J.P. Morgan Asset Management ha annunciato il lancio di una nuova piattaforma SMA (Separately Managed Account), che consente ai consulenti di costruire portafogli personalizzati e di ottenere migliori rendimenti al netto delle imposte per i loro clienti. La piattaforma combina l'esperienza di investimento di J.P. Morgan con la tecnologia Tax-Smart di 55ip e sarà una delle prime del suo genere ad offrire SMA indicizzati personalizzati e portafogli modello di fondi comuni ed ETF in un unico portale digitale, offrendo una personalizzazione del portafoglio, una gestione fiscale e una funzionalità di reporting senza soluzione di continuità. La nuova piattaforma trasforma quello che spesso è un compito complesso e cartaceo in un'esperienza digitale e on-demand, consentendo ai consulenti di creare SMA personalizzati in pochi semplici passi: Personalizzare gli investimenti – Utilizzando lo SMA J.P. Morgan Custom Invest, può creare portafogli flessibili e personalizzati, incorporando le opinioni di investimento, le preferenze e le considerazioni fiscali dei clienti.

Creare transizioni personalizzate e intelligenti dal punto di vista fiscale - Fornisca proposte di transizione fiscale per alleggerire il carico fiscale nel tempo o limitatamente a un budget fiscale specifico. Automatizzare la gestione fiscale sistematica - Generare un potenziale alfa fiscale attraverso la raccolta continua e sistematica di perdite fiscali con la costante supervisione del gestore di portafoglio. La strategia J.P. MorganCustom Invest - U.S. Large Cap Equity Strategy sarà il primo SMA della piattaforma, che consentirà ai clienti di creare un portafoglio personalizzato di 275-350 titoli con benchmark allo S&P 500, offrendo una personalizzazione su misura per l'investitore e capacità di gestione fiscale avanzate.

La strategia sfrutterà le intuizioni del team indicizzato di J.P. Morgan, che gestisce oltre 70 miliardi di dollari di attività indicizzate, e sfrutterà i 30 anni di esperienza di J.P. Morgan nella gestione di strategie indicizzate passive.