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TOP STORIES ITALIA: Eurizon (Isp) acquisisce controllo di Gsa

01-07-2021 | 15:03

MILANO (MF-DJ)--Eurizon sottoscrive un accordo per acquisire, attraverso i due Fondi di Investimento Alternativo (FIA), Eurizon ITE (FIA chiuso riservato, dedicato ad investitori istituzionali) ed Eurizon ITE ELTIF (FIA chiuso non riservato, dedicato a investitori retail), il 70% del Gruppo Servizi Associati ("GSA"), operatore leader italiano nella prevenzione degli incendi.

I fondi Eurizon ITE, istituiti nel 2020 da Pramerica SGR e confluiti in Eurizon Capital SGR a seguito dell'incorporazione della prima nella seconda, rappresentano la strategia alternativa degli investimenti diretti nel settore infrastrutturale e, si qualificano ai sensi della disciplina dei PIR alternativi, permettendo di usufruire dei benefici fiscali previsti dal legislatore.

Con quest'operazione, che potrá perfezionarsi una volta ottenute le autorizzazioni delle autoritá competenti, i due fondi Eurizon ITE completano la prima acquisizione rilevando il controllo di GSA da Armonia SGR e da Alessandro Pedone, Amministratore Delegato di GSA.

GSA è una realtá in espansione a livello italiano ed europeo nella prevenzione in strutture e infrastrutture ad alto rischio di incendio, quali gallerie, ospedali, cantieri navali, porti e stazioni ferroviarie.

La societá dispone di competenze, tecnologie e brevetti proprietari sviluppati in contesti complessi come i tunnel del Monte Bianco e del Gran Sasso.

La transazione ha un Enterprise Value di circa 250 milioni di euro; i fondi Eurizon ITE rileveranno la maggioranza, mentre Armonia SGR e Alessandro Pedone reinvestiranno in GSA con quote rispettivamente del 12% e del 18%. Una parte del capitale sará riservata al management della societá.

L'operazione è supportata da un finanziamento medium term da 150 milioni di Euro (suddiviso in una linea acquisition da 120 milioni di Euro, una linea capex da 20 milioni di Euro e una linea revolving da 10 milioni di Euro) a 6 anni, garantito da un pool di banche composto da Intesa Sanpaolo, Banca Nazionale del Lavoro, Banco BPM, Credit Agricole Italia, Muzinich ed UniCredit, che affiancheranno la societá nel processo di crescita.

Alessandro Grimaldi, Amministratore Delegato di Armònia, ha commentato: "i ritorni dell'Operazione dimostrano il successo dell'investment strategy su cui Armonia ha concentrato la propria attività, prediligendo un approccio industriale alle operazioni e di supporto all'imprenditore nella creazione di valore e rappresentano un risultato importante per il Team e per gli investitori. Infine, siamo felici di aver reinvestito a fianco di ITER e di Alessandro Pedone per supportare una nuova fase di sviluppo che consoliderà ulteriormente il valore della Società a livello nazionale ed internazionale".

Alessandro Pedone, Amministratore Delegato di GSA, ha aggiunto: "sono orgoglioso del percorso di sviluppo fatto in questi anni con Armonia ed entusiasta di quello impostato per il futuro. Abbiamo costruito un modello di business solido e credo che Iter, forte anche dell'esperienza dell'ing. Vito Gamberale, sia il partner giusto per accelerare ulteriormente il nostro focus sulle infrastrutture e proiettare la nostra crescita oltre l'Italia".

Armonia ha operato con un team composto dai Founding Partner Alessandro Grimaldi e Francesco Chiappetta, dal Partner Dario Cenci e dall'Investment Director Stefano Manghi. Armonia e Pedone sono stati assistiti da Mediobanca - Banca di Credito Finanziario, insieme a DC Advisory e dallo studio Gianni & Origoni con un Team guidato del Partner Federico Loizzo insieme allo studio Gatti, Pavesi, Bianchi e Ludovici guidato dal Partner Franco Barucci per la parte legale, a BCG per la parte business, a Deloitte per la parte finanziaria e allo studio Alonzo, Committeri & Partners per la parte fiscale.

Per la gestione dei due fondi, Eurizon si avvale del supporto operativo di ITE Capital Partners, societá di advisory fondata da Vito Gamberale, insieme ad altri tre manager di pluriennale esperienza negli investimenti in infrastrutture, Mauro Maia, Matteo Ambroggio e Luigi Radice. I fondi Eurizon ITE sono stati assistiti dallo studio Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners per la parte legale, da Kearney per la parte business, da KPMG per la parte finanziaria e fiscale e da Aon per la parte assicurativa.

lab

MF-DJ NEWS

0115:01 lug 2021

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Indebitamento netto 2021 - - -
P/E ratio 2021 10,3x
Rendimento 2021 8,37%
Capitalizzazione 44 586 M 52 325 M -
Capi. / Fatturato 2021 2,17x
Capi. / Fatturato 2022 2,14x
N. di dipendenti 99 112
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Gian Maria Gros-Pietro Chairman
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Settore e Concorrenza