MILANO (MF-DJ)--Intermonte avvia l'iter per la quotazione sull'Aim, ma guarda gia' allo Star.

Come anticipato da MF-Dowjones, Intermonte Partners, la holding di controllo di Intermonte Sim, ha avviato il progetto di quotazione delle proprie azioni sul mercato Aim Italia. La societá dovrebbe sbarcare a piazza Affari dopo un'operazione "tutta in vendita, con la cessione del 30% circa del capitale da parte degli attuali azionisti", spiega una fonte finanziaria. Quanto alla tempistica, il mercato si attende che Intermonte possa arrivare sull'Aim tra fine ottobre e i primi di novembre.

Il gruppo, che si contraddistingue per un team di azionisti-manager che cresce da 26 anni, un business da sempre redditizio e ben diversificato e una patrimonializzazione tra le piú alte del mercato, intende cogliere oggi le opportunitá offerte dall'Aim per rendere la struttura del capitale piú flessibile, valorizzare al meglio il proprio modello di partnership, supportare l'ulteriore crescita sul mercato anche per linee esterne e attrarre nuovi talenti, ha spiegato la societa'.

"A 26 anni dalla creazione di Intermonte, la quotazione in Borsa rappresenta un'ulteriore evoluzione del modello di partnership su cui il Gruppo si fonda a favore della sua indipendenza e che ci proietta nel futuro. Siamo giá molto ben patrimonializzati, con la quotazione vogliamo rendere la struttura del capitale piú flessibile, attrarre nuovi talenti mantenendo il nostro posizionamento di leader dei servizi finanziari nel segmento delle PMI. Oggi puntiamo all'Aim, con la prospettiva di arrivare in futuro allo Star", ha commentato Sandro Valeri, socio fondatore di Intermonte.

Guglielmo Manetti, a.d. di Intermonte, ha aggiunto: "i risultati di questo semestre confermano il nostro posizionamento e vocazione a supporto delle piccole e medie aziende italiane che portiamo avanti con dedizione da sempre. La recente operazione con QCapital e la scelta di quotarsi va proprio in questa direzione: continuare a crescere e remunerare i nostri azionisti, come abbiamo sempre fatto, cogliere tutte le opportunitá di sviluppo sul mercato anche per linee esterne".

Nel corso del primo semestre 2021, il Gruppo Intermonte ha registrato una crescita dei ricavi del 60,8% a/a raggiungendo 24,2 mln euro, mentre l'utile netto di pertinenza del gruppo ha registrato una crescita del 205,7% chiudendo a 5,5 mln, contro gli 1,8 mln dei primi sei mesi del 2020.

La struttura patrimoniale, tra le piú solide tra le societá finanziarie italiane con notevole eccesso di capitale, si contraddistingue per un Total Capital Ratio pari al 41,2% al 30 giugno 2021.

Nel processo di ammissione alla quotazione, Intermonte è supportata da Intesa Sanpaolo, tramite la divisione IMI Banca, che agirá in qualitá di Global Coordinator e Bookrunner, e da BPER Banca, in qualitá di Nominated Advisor (Nomad). Lo studio legale Gatti Pavesi Bianchi Ludovici è il consulente legale incaricato di seguire l'operazione.

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(END) Dow Jones Newswires

September 23, 2021 09:02 ET (13:02 GMT)