Bilancio Johnson Service Group PLC

Azioni

JSG

GB0004762810

Tessile/pelletteria

Mercato chiuso - London S.E. Altri mercati azionari 17:35:23 18/09/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
160,00 ^GBX	-0,37%		+3,09%	+12,99%

04/09	Exane alza Compass a 'outperform'	AN
03/09	I risultati semestrali di Johnson Service infondono fiducia nei margini del 2024	AN

4854e383413e904e3.cMXR2TSTFJUfiBQdaP84eYvw48FUJqXkPRxFNfggRoY.L7eg7VncTvN50X9PG5ROEdS2mrRgQMGKRX10Q6IRI_Ia6JqtUuNT3XTqJA

Dati finanziari pubblicati: JOHNSON SERVICE GROUP PLC

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ricavi	351 Mln	230 Mln	271 Mln	386 Mln	465 Mln
Ricavi Totali	351 Mln	230 Mln	271 Mln	386 Mln	465 Mln
Costo dei Beni Venduti, Totale	198 Mln	156 Mln	-	-	-
Utile Lordo	153 Mln	74 Mln	271 Mln	386 Mln	465 Mln
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	100 Mln	85,5 Mln	200.000	-	500.000
Fondo per crediti inesigibili	-	-	400.000	900.000	1,7 Mln
Ammortamento di Avviamento e Attività Immateriale - (CdR)	10,1 Mln	11 Mln	-	-	-
Altre Spese Operative	-	-	263 Mln	352 Mln	418 Mln
Altri Costi Operativi, Totale	110 Mln	96,5 Mln	263 Mln	352 Mln	421 Mln
Reddito operativo	42,6 Mln	-22,5 Mln	8,2 Mln	33,3 Mln	44,7 Mln
Spese per interessi, Totale	-4,5 Mln	-4,8 Mln	-3,1 Mln	-3 Mln	-5,5 Mln
Redditi da interessi e investimenti	-	-	-	-	-
Spese per interessi netti	-4,5 Mln	-4,8 Mln	-3,1 Mln	-3 Mln	-5,5 Mln
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	-	-	-	-	-
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	38,1 Mln	-27,3 Mln	5,1 Mln	30,3 Mln	39,2 Mln
Costi di ristrutturazione	-	-5,8 Mln	-	-	-
Fusione e Costi Associati di Ristrutturazione	-	-	-	-	-1,6 Mln
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Attività	-	-	-	-	-
Svalutazione di attività	-	-700.000	-	-	-
Liquidazioni di assicurazione	-	2,5 Mln	-	-	-
Elementi Straordinari	-	-1 Mln	-	-	-
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	38,1 Mln	-32,3 Mln	5,1 Mln	30,3 Mln	37,6 Mln
Oneri Fiscali sul Reddito	7,2 Mln	-5,2 Mln	-1,8 Mln	1,5 Mln	10,4 Mln
Utili da Attività Continuate	30,9 Mln	-27,1 Mln	6,9 Mln	28,8 Mln	27,2 Mln
Utili delle Operazioni Discontinue	-	-	-300.000	200.000	100.000
Reddito Netto dell'Azienda	30,9 Mln	-27,1 Mln	6,6 Mln	29 Mln	27,3 Mln
Risultato Netto - (CE)	30,9 Mln	-27,1 Mln	6,6 Mln	29 Mln	27,3 Mln
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	30,9 Mln	-27,1 Mln	6,6 Mln	29 Mln	27,3 Mln
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	30,9 Mln	-27,1 Mln	6,9 Mln	28,8 Mln	27,2 Mln
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	0,08	-0,07	0,01	0,07	0,06
Utile di base per azione - Operazioni continuative	0,08	-0,07	0,02	0,06	0,06
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	369 Mln	413 Mln	445 Mln	444 Mln	424 Mln
Utile Netto per Azione - Diluito	0,08	-0,07	0,01	0,07	0,06
EPS diluito - Operazioni continuative	0,08	-0,07	0,02	0,06	0,06
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	372 Mln	413 Mln	445 Mln	444 Mln	425 Mln
Utile Normalizzato per Azione di Base	0,06	-0,04	0,01	0,04	0,06
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	0,06	-0,04	0,01	0,04	0,06
Dividendo Per Azione	0,01	-	-	0,02	0,03
Rapporto di distribuzione	38,83	-	-	12,07	38,83
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	112 Mln	47,2 Mln	68,2 Mln	98,1 Mln	124 Mln
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	52,7 Mln	-11,5 Mln	19,2 Mln	40,5 Mln	50 Mln
EBIT	42,6 Mln	-22,5 Mln	8,2 Mln	33,3 Mln	44,7 Mln
EBITDAR	113 Mln	48 Mln	69,4 Mln	101 Mln	126 Mln
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	18,9	16,1	-35,29	4,95	27,66
Tasse Domestiche Correnti	8,9 Mln	-4,1 Mln	-800.000	300.000	1,7 Mln
Imposte correnti totali	8,9 Mln	-4,1 Mln	-800.000	300.000	1,7 Mln
Imposte differite nazionali	-1,7 Mln	-1,1 Mln	-1 Mln	1,2 Mln	-
Imposte differite totali	-1,7 Mln	-1,1 Mln	-1 Mln	1,2 Mln	8,7 Mln
Reddito Netto Normalizzato	23,81 Mln	-17,06 Mln	3,19 Mln	18,94 Mln	24,5 Mln
Interessi sul Debito a Lungo Termine	2,1 Mln	2,1 Mln	1,9 Mln	1,8 Mln	2,4 Mln
Spese pensionistiche non monetarie	74.000	74.000	185.000	-15.000	463.000
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese di Vendita e Marketing	57,7 Mln	46,8 Mln	-	-	-
Spese Generali e Amministrative	42,5 Mln	38,6 Mln	-	-	-
Totale delle spese di affitto nette	1,3 Mln	800.000	1,2 Mln	2,5 Mln	2,3 Mln
Spesa di interesse per locazione operativa imputata	387.088	344.390	553.152	1 Mln	1,2 Mln
Ammortamento Imputato del Leasing Operativo	912.912	455.610	646.848	1,5 Mln	1,1 Mln
Compensazione Basata su Azioni, Altro (Totale)	1 Mln	400.000	500.000	800.000	1 Mln
Compensazione Totale Basata su Azioni	1 Mln	400.000	500.000	800.000	1 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Attivi
Contanti e Equivalenti	8,3 Mln	7,8 Mln	5,2 Mln	6,1 Mln	9,6 Mln
Totale di contanti e investimenti a breve termine	8,3 Mln	7,8 Mln	5,2 Mln	6,1 Mln	9,6 Mln
Crediti Commerciali, Totale	47 Mln	26 Mln	44,4 Mln	56,5 Mln	69,8 Mln
Altri Crediti	5,5 Mln	7 Mln	5,8 Mln	200.000	2,7 Mln
Crediti Totali	52,5 Mln	33 Mln	50,2 Mln	56,7 Mln	72,5 Mln
Inventario	2,3 Mln	1,4 Mln	2,2 Mln	1,8 Mln	1,9 Mln
Spese pagate in anticipo	2 Mln	1,3 Mln	1,3 Mln	3,7 Mln	10,1 Mln
Altri Attivi Correnti, Totale	-	-	-	5,1 Mln	4,6 Mln
Totale Attività Correnti	65,1 Mln	43,5 Mln	58,9 Mln	73,4 Mln	98,7 Mln
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	366 Mln	358 Mln	373 Mln	427 Mln	478 Mln
Ammortamento accumulato	-166 Mln	-177 Mln	-176 Mln	-212 Mln	-232 Mln
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	200 Mln	181 Mln	197 Mln	215 Mln	246 Mln
Avviamento	130 Mln	131 Mln	135 Mln	134 Mln	144 Mln
Altri Immobili Intangibili, Totale	36,7 Mln	27,7 Mln	16,7 Mln	10,9 Mln	19,1 Mln
Crediti a lungo termine	400.000	200.000	300.000	300.000	400.000
Attività per Imposte Differite a Lungo Termine	2,6 Mln	-	-	-	-
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	300.000	200.000	300.000	-	-
Totale Attivo	435 Mln	384 Mln	409 Mln	434 Mln	509 Mln
Passività
Conti da Pagare, Totale	24 Mln	16,8 Mln	25,8 Mln	38,5 Mln	40,6 Mln
Spese Maturate, Totale	39,4 Mln	42,7 Mln	28,5 Mln	27,4 Mln	35,8 Mln
Prestiti a breve termine	11,2 Mln	1,2 Mln	9,6 Mln	5,3 Mln	8,7 Mln
Parte corrente del debito a lungo termine	-300.000	-100.000	0	-200.000	-400.000
Parte corrente dei contratti di locazione	5,6 Mln	5,5 Mln	5,2 Mln	5,1 Mln	5,5 Mln
Imposte sul reddito correnti da pagare	4,5 Mln	-	6,9 Mln	8,2 Mln	14,8 Mln
Ricavi non Acquisiti Correnti, Totale	300.000	400.000	300.000	300.000	300.000
Altri Passività Correnti	6,9 Mln	6,9 Mln	2,7 Mln	7 Mln	7,3 Mln
Totale Passività Correnti	91,6 Mln	73,4 Mln	79 Mln	91,6 Mln	113 Mln
Debito a lungo termine	84,9 Mln	500.000	18 Mln	14,7 Mln	63 Mln
Locazioni a lungo termine	34,8 Mln	35,1 Mln	32,6 Mln	29,2 Mln	37,7 Mln
Ricavi non acquisiti non correnti	500.000	400.000	300.000	300.000	300.000
Pensione & Altri Benefici Post-Ritiro	7,3 Mln	14,9 Mln	2,1 Mln	10,2 Mln	300.000
Passività fiscale differita non corrente	6,8 Mln	1,2 Mln	3,3 Mln	1,8 Mln	15 Mln
Altri Passività Non Correnti	2 Mln	2,8 Mln	900.000	1,1 Mln	1 Mln
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	228 Mln	128 Mln	136 Mln	149 Mln	230 Mln
Azioni ordinarie, Totale	37 Mln	44,4 Mln	44,5 Mln	43,9 Mln	41,4 Mln
Capitale versato aggiuntivo	16,1 Mln	16,3 Mln	16,8 Mln	16,8 Mln	16,8 Mln
Utili non distribuiti	153 Mln	194 Mln	209 Mln	222 Mln	216 Mln
Reddito Globale ed Altri	1,7 Mln	1,2 Mln	2,5 Mln	2,3 Mln	4,7 Mln
Capitale Sociale Totale	208 Mln	256 Mln	272 Mln	285 Mln	279 Mln
Patrimonio Netto	208 Mln	256 Mln	272 Mln	285 Mln	279 Mln
Totale Passività e Patrimonio Netto	435 Mln	384 Mln	409 Mln	434 Mln	509 Mln
Elementi supplementari
Totale delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	370 Mln	444 Mln	445 Mln	433 Mln	414 Mln
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	370 Mln	444 Mln	445 Mln	439 Mln	414 Mln
Valore Contabile / Azione	0,56	0,58	0,61	0,65	0,67
Valore Contabile Netto	40,3 Mln	96,9 Mln	120 Mln	140 Mln	116 Mln
Valore Contabile Tangibile per Azione	0,11	0,22	0,27	0,32	0,28
Debito Totale	136 Mln	42,2 Mln	65,4 Mln	54,1 Mln	114 Mln
Debito Netto	128 Mln	34,4 Mln	60,2 Mln	48 Mln	105 Mln
Debito Equivalente dell'Obbligo di Prestazione Progettata Non Finanziata	6,3 Mln	13,8 Mln	1,1 Mln	9,4 Mln	0
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	10,4 Mln	6,4 Mln	9,6 Mln	20 Mln	18,4 Mln
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	3	3	3	-	3
Inventari - Materie Prime, Totale	900.000	400.000	500.000	600.000	400.000
Inventari - Prodotti Finiti, Totale	200.000	100.000	100.000	100.000	-
Inventari - Altri	1,2 Mln	900.000	1,6 Mln	1,1 Mln	1,5 Mln
Macchinario, Totale	156 Mln	169 Mln	190 Mln	212 Mln	240 Mln
Dipendenti a tempo pieno	6000	4540	4980	5691	6165
Provvista cumulata per crediti dubbi (Supplemento)	2,4 Mln	3,6 Mln	3,3 Mln	3,4 Mln	4,1 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Reddito Netto - (CF)	30,9 Mln	-27,1 Mln	6,6 Mln	29 Mln	27,3 Mln
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	66,1 Mln	65,5 Mln	55,1 Mln	63,5 Mln	80,6 Mln
Ammortamento di Avviamento e Attivi Immateriale - (CF) - (Specifico del Modello)	10,1 Mln	11 Mln	11 Mln	7,2 Mln	5,3 Mln
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	76,2 Mln	76,5 Mln	66,1 Mln	70,7 Mln	85,9 Mln
Ammortamento di Oneri Differiti, Totale - (CF)	400.000	600.000	400.000	500.000	700.000
(Guadagno) Perdita dalla vendita di un asset	-	1 Mln	100.000	-200.000	-100.000
(Guadagno) Perdita sulla Vendita di Investimenti - (CF)	-	-	-200.000	-100.000	-
Svalutazione di attività & Costi di ristrutturazione	-	700.000	-	1,4 Mln	-
Remunerazione basata su azioni (CF)	800.000	400.000	500.000	800.000	1 Mln
Flusso Netto di Cassa da Attività Discontinue	-	-	300.000	-	-
Altre Attività Operative, Totale	-4,3 Mln	-12,2 Mln	-8,9 Mln	700.000	7,2 Mln
Variazione dei crediti commerciali	-500.000	23,7 Mln	-15,4 Mln	-12,9 Mln	-10,2 Mln
Variazione delle scorte	600.000	900.000	-800.000	400.000	400.000
Variazione dei conti fornitori	2,2 Mln	-200.000	-2,1 Mln	4,3 Mln	9,5 Mln
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	-200.000	200.000	-2 Mln	-100.000	-300.000
Flusso di cassa dalle attività operative	106 Mln	64,5 Mln	44,6 Mln	94,5 Mln	121 Mln
Spesa per investimenti	-67 Mln	-48,5 Mln	-66 Mln	-74,6 Mln	-93 Mln
Vendita di Proprietà, Impianti e Attrezzature	300.000	200.000	-	400.000	200.000
Acquisizioni in Contanti	-8,5 Mln	-900.000	-4,8 Mln	-	-29,7 Mln
Disinvestimenti	-	-	-3,6 Mln	-	-
Vendita (Acquisto) di attività immateriali	-3,5 Mln	-2,2 Mln	-200.000	-1,6 Mln	-
Altre Attività di Investimento, Totale	2,3 Mln	4,6 Mln	7,7 Mln	4,2 Mln	3,3 Mln
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-76,4 Mln	-46,8 Mln	-66,9 Mln	-71,6 Mln	-119 Mln
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	88 Mln	58 Mln	29 Mln	48 Mln	101 Mln
Debito Totale Emesso	88 Mln	58 Mln	29 Mln	48 Mln	101 Mln
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-104 Mln	-149 Mln	-18,2 Mln	-56,6 Mln	-62,2 Mln
Totale del Debito Rimborsato	-104 Mln	-149 Mln	-18,2 Mln	-56,6 Mln	-62,2 Mln
Emissione di Azioni Ordinarie	600.000	85,2 Mln	600.000	-	-
Riacquisto di Azioni Ordinarie	-200.000	-	-100.000	-5,6 Mln	-29,9 Mln
Dividendi Ordinari Pagati	-12 Mln	-	-	-3,5 Mln	-10,6 Mln
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate	-12 Mln	-	-	-3,5 Mln	-10,6 Mln
Altre Attività di Finanziamento, Totale	-	-2,3 Mln	-	-	-
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	-27,9 Mln	-8,2 Mln	11,3 Mln	-17,7 Mln	-2,1 Mln
Variazione netta della liquidità	1,8 Mln	9,5 Mln	-11 Mln	5,2 Mln	100.000
Elementi supplementari
Interessi Pagati in Contanti	4,6 Mln	4 Mln	3,2 Mln	3,6 Mln	5,7 Mln
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	9,3 Mln	3,4 Mln	-500.000	-3,5 Mln	1,6 Mln
Flusso di Cassa Libero Leveraged	32,71 Mln	22,54 Mln	-16,31 Mln	18,34 Mln	14,7 Mln
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	35,22 Mln	25,14 Mln	-14,68 Mln	19,91 Mln	17,84 Mln
Variazione del Capitale Circolante Netto	-1,8 Mln	-12,8 Mln	20,3 Mln	-3,6 Mln	4,4 Mln
Debito Netto Emesso / Rimborsato	-16,3 Mln	-91,1 Mln	10,8 Mln	-8,6 Mln	38,4 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Redditività
Rendimento sugli Attivi	6,5	-3,43	1,3	4,92	5,93
Rendimento sul Capitale Totale	8,32	-4,38	1,62	6,15	7,63
Rendimento sul Capitale Proprio %	15,53	-11,71	2,62	10,34	9,65
Rendimento sul Capitale Proprio	15,53	-11,71	2,62	10,34	9,65
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	43,64	32,2	100	100	100
Margine SG&A	28,61	37,21	0,07	-	0,11
Margine di EBITDA %	31,86	20,54	25,13	25,43	26,65
Margine di EBITA	15,03	-5	7,07	10,5	10,75
Margine EBIT %	12,15	-9,79	3,02	8,63	9,61
Margine % del Risultato Operativo Continuo	8,81	-11,79	2,54	7,47	5,85
Margine Netto di Reddito %	8,81	-11,79	2,43	7,52	5,87
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	8,81	-11,79	2,54	7,47	5,85
Margine Netto Normalizzato	6,79	-7,42	1,17	4,91	5,27
Margine del Flusso di Cassa Libero Leveraged	9,33	9,81	-6,01	4,75	3,16
Margine di Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	10,05	10,94	-5,41	5,16	3,83
Rotazione delle attività
Rotazione dell'Attivo	0,86	0,56	0,69	0,91	0,99
Rotazione delle Attività Fisse (Attività Fisse Medie)	1,99	1,21	1,43	1,87	2,02
Rotazione dei crediti (Crediti medi)	7,7	6,3	7,71	7,62	7,37
Rotazione delle Scorte (Scorte Medie)	77,49	84,22	-	-	-
Liquidità a breve termine
Rapporto di liquidità corrente	0,71	0,59	0,75	0,8	0,88
Rapporto di liquidità immediata	0,66	0,56	0,7	0,69	0,73
Flusso di Cassa Operativo rispetto ai Passività Correnti	1,16	0,88	0,56	1,03	1,08
Giorni di vendita non riscossi (Crediti medi)	47,42	58,13	47,34	47,93	49,54
Giorni di Inventario in Sospeso (Inventario Medio)	4,71	4,35	-