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ITALIAN WINE BRANDS S.P.A.

(IWB)
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Iwb : ok emissione bond fino a 130 mln

14-04-2021 | 15:12

MILANO (MF-DJ)--Il Cda di Italian Wine Brands ha deliberato l'emissione di un prestito obbligazionario senior, non convertibile, non subordinato e non garantito per un ammontare nominale compreso tra un minimo di 100 milioni euro e un massimo di 130 milioni, destinato sia al pubblico indistinto in Italia sia ad investitori qualificati in Italia e all'estero, con esclusione degli Stati Uniti, ovvero di qualsiasi altro Paese - quali ad esempio Australia, Canada o Giappone - in cui non sia consentita l'offerta di strumenti finanziari se non autorizzata dalle autorità competenti di tale Paese.

La durata del prestito, spiega una nota, è stabilita in sei anni a decorrere dalla data di emissione, con un tasso di interesse fisso, non inferiore al 2% lordo su base annua e un rimborso totalmente bullet a scadenza. Le Obbligazioni verranno emesse ad un prezzo pari al 100% del loro valore nominale di sottoscrizione, con un taglio pari a 1.000 euro e verranno offerte per la sottoscrizione attraverso la piattaforma del Mercato Telematico delle Obbligazioni (MOT) organizzato e gestito da Borsa Italiana.

Il prestito obbligazionario, in linea con la prassi riferibile a termini e condizioni di strumenti obbligazionari di natura analoga, sarà soggetto, inter alia, al rispetto di covenant relativi al livello di indebitamento finanziario netto complessivo di Gruppo.

Previo rilascio delle necessarie approvazioni da parte della Banca Centrale d'Irlanda (Central Bank of Ireland - CBI), si prevede che le Obbligazioni siano ammesse alla quotazione presso il Mercato Telematico delle Obbligazioni - MOT organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., con la previsione di un dual listing anche sul mercato regolamentato (Regulated Market) dell'official list (Official List) dell'Irish Stock Exchange - Euronext Dublin (Euronext Dublin). All'ottenimento dell'autorizzazione da parte della CBI sul prospetto per l'offerta e l'ammissione alle negoziazioni delle Obbligazioni, sarà espletata la procedura di "passporting" del Prospetto in Italia ai fini dell'offerta al pubblico indistinto, ai sensi delle applicabili norme comunitarie.

Si prevede che, subordinatamente all'ottenimento delle necessarie autorizzazioni e compatibilmente con le condizioni di mercato, l'offerta del prestito obbligazionario possa concludersi entro il 30 maggio 2021.

L'emissione del prestito obbligazionario è funzionale, da un lato, a dotare la Società delle risorse necessarie per supportare la strategia di crescita del Gruppo attraverso linee esterne e, in particolare, per operazioni di acquisizione e consolidamento di società target nell'ambito del frammentato mercato italiano del "wine & food", rafforzando così la propria offerta di prodotti tra categorie rientranti nel core business di IWB, e, dall'altro, per diversificare le fonti di finanziamento e, ove ritenuto opportuno, razionalizzare le linee di finanziamento esistenti in un contesto che non pone sostanziali limitazioni alla capacità di dividend payment del Gruppo.

Equita Sim agirà quale placement agent e operatore incaricato di esporre le proposte in acquisto delle Obbligazioni sul MOT.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società, Alessandro Mutinelli, dichiara: "l'ambizione di Italian Wine Brands è quella di diventare il primo gruppo italiano non cooperativo nel settore vinicolo per dimensione, solidità e redditività, con capacità di diffondere e valorizzare la proposta dei propri marchi sui mercati internazionali. IWB, con una vocazione di consolidatore, già oggi aggrega 4 aziende leader di settore. Il percorso di sviluppo di sinergie e crescita organica da noi intrapreso nel corso di questi anni è stato sicuramente molto positivo e ci convince che il settore vinicolo italiano, per competere sui mercati internazionali, abbia la necessità di convergere su campioni capaci di consolidare. In tale contesto, il nostro gruppo, si vuole porre quale leader aggregante e stiamo a tal proposito valutando concretamente l'acquisizione di alcune realtà vinicole che condividano la nostra stessa visione, i nostri valori e gli obiettivi ambiziosi che ci poniamo".

com/lab

MF-DJ NEWS

1415:10 apr 2021

(END) Dow Jones Newswires

April 14, 2021 09:11 ET (13:11 GMT)

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Dati finanziari
Fatturato 2020 204 M 239 M -
Risultato netto 2020 12,8 M 15,0 M -
Indebitamento netto 2020 7,86 M 9,22 M -
P/E ratio 2020 26,0x
Rendimento 2020 1,47%
Capitalizzazione 330 M 387 M -
VS / Fatturato 2020 1,65x
VS / Fatturato 2021 1,08x
N. di dipendenti 205
Flottante 83,1%
Grafico ITALIAN WINE BRANDS S.P.A.
Durata : Periodo :
Italian Wine Brands S.p.A.: grafico analisi tecnica Italian Wine Brands S.p.A. | MarketScreener
Grafico a schermo intero
Trend analisi tecnica ITALIAN WINE BRANDS S.P.A.
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TrendNeutraleRialzistaRialzista
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Consensus
Vendita
Acquisto
Raccomandazione media Comprare
Numero di analisti 4
Ultimo prezzo di chiusura 44,80 €
Prezzo obiettivo medio 51,95 €
Differenza / Target Medio 16,0%
Revisioni EPS
Dirigenti e Amministratori
Alessandro Mutinelli Chairman, Group Chief Executive Officer & MD
Massimo Morra Group Chief Financial Officer
Giuseppe Sibilla Chief Operating Officer
Antonella Lillo Independent Director
Carlo Giordano Independent Director