Roma, 12 aprile 2021 - INWIT ha concluso con successo la sua terza emissione obbligazionaria per un importo complessivo pari a 500 milioni di euro, a fronte di richieste da parte degli investitori di 4,5 volte superiori all'offerta. Il bond a tasso fisso con cedola dell'1,75%, con durata di 10 anni, è emesso nell'ambito del Programma Euro Medium Term Notes (EMTN) di INWIT ed è destinato ad investitori istituzionali.

È stato inoltre sottoscritto un sustainability-linked term loan, legato a specifici indici di sostenibilità, di importo pari a 500 milioni di euro, con una durata di 4 anni, con un pool di 4 istituzioni finanziarie: Mediobanca (coordinating bank), Cassa Depositi e Prestiti, Intesa e Unicredit.

I fondi provenienti dalle due operazioni permetteranno di ripagare anticipatamente il term loan da 1 miliardo di euro attualmente in essere, ottenendo il duplice obiettivo di estendere la durata del debito e ridurne il costo.
'Il successo delle due operazioni - ha dichiarato Giovanni Ferigo, Amministratore Delegato di INWIT - dimostra l'apprezzamento per il nostro business da parte del mercato dei capitali e rafforza l'integrazione degli obiettivi di sostenibilità nella strategia aziendale, in coerenza con il Piano di Sostenibilità 2021-2023'.

Circa 200 investitori nazionali ed internazionali hanno manifestato interesse all'emissione obbligazionaria, che ha portato a richieste complessive superiori a 2,2 miliardi di euro. I titoli saranno quotati presso il mercato regolamentato della Borsa del Lussemburgo, con le seguenti caratteristiche:

Emittente:

Infrastrutture Wireless Italiane Spa

Importo:

Euro 500 milioni

Data di regolamento:

19 aprile 2021

Scadenza:

19 aprile 2031

Cedola:

1,75%

Prezzo di emissione:

99,059%

Rendimento effettivo:

1,854% corrispondente ad un rendimento di 180 punti base sopra il tasso di riferimento (mid swap)


L'operazione di collocamento è stata supportata da un pool di banche, composto da BNP Paribas, BofA Securities, IMI - Intesa San Paolo, Mediobanca e Unicredit in qualità di Joint Bookrunners e da Banca Akros, BBVA, Crédit Agricole CIB, HSBC, e SMBC Nikko in qualità di altri Bookrunner.

La società è valutata Investment Grade BBB- con outlook stabile da Fitch Ratings, confermato la scorsa settimana, e BB+ con outlook stabile da Standard and Poor's.

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INWIT - Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A. published this content on 12 April 2021 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 12 April 2021 19:02:02 UTC.