquisto, al prezzo di offerta, di massime azioni ordinarie corrispondenti a circa il

12,5% delle azioni collocate. Inoltre, è prevista la facoltá di

incrementare l'offerta attraverso di un massimo di azioni ordinarie pari

al 12,5% di quelle offerte.

Smart Capital e Palladio Holding hanno sottoscritto con la societá un

accordo di investimento vincolante con un investimento complessivo di 4,2

milioni, con impegno di sottoscrizione subordinato al verificarsi di

determinate condizioni sospensive.

Le attivitá di bookbuilding inizieranno oggi e termineranno il 15

luglio, salvo proroga o chiusura anticipata. Nell'ambito del Collocamento

Istituzionale, Equita Sim, Intesa Sanpaolo e Bper Banca agiscono in

qualitá di Joint Global Coordinators e Joint Bookrunners. Equita agisce

anche in qualitá di Nomad per la Quotazione, mentre Intesa Sanpaolo è

l'operatore specialista.

E' previsto per domani invece il debutto di ID-ENTITY SA, MarTech

Content Factory attiva nella produzione di contenuti omnichannel. La

societá ha concluso con successo il collocamento delle proprie azioni

ordinarie con una raccolta complessiva pari a 2.873.000 euro (comprensiva

dell'opzione di over allotment per 374.000 euro) a fronte di una domanda

pari a circa 4,5 volte l'offerta da parte di primari investitori

istituzionali e professionali italiani ed esteri.

Arriverá domani anche Spindox, societá di riferimento nel mercato dei

servizi e dei prodotti ICT (Information & Communication Technology)

destinati all'innovazione digitale nel business delle imprese.

L'ammissione è avvenuta a seguito del collocamento di 940.000 azioni

proprie detenute dalla societá. Il prezzo è stato determinato in 7,5

euro per azione. Il collocamento ha avuto un controvalore di 7.050.000

euro. La domanda complessiva ha superato di circa 3,7 volte il

quantitativo di azioni offerto (al prezzo di offerta).

fus

marco.fusi@mfdowjones.it

(END) Dow Jones Newswires

July 05, 2021 05:01 ET (09:01 GMT)