MILANO (MF-DJ)--IwB ha chiuso anticipatamente l'offerta relativa al prestito obbligazionario "Italian Wine Brands Spa up to euro 130,000,000 2.5% Senior Unsecured Fixed rate notes due 13 May 2027".

Nel dettaglio, spiega una nota, in conseguenza di una forte domanda del mercato, l'Offerta delle Obbligazioni sul Mercato Telematico delle Obbligazioni organizzato e gestito da Borsa Italiana si è chiusa anticipatamente questa mattina poco dopo l'apertura del Periodo di Offerta, avendo raggiunto l'ammontare massimo dell'Offerta di 130 milioni euro.

In particolare, sono state vendute Obbligazioni per un ammontare complessivo pari a 130.000.000 euro a un prezzo di emissione del 100% del valore nominale, rappresentate da 130.000 Obbligazioni con un valore nominale di 1.000 euro ciascuna. I proventi lordi dell'Offerta ammonteranno pertanto a 130.000.000 euro determinando una significativa disponibilità di risorse al servizio della strategia di crescita del gruppo da realizzarsi anche per aggregazione di ulteriori imprese vinicole. Gli interessi del prestito obbligazionario, pari al 2,50% fisso annuo lordo, saranno pagati in via posticipata il 13 maggio di ogni anno, a partire dal 13 maggio 2022.

Equita S.I.M. S.p.A. ha agito quale placement agent e operatore incaricato di esporre le proposte di vendita delle Obbligazioni sul MOT. Nel processo di emissione, la Società è stata assistita dallo Studio Gatti, Pavesi, Bianchi, Ludovici, in qualità di advisor legale dell'Emittente e da Latham & Watkins in qualità di advisor legale del placement agent. Inoltre, IWB è stata assistita nella fase di strutturazione, selezione del placement agent e gestione del processo di emissione da Electa Italia che ha agito in qualità di advisor strategico. BDO Italia ha agito infine in qualità di auditor della Società.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società, Alessandro Mutinelli, ha commentato: "siamo molto soddisfatti del successo riscosso dal nostro primo prestito obbligazionario che ha raggiunto in pochi minuti la soglia massima di offerta grazie ad un ampio e diversificato parterre di investitori istituzionali. Le risorse finanziarie raccolte permetteranno a Italian Wine Brands di proseguire con una potenziata capacità di investimento il processo di aggregazione di altre società vinicole intrapreso in questi anni e di diventare in breve tempo il primo gruppo italiano vinicolo non cooperativo per dimensione e redditività. Considero questo Prestito Obbligazionario il perfetto esempio di finanza a servizio della crescita dell'impresa e lo strumento finanziario ideale per gli stakeholders che hanno deciso di supportarci in questo progetto imprenditoriale ambizioso e di successo".

com/lab

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0513:51 mag 2021

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May 05, 2021 07:52 ET (11:52 GMT)