ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. Itau Unibanco spenderà 493 milioni di reais (92 milioni di dollari) per il 35% di Avenue, compresa un'iniezione di contanti di 160 milioni di reais e un acquisto di azioni secondarie, ha dichiarato in un deposito di titoli.
Due anni dopo la chiusura della prima tranche, acquisterà un'ulteriore quota del 15,1% per un importo ancora da determinare, raggiungendo una quota di controllo del 50,1%.
Itau potrà anche esercitare un'opzione di acquisto per la quota azionaria rimanente detenuta dagli azionisti di Avenue cinque anni dopo la chiusura della prima parte dell'operazione, ha aggiunto.
Conosciuta formalmente come Avenue Holding Cayman Ltd, la società di intermediazione possiede un broker di titoli digitali statunitense e ha oltre 229.000 clienti attivi e 6,4 miliardi di reais in custodia, ha detto Itau.
In una conference call con i giornalisti, il direttore di Itau Carlos Constantini ha detto che la banca non si aspetta ostacoli per l'approvazione dell'accordo con le autorità di regolamentazione.
Le operazioni e la gestione rimarranno separate, hanno detto le società. Il CEO e fondatore di Avenue, Roberto Lee, non si aspetta alcun cambiamento nella gestione del broker.
"In un certo senso, l'acquisizione ci ricorda l'accordo con XP nel 2017. Ma nel caso di XP, Itau non ha ottenuto l'approvazione normativa per acquistare il controllo completo", ha detto l'analista di BTG Pactual Eduardo Rosman in una nota ai clienti.
L'analista ha notato che la transazione è piccola, equivalente allo 0,6% del capitale di mercato di Itau, ma "l'accordo con Avenue dimostra che Itau è in modalità di attacco, cosa che ci piace".
L'accordo richiede ancora l'approvazione degli enti normativi.
(1 dollaro = 5,3391 reais) (Servizio di Gabriel Araujo e Andre Romani; Servizio aggiuntivo di Paula Laier; Editing di Lisa Shumaker)
