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ITALIAN WINE BRANDS S.P.A.

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IwB : chiusura anticipata offerta bond

05-05-2021 | 13:53

MILANO (MF-DJ)--IwB ha chiuso anticipatamente l'offerta relativa al prestito obbligazionario "Italian Wine Brands Spa up to euro 130,000,000 2.5% Senior Unsecured Fixed rate notes due 13 May 2027".

Nel dettaglio, spiega una nota, in conseguenza di una forte domanda del mercato, l'Offerta delle Obbligazioni sul Mercato Telematico delle Obbligazioni organizzato e gestito da Borsa Italiana si è chiusa anticipatamente questa mattina poco dopo l'apertura del Periodo di Offerta, avendo raggiunto l'ammontare massimo dell'Offerta di 130 milioni euro.

In particolare, sono state vendute Obbligazioni per un ammontare complessivo pari a 130.000.000 euro a un prezzo di emissione del 100% del valore nominale, rappresentate da 130.000 Obbligazioni con un valore nominale di 1.000 euro ciascuna. I proventi lordi dell'Offerta ammonteranno pertanto a 130.000.000 euro determinando una significativa disponibilità di risorse al servizio della strategia di crescita del gruppo da realizzarsi anche per aggregazione di ulteriori imprese vinicole. Gli interessi del prestito obbligazionario, pari al 2,50% fisso annuo lordo, saranno pagati in via posticipata il 13 maggio di ogni anno, a partire dal 13 maggio 2022.

Equita S.I.M. S.p.A. ha agito quale placement agent e operatore incaricato di esporre le proposte di vendita delle Obbligazioni sul MOT. Nel processo di emissione, la Società è stata assistita dallo Studio Gatti, Pavesi, Bianchi, Ludovici, in qualità di advisor legale dell'Emittente e da Latham & Watkins in qualità di advisor legale del placement agent. Inoltre, IWB è stata assistita nella fase di strutturazione, selezione del placement agent e gestione del processo di emissione da Electa Italia che ha agito in qualità di advisor strategico. BDO Italia ha agito infine in qualità di auditor della Società.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società, Alessandro Mutinelli, ha commentato: "siamo molto soddisfatti del successo riscosso dal nostro primo prestito obbligazionario che ha raggiunto in pochi minuti la soglia massima di offerta grazie ad un ampio e diversificato parterre di investitori istituzionali. Le risorse finanziarie raccolte permetteranno a Italian Wine Brands di proseguire con una potenziata capacità di investimento il processo di aggregazione di altre società vinicole intrapreso in questi anni e di diventare in breve tempo il primo gruppo italiano vinicolo non cooperativo per dimensione e redditività. Considero questo Prestito Obbligazionario il perfetto esempio di finanza a servizio della crescita dell'impresa e lo strumento finanziario ideale per gli stakeholders che hanno deciso di supportarci in questo progetto imprenditoriale ambizioso e di successo".

com/lab

MF-DJ NEWS

0513:51 mag 2021

(END) Dow Jones Newswires

May 05, 2021 07:52 ET (11:52 GMT)

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Dati finanziari
Fatturato 2020 204 M 242 M -
Risultato netto 2020 12,8 M 15,2 M -
Indebitamento netto 2020 7,86 M 9,34 M -
P/E ratio 2020 23,9x
Rendimento 2020 1,60%
Capitalizzazione 303 M 360 M -
VS / Fatturato 2020 1,52x
VS / Fatturato 2021 1,01x
N. di dipendenti 205
Flottante 83,1%
Grafico ITALIAN WINE BRANDS S.P.A.
Durata : Periodo :
Italian Wine Brands S.p.A.: grafico analisi tecnica Italian Wine Brands S.p.A. | MarketScreener
Grafico a schermo intero
Trend analisi tecnica ITALIAN WINE BRANDS S.P.A.
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Consensus
Vendita
Acquisto
Raccomandazione media Comprare
Numero di analisti 4
Ultimo prezzo di chiusura 41,20 €
Prezzo obiettivo medio 51,95 €
Differenza / Target Medio 26,1%
Revisioni EPS
Dirigenti e Amministratori
Alessandro Mutinelli Chairman, Group Chief Executive Officer & MD
Massimo Morra Group Chief Financial Officer
Giuseppe Sibilla Chief Operating Officer
Antonella Lillo Independent Director
Carlo Giordano Independent Director