Secondo dati recenti e dirigenti bancari, i mutuatari statunitensi con redditi più bassi fanno sempre più fatica a tenere il passo con i pagamenti dei prestiti, spingendo le banche a diventare più caute nell'erogare carte di credito e prestiti auto.

Un numero crescente di americani ha visto i propri risparmi ridursi a causa dell'aumento dei prezzi che comprimono i bilanci, mentre i tassi di interesse rimangono alti, hanno detto banchieri ed economisti. Il deterioramento delle finanze familiari per coloro che guadagnano meno di 45.000 dollari contrasta con la resistenza finanziaria di coloro che hanno redditi più elevati.

Austan Goolsbee, Presidente della Federal Reserve Bank di Chicago, ha dichiarato venerdì che le morosità dei consumatori sono uno dei dati economici più preoccupanti del momento.

"Se il tasso di morosità dei prestiti al consumo inizia ad aumentare, questo è spesso un indicatore che le cose stanno per peggiorare", ha detto.

I mutuatari per la prima volta e quelli a basso reddito stanno sperimentando tassi di insolvenza più elevati sui loro prestiti rispetto alle persone con redditi più elevati, ha detto Arijit Roy, che gestisce il business dei consumatori presso U.S. Bancorp .

Presso Bank of America, gli addebiti netti, ovvero i debiti che difficilmente verranno recuperati, sono saliti a 1,5 miliardi di dollari nel primo trimestre, rispetto agli 807 milioni di dollari dell'anno precedente, principalmente a causa delle carte di credito, ha riferito martedì la banca. La rivale JPMorgan Chase ha dichiarato che i suoi charge-off sono quasi raddoppiati a 2 miliardi di dollari nello stesso trimestre, mentre sono aumentati anche presso Citigroup e Wells Fargo.

Bank of America sta vedendo "crepe" nelle finanze dei mutuatari con punteggi di credito inferiori al prime, la cui spesa domestica è influenzata dall'aumento dei tassi d'interesse e dell'inflazione, ha detto il Direttore Finanziario Alastair Borthwick agli analisti durante una telefonata sui guadagni.

Ma i suoi clienti hanno in genere punteggi di credito più elevati e le loro finanze stanno reggendo bene, ha aggiunto.

Capital One, Old National Bank e First Mortgage Direct sono tra le banche che servono più clienti subprime con punteggi di credito compresi tra 300 e 600, secondo BankRate.

Gli istituti di credito non hanno risposto immediatamente a una richiesta di commento.

Sebbene gli istituti di credito guadagnino dai pagamenti degli interessi, cercano di evitare situazioni in cui i clienti siano così indietro con i prestiti da doverli cancellare.

"Le banche stanno cercando di trovare dei segnali di allarme per i clienti riguardo ai pagamenti delle bollette, offrendo consulenza sul debito ed educando maggiormente i clienti in modo che possano rimanere in regola", ha detto Tom Dent, vicepresidente senior della Consumer Bankers Association, un gruppo industriale.

PRESTARE CAUTELA

Le crescenti tensioni hanno spinto i prestatori a diventare più prudenti.

"In situazioni come queste, molte banche adottano una prospettiva prudente e iniziano a ottimizzare i loro bilanci utilizzando strategie di prezzo", ha detto Roy.

I volumi dei prestiti sono diminuiti e gli standard di credito si sono ulteriormente inaspriti quando le banche hanno aumentato i costi di prestito a marzo, secondo un sondaggio della Federal Reserve Bank di Dallas. Il sondaggio si è concentrato sugli istituti di credito con sede a Dallas, in Texas, ma in genere segue le tendenze nazionali.

Anche i responsabili dei prestiti intervistati separatamente dalla Federal Reserve hanno dichiarato di aver inasprito gli standard di prestito, anche per le carte di credito e i prestiti auto, secondo un sondaggio trimestrale di gennaio. Un numero significativo di banche prevede che gli standard per le carte di credito diventeranno ancora più severi.

Il rallentamento indica che la crescita dei prestiti - una fonte chiave di guadagno - sarà attenuata per gli istituti di credito conservatori, hanno detto i dirigenti.

Nel frattempo, i recenti dati economici hanno rafforzato le aspettative che la Fed non taglierà i tassi di interesse prima di settembre. Gli elevati costi di prestito potrebbero esacerbare ulteriormente le tensioni per i mutuatari in difficoltà.

Ma i giganti del settore bancario hanno affermato che la maggior parte dei consumatori è in buona forma.

L'amministratore delegato di JPMorgan, Jamie Dimon, ha detto agli analisti questo mese che gli americani continuano a spendere, anche se ha notato che i redditi più bassi hanno ampiamente esaurito il loro denaro in eccesso.

"In questo momento stiamo bene", ha detto Dimon. "Non significa che siamo a posto in futuro".

CONSUMATORI DIVERGENTI

Le carte di credito sono state l'area di debolezza più evidente, mentre le insolvenze sui prestiti buy-now, pay-later sono aumentate, ha detto Mark Zandi, capo economista di Moody's Analytics.

"È una storia di due consumatori", ha detto. "Durante la crisi finanziaria, le persone erano inadempienti soprattutto sui mutui, ma ora sono le carte di credito ad essere non garantite e ad avere il tasso di interesse più alto".

Tuttavia, i tassi di morosità delle carte di credito e delle auto sembrano aver raggiunto il picco, ha affermato Moody's in un rapporto dell'inizio di questo mese.

L'indebitamento delle famiglie statunitensi è salito ai massimi storici e gli americani hanno preso più prestiti con le carte di credito, con saldi che hanno superato per la prima volta la soglia di 1.000 miliardi di dollari lo scorso anno.

I programmi di stimolo pandemico hanno reso più brillanti le finanze di molte persone che hanno ottenuto carte di credito, ha dichiarato Brendan Coughlin, responsabile del consumer banking di Citizens Financial.

Ma le riserve finanziarie si sono ridotte man mano che gli americani hanno bruciato i pagamenti dello stimolo e i programmi di sospensione dei prestiti sono terminati, lasciando molti consumatori in una situazione di sovraindebitamento.

"I punteggi di credito sono stati gonfiati artificialmente con l'aumento dei risparmi e la riduzione delle spese", ha detto Coughlin. Le morosità delle carte di credito sono un indicatore chiave da tenere d'occhio perché sono "una rappresentazione delle persone che vivono al di sopra delle loro possibilità", ha aggiunto.

Gli americani hanno risparmiato il 3,6% del loro reddito disponibile a febbraio, in calo rispetto al 4,7% dell'anno precedente, secondo i dati del Bureau of Economic Analysis degli Stati Uniti.

Le morosità complessive dei consumatori si sono attestate allo 0,98% a febbraio nelle categorie di prestito, tra cui carte di credito, prestiti auto e mutui, secondo i dati di VantageScore, una società di modellazione del punteggio di credito. Ha evidenziato che il dato è in aumento negli ultimi mesi.

I consumatori con un reddito basso, che definisce come inferiore a 45.000 dollari all'anno, hanno avuto maggiori tensioni finanziarie, e il gruppo di mutuatari statunitensi con i punteggi di credito più alti si sta riducendo, hanno mostrato i dati.

I giovani americani hanno anche maggiori probabilità di essere morosi rispetto agli over 40, secondo i dati.