(Alliance News) - Iren Spa ha comunicato lunedì di aver emesso il sesto green bond per complessivi EUR500 milioni.

I titoli - la cui emissione rientra nel programma EMTN da EUR4 miliardi -, che hanno un taglio unitario minimo di EUR100.000 e scadono il 23 settembre 2033, pagano una cedola lorda annua pari al 3,625% e sono stati collocati a un prezzo di emissione pari a 99,300%.

Il tasso di rendimento lordo effettivo a scadenza è pari al 3,718%, corrispondente a un rendimento di 137 punti base sopra il tasso midswap. La data di regolamento è stata fissata per il 23 settembre.

L'operazione di collocamento è stata curata da BofA Securities, IMI - Intesa Sanpaolo, Mediobanca, Société Générale e UniCredit in qualità di active bookrunner e da Banca Akros, Barclays, Citi, Goldman Sachs International e JPMorgan in qualità di bookrunner.

"Grande successo anche della seconda emissione obbligazionaria in formato green del 2024 – ha dichiarato Luca Dal Fabbro, presidente esecutivo del gruppo Iren –. I proventi ci consentiranno di procedere nel nostro percorso di rafforzamento delle reti di distribuzione, di incrementare la capacità di produzione rinnovabile e di sviluppare nuovi impianti di recupero di materia in un'ottica di economia circolare. Gli investimenti previsti a piano avranno forti ripercussioni nei territori serviti sia in termini di creazione di valore, sia di supporto alla transizione energetica ed ecologica delle nostre città".

"L'operazione appena conclusa conferma ancora una volta l'elevato apprezzamento del mercato verso la strategia di crescita definita nel piano industriale, basata su investimenti al 70% ammissibili dalla tassonomia europea e guidata dagli obiettivi di sostenibilità definiti nel medio e lungo termine – ha dichiarato Giovanni Gazza, CFO –. I fondi raccolti consentiranno, attraverso un ulteriore rafforzamento della struttura finanziaria, di mantenere una solida liquidità, di rifinanziare il bond in scadenza nel 2025 e di procedere celermente verso il raggiungimento degli impegni economico-finanziari presi".

Il titolo di Iren ha chiuso lunedì in rialzo dello 0,5% a EUR2,01 per azione.

Di Giuseppe Fabio Ciccomascolo, Alliance News senior reporter

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