MILANO (MF-DJ)--Due nuove società bussano alla porta di piazza Affari. Sono in agenda per domani, rispettivamente su Euronext Star Milan e su Euronext Growth Milan, i debutti di Generalfinance e Erfo.
Generalfinance, societá specializzata nei finanziamenti su misura alle imprese, sbarca sullo Star dopo il successo della sua Opvs.
Il debutto avverrà ad un prezzo di 7,20 euro per azione. Su questa base, il controvalore complessivo dell'operazione, inclusa l'opzione greenshoe, risulta pari a 38,9 milioni e la capitalizzazione della societá sará di 91 milioni.
Nell'ambito dell'offerta Banca Akros e Intesa Sanpaolo-Imi hanno agito
in qualitá di joint global coordinator e joint bookrunner; Ceresio Sim e
Invest Italy Sim sono stati i co-lead manager.
Laboratorio Farmaceutico Erfo invece è una Pmi innovativa operante nel settore nutraceutico.
L'ammissione è avvenuta a seguito del collocamento rivolto esclusivamente a primari investitori istituzionali/qualificati italiani ed esteri di complessive 2.300.000 azioni ordinarie di cui: 2 mln di nuova emissione e 300.000 in vendita rivenienti dall'esercizio dell'opzione di over-allotment.
Il controvalore complessivo della raccolta è pari a circa 3,5 milioni con una domanda complessiva superiore di circa 4 volte al quantitativo offerto. Il prezzo di debutto è pari a 1,5 euro
Il flottante della società sarà pari al 22,22% del capitale (25,56% in caso di integrale esercizio dell'opzione Greenshoe).
Erfo è assistita da illimity Bank in qualità di Euronext Growth Advisor & Global Coordinator.
E' in agenda per il 30 giugno invece il debutto di De Nora. Il prezzo della Ipo è stato fissato a 13,5 euro per azione per una capitalizzazione della societá su Euronext pari a 2,723 mld.
L'offerta è stata sottoscritta circa 3,5 volte con una forte domanda da
parte di investitori istituzionali a livello globale.
Industrie De Nora è una multinazionale italiana, specializzata in
elettrochimica, leader nelle tecnologie sostenibili e con un ruolo
fondamentale nella filiera della produzione industriale dell'idrogeno
verde.
A livello globale, De Nora è il piú grande fornitore al mondo di
elettrodi attivati (servendo un ampio portafoglio di clienti che operano
nei settori della produzione di cloro & soda caustica, di componenti per
l'elettronica, nella raffinazione dei metalli non ferrosi). De Nora è
inoltre tra i principali fornitori di tecnologie di filtrazione e
disinfezione delle acque (per i settori industriali, municipali e
marittimo) e primo fornitore al mondo di componenti per la disinfezione
delle piscine.
Fondata nel 1923, De Nora ha realizzato nel 2021 ricavi totali per 616
milioni di euro e un Ebitda di 127 milioni. Il Ggruppo è controllato
dalla famiglia De Nora (circa il 64% delle azioni), con Snam come socio di minoranza con circa il 36% del capitale.
Nell'ambito dell'offerta, Credit Suisse e Goldman Sachs International
agiscono in qualitá di joint global coordinator e joint bookrunner, BofA
Securities, Mediobanca e UniCredit in qualitá di joint bookrunner.
Mediobanca agisce inoltre in qualitá di sponsor ai fini dell'ammissione a
quotazione delle azioni.
fus
marco.fusi@mfdowjones.it
(END) Dow Jones Newswires
June 28, 2022 12:01 ET (16:01 GMT)