KKR & Co. Inc. (NYSE:KKR) ha completato l'acquisizione di Albioma (ENXTPA:ABIO) da Bpifrance Investissement SAS e altri.
09 settembre 2022
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KKR & Co. Inc. (NYSE:KKR) ha presentato un'offerta per l'acquisizione di Albioma (ENXTPA:ABIO) da Bpifrance Investissement SAS e altri per €1,6 miliardi il 27 aprile 2022. KKR intende richiedere uno squeeze out e il delisting delle azioni di Albioma, a condizione di raggiungere il 90% del capitale sociale e dei diritti di voto di Albioma a seguito dell'Offerta. KKR finanzierà la transazione attraverso i suoi fondi infrastrutturali affiliati. In caso di risoluzione in determinate circostanze, KKR e Albioma dovranno pagare una commissione di 10 milioni di euro. In occasione della riunione del 27 aprile 2022, il Consiglio di Amministrazione di Albioma ha accolto all'unanimità la transazione proposta. Il completamento della transazione resta inoltre soggetto all'approvazione della Commissione UE per il controllo delle fusioni, nonché all'ottenimento delle autorizzazioni per il controllo degli investimenti esteri in Francia e in Spagna. La transazione è stata presentata per l'approvazione da parte della Commissione Europea (CE) il 7 giugno 2022, che ha fissato il 12 luglio 2022 come termine provvisorio per la decisione. Al 30 giugno 2022, la Commissione Europea ha approvato la transazione. Al 1° agosto 2022, Albioma e KKR annunciano i risultati dell'Offerta Pubblica di Acquisto amichevole, affermando che 27.049.985 azioni che rappresentano l'83,44% del capitale di Albioma sono state offerte con successo. In conformità agli articoli 232-4 del regolamento generale dell'AMF, l'Offerta sarà riaperta a breve allo stesso prezzo. Il regolamento-consegna dell'Offerta avverrà l'11 agosto 2022. A partire dal 4 agosto 2022, l'Offerta sarà riaperta dall'8 agosto 2022 al 9 settembre 2022 alle stesse condizioni.
Su raccomandazione del comitato ad hoc, Ledouble è stato nominato come esperto indipendente per emettere una fairness opinion sui termini finanziari dell'offerta pubblica d'acquisto. J.P. Morgan Securities plc e Bertrand Cardi, Olivier Huyghues Despointes, Dafna Davidova, Didier Théophile, Solène Eder, Henri Savoie e Guillaume Griffart Vincent Agulhon di Darrois Villey Maillot Brochier AARPI agiscono rispettivamente come consulente finanziario e legale esclusivo di Albioma. Société Générale e Florence Haas, Barthélémy Courteault, Jean-Florent Mandelbaum, Karine Sultan, Marine Blottiaux, Guillaume Froger e Laetitia Tombarello di Bredin Prat hanno agito rispettivamente come consulente finanziario esclusivo che ha presentato la banca dell'offerta pubblica di acquisto e come consulente legale di KKR. D.F. King Ltd ha agito come agente informativo per i singoli azionisti di Albioma.
KKR & Co. Inc. (NYSE:KKR) ha completato l'acquisizione di Albioma (ENXTPA:ABIO) da Bpifrance Investissement SAS e altri il 9 settembre 2022.
KKR & Co. Inc. è una società di investimento, che offre una gestione alternativa degli asset, nonché mercati dei capitali e soluzioni assicurative. L'attività di gestione patrimoniale della Società offre una gamma di servizi di gestione degli investimenti agli investitori di fondi in tutto il mondo. Opera in due segmenti: Gestione patrimoniale e Assicurazione. L'attività di Asset Management offre una gamma di servizi di gestione degli investimenti a fondi, veicoli e conti di investimento (tra cui Global Atlantic) e fornisce servizi di mercato dei capitali a società di portafoglio e a terzi. L'attività di Assicurazione è gestita da Global Atlantic, che è una compagnia di assicurazioni sulla vita e sulla pensione degli Stati Uniti che offre una suite di prodotti di protezione, di eredità e di risparmio e soluzioni di riassicurazione ai clienti nei mercati individuali e istituzionali. Offre agli individui rendite a tasso fisso, rendite ad indicizzazione fissa e prodotti vita mirati attraverso una rete di banche, broker-dealer e organizzazioni di marketing indipendenti.
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