(Alliance News) - Iren Spa ha comunicato giovedì di aver collocato la sua prima emissione obbligazionaria perpetua subordinata ibrida dal valore nominale di EUR500 milioni.

L'emissione ha ricevuto richieste di sottoscrizione quasi otto volte rispetto all'ammontare offerto, totalizzando ordini per EUR4 miliardi. La data di regolamento è prevista il 23 gennaio.

"L'operazione, volta a rafforzare ulteriormente la struttura patrimoniale e sostenere la flessibilità finanziaria del gruppo, è coerente con la strategia di crescita di Iren finalizzata all'integrazione di EGEA, a cogliere nuove potenziali opportunità inorganiche oltre alla realizzazione degli investimenti previsti nel piano industriale 2024-2030, e conferma l'impegno di Iren al mantenimento dell'attuale rating investment grade", ha dichiarato la società.

Il prestito obbligazionario, emesso in una singola tranche da EUR500 milioni, è non convertibile, subordinato, perpetuo ed esigibile solo in caso di scioglimento o liquidazione della società.

La cedola fissa annuale del 4,5% sarà corrisposta fino alla prima reset date del 23 aprile 2030. A partire da tale data, salvo non sia stato interamente rimborsato, il titolo maturerà un interesse pari al tasso Euro Mid Swap a cinque anni di riferimento incrementato di un margine iniziale di 221,2 punti base. Il margine aumenterà di 25 punti base a partire dal 2035 e di ulteriori 75 punti base dal 2050, per un importo cumulato di 100 punti base. La cedola fissa è pagabile annualmente in via posticipata nel mese di aprile, a partire dall'aprile del 2025.

Il prezzo di emissione è fissato al 99,4% e il rendimento effettivo alla prima reset date è pari al 4,625% per anno.

I titoli, saranno quotati sul mercato regolamentato della Borsa di Dublino e la società prevede che agli stessi venga assegnato da parte delle agenzie un rating di 'BB+' da S&P e di 'BB+' da Fitch e un equity content pari al 50%.

Il titolo di Iren ha chiuso giovedì in rialzo del 3,3% a EUR1,99 per azione.

Di Giuseppe Fabio Ciccomascolo, Alliance News senior reporter

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