JPMorgan Chase Bank, N.A. (l'"Emittente") ha oggi concluso l'invito datato 10 ottobre 2018 (denominato l'"Offerta") ai titolari dei titoli (gli "Obbligazionisti") relativo alle sue obbligazioni scambiabili regolate in contanti del valore di 350.000.000 dollari con scadenza 2021 (le "Obbligazioni in circolazione") per l'acquisto, da parte dell'Emittente, di tali Obbligazioni in circolazione.

L'Offerta è stata accettata dagli Obbligazionisti titolari di un ammontare nominale complessivo di Obbligazioni in circolazione pari a 227.200.000 dollari USA, corrispondenti al 64,9% dell'ammontare nominale complessivo delle Obbligazioni in circolazione prima dell'Offerta.

Gli Obbligazionisti le cui Obbligazioni in circolazione saranno acquistate in base ai termini dell'Offerta riceveranno un regolamento di 185.000 dollari USA in contanti per un valore nominale di 200.000 dollari USA delle Obbligazioni in circolazione. Il regolamento finale dell'Offerta avrà luogo il 9 novembre 2018.

J.P. Morgan Securities plc ha agito in qualità di dealer manager (il "Dealer Manager") nell'ambito dell'Offerta.

Informazioni su JPMorgan Chase & Co.

JPMorgan Chase & Co. (NYSE: JPM) è un'azienda globale leader nei servizi finanziari, con asset per 2,6 trilioni di dollari USA e attività in tutto il mondo. La società è leader nell'investment banking, nei servizi finanziari per i consumatori e le piccole imprese, nelle attività bancarie commerciali, nell'elaborazione delle transazioni finanziarie e nella gestione patrimoniale. JPMorgan Chase & Co. figura nell'indice Dow Jones Industrial Average e serve milioni di clienti negli Stati Uniti e molti tra i più prestigiosi clienti corporate, istituzionali e governativi con i marchi J.P. Morgan e Chase. Per informazioni su JPMorgan Chase & Co. visitare il sito www.jpmorganchase.com.

INFORMATIVA IMPORTANTE

QUESTO COMUNICATO STAMPA NON RAPPRESENTA UN'OFFERTA DI VENDITA O DI ACQUISTO NÉ UNA SOLLECITAZIONE DI UN'OFFERTA DI VENDITA O DI ACQUISTO DELLE OBBLIGAZIONI IN CIRCOLAZIONE NÉ DI QUALSIASI ALTRO TITOLO.

LE INFORMAZIONI CONTENUTE NEL PRESENTE COMUNICATO STAMPA SONO SOGGETTE A MODIFICHE SENZA PREAVVISO E NELLA LORO TOTALITÀ, CON RIFERIMENTO A QUALSIASI ULTERIORE COMUNICAZIONE NELL'AMBITO DELL'OFFERTA. IL PRESENTE COMUNICATO STAMPA NON COSTITUISCE UN PROSPETTO INFORMATIVO DI ALCUN TIPO E VIENE FORNITO ESCLUSIVAMENTE A SCOPO INFORMATIVO, E NON PUÒ ESSERE RISTAMPATO, RIDISTRIBUITO O DIVULGATO, IN TUTTO O IN PARTE, A QUALSIASI ALTRA PERSONA PER QUALSIASI SCOPO, SENZA IL PREVIO CONSENSO DEL DEALER MANAGER.

QUESTO COMUNICATO STAMPA È RIVOLTO ESCLUSIVAMENTE AI PROFESSIONISTI DEL MERCATO E AGLI INVESTITORI ISTITUZIONALI, HA UNICAMENTE UNO SCOPO INFORMATIVO E NON BISOGNA FARE AFFIDAMENTO SU DI ESSO IN SOSTITUZIONE DI UN GIUDIZIO INDIPENDENTE. NON HA UNO SCOPO DI CONSULENZA PER GLI INVESTIMENTI E, IN NESSUN CASO, VA UTILIZZATO O CONSIDERATO COME UN'OFFERTA DI ACQUISTO DI QUALSIASI OBBLIGAZIONE, E NON RAPPRESENTA NEMMENO UNA RACCOMANDAZIONE DI ACQUISTO O VENDITA DI ALCUNA OBBLIGAZIONE.

NELL'AMBITO DELL'OFFERTA, IL DEALER MANAGER O I SUOI AFFILIATI POSSONO, PER PROPRIO CONTO, STIPULARE O TERMINARE ASSET SWAP, DERIVATI CREDITIZI O ALTRE TRANSAZIONI SU DERIVATI RELATIVE ALLE OBBLIGAZIONI IN CONTEMPORANEA ALL'OFFERTA O IN TRANSAZIONI SECONDARIE DI MERCATO. IL DEALER MANAGER O I SUOI AFFILIATI POSSONO, A VOLTE, DETENERE POSIZIONI CORTE O LUNGHE IN TALE AMBITO OPPURE ACQUISTARE E VENDERE TALI OBBLIGAZIONI O DERIVATI. NON VERRÀ DIVULGATA ALCUNA INFORMAZIONE RISPETTO A TALI POSIZIONI.

NELL'AMBITO DELL'OFFERTA IL DEALER MANAGER E I SUOI AFFILIATI, IN QUALITÀ DI INVESTITORI PER PROPRIO CONTO, POSSONO SOTTOSCRIVERE I TITOLI DELL'EMITTENTE O DI DUFRY AG, OPPURE VENDERE LE OBBLIGAZIONI, O QUALSIASI AZIONE RIFERIBILE ALLE OBBLIGAZIONI, E PER TALE RAGIONE DETENERE IN PORTAFOGLIO, ACQUISTARE O VENDERE TALI OBBLIGAZIONI O QUALSIASI TITOLO DELL'EMITTENTE O DI DUFRY AG O DI QUALSIASI INVESTIMENTO CORRELATO; ESSI INOLTRE POSSONO OFFRIRE O VENDERE TALI TITOLI O EFFETTUARE INVESTIMENTI DIVERSI RISPETTO AL CONTESTO DELL'OFFERTA. IL DEALER MANAGER NON INTENDE RIVELARE L'IMPORTO DI TALI INVESTIMENTI O TRANSAZIONI, SE NON NELLA MISURA EVENTUALMENTE RICHIESTA DALLE LEGGI E DAI REGOLAMENTI IN MATERIA.

NELL'AMBITO DELL'OFFERTA, IL DEALER MANAGER AGISCE PER SOLO CONTO DELL'EMITTENTE E NON SARÀ RESPONSABILE DI ALTRI PER QUANTO RIGUARDA LA TUTELA O LA CONSULENZA, RELATIVAMENTE ALL'OFFERTA, DATE AI PROPRI CLIENTI. IL DEALER MANAGER NON HA ALCUN OBBLIGO NEI CONFRONTI DI ALCUN OBBLIGAZIONISTA. NÉ IL DEALER MANAGER NÉ I SUOI DIRIGENTI, UFFICIALI, DIPENDENTI, CONSULENTI O AGENTI SONO IN ALCUN MODO RESPONSABILI, E NON FORNISCONO ALCUNA DICHIARAZIONE O GARANZIA ESPRESSA O IMPLICITA SULLA VERIDICITÀ, ACCURATEZZA O COMPLETEZZA DELLE INFORMAZIONI RIPORTATE IN QUESTO COMUNICATO STAMPA (O SULL'OMISSIONE DI ALTRE INFORMAZIONI IN QUESTO COMUNICATO STAMPA) O DI ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE ALL'OFFERTA DA PARTE DELL'EMITTENTE, DEI SUOI CONTROLLATI O DELLE SOCIETÀ ASSOCIATE, O PER EVENTUALI PERDITE DI QUALSIASI TIPO EVENTUALMENTE DERIVANTI DA QUALSIASI UTILIZZO DI QUESTO COMUNICATO STAMPA, O DEI SUOI CONTENUTI, O COMUNQUE DERIVANTI DA QUESTO COMUNICATO.

NON È STATA INTRAPRESA ALCUNA AZIONE DALL'EMITTENTE, DAL DEALER MANAGER O DA UNO QUALSIASI DEI RISPETTIVI AFFILIATI CHE POSSA CONSENTIRE IL POSSESSO O LA DIFFUSIONE DI QUESTO COMUNICATO STAMPA O DI EVENTUALE MATERIALE PUBBLICITARIO RELATIVO ALL'OFFERTA IN QUALSIASI GIURISDIZIONE IN CUI È NECESSARIA UN'AZIONE IN TAL SENSO. AI SOGGETTI CHE VENGONO IN POSSESSO DI QUESTO COMUNICATO STAMPA VIENE RICHIESTO, DA PARTE DELL'EMITTENTE E DEL DEALER MANAGER, DI INFORMARSI SU QUESTE EVENTUALI RESTRIZIONI E DI OSSERVARLE.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.