MILANO (MF-DJ)--Ivs Group ha sottoscritto un accordo di business combination con un gruppo di azionisti di Ge.S.A..
L'integrazione, informa una nota, - che si aggiunge a quella dello scorso ottobre col gruppo Liomatic (enterprise value 154 milioni di euro) - permetterà di migliorare ulteriormente la copertura commerciale e logistica nazionale.
La dimensione del nuovo gruppo favorirà l'innovazione di prodotti e processi, consentendo di massimizzare i benefici degli investimenti, tra cui quelli finalizzati a sviluppare l'interazione digitale diretta con milioni di consumatori.
Il prezzo è stato fissato in via preliminare a 84 milioni di euro, soggetto ad aggiustamento in funzione della posizione finanziaria netta al closing.
La struttura dell'operazione prevede che i soci di GeSA reinvestano in Ivs circa il 75% del corrispettivo sottoscrivendo un aumento di capitale riservato in Ivs Partecipazioni, diventandone uno dei principali azionisti.
Ivs Group effettuerà a sua volta un aumento di capitale offerto al mercato e che sarà sottoscritto pro-quota dalla stessa Ivs Partecipazioni. Il perfezionamento dell'operazione è previsto nel secondo trimestre 2022.
Ivs Group S.A. è assistita da Talea Tax Legal Advisory con gli avvocati Gabriele Consiglio, Fabrizio Lanzoni e Melania Mazzon per l'accordo di investimento, dall'avvocato Paolo Ziotti per la clearance antitrust e da Latham & Watkins per i profili di mercato con Antonio Coletti.
I soci Gesa sono assistiti da Adr con gli avvocati Andrea Netti ed Eleonora Netti.
com/ann
(END) Dow Jones Newswires
January 10, 2022 11:23 ET (16:23 GMT)