JetBlue Airways ha dichiarato lunedì che intende raccogliere circa 3,15 miliardi di dollari di capitale attraverso offerte di debito separate, la maggior parte sostenute dal suo programma di fidelizzazione, TrueBlue, mentre cerca di migliorare la sua liquidità.

Le azioni della società sono scese dell'8% nelle contrattazioni premercato.

La compagnia aerea con sede a New York intende raccogliere 1,5 miliardi di dollari attraverso un'offerta privata di note garantite senior e altri 1,25 miliardi di dollari attraverso un prestito a termine, garantito da TrueBlue.

Sfruttare i programmi di fidelizzazione come garanzia è diventata una strategia popolare per le compagnie aeree per incrementare la liquidità, una pratica che ha guadagnato trazione durante la pandemia COVID-19.

I vettori più importanti, come Delta Air e United Airlines, hanno già sfruttato i loro programmi di fidelizzazione per aumentare le riserve di liquidità durante i periodi difficili.

JetBlue ha cercato di controllare i costi, tra cui il rinvio delle consegne di

44 nuovi jet

da Airbus, riducendo la spesa in conto capitale prevista di circa 3 miliardi di dollari tra il 2025 e il 2029.

Le operazioni della compagnia aerea sono state anche influenzate da un problema di polvere di metallo con i motori Geared Turbofan (GTF) di Pratt & Whitney, che ha costretto JetBlue a mettere a terra diversi aerei.

In una dichiarazione separata, il vettore con sede a New York ha anche detto che raccoglierà 400 milioni di dollari attraverso un'offerta di titoli convertibili, la maggior parte dei quali sarà utilizzata per rifinanziare il debito esistente del vettore.