Landi Renzo S p A : CS Acquisizione Idro Meccanica

COMUNICATO STAMPA

Landi Renzo continua a crescere nell'idrogeno

Il Gruppo rafforza la sua presenza nel settore delle infrastrutture gas-idrogeno

con l'acquisizione da parte della controllata SAFE&CEC di Idro Meccanica, azienda leader nei compressori per la distribuzione di idrogeno e biometano

Cavriago (RE), 18 gennaio 2022

SAFE S.p.A., società del Gruppo SAFE&CEC controllato da Landi Renzo S.p.A., ha siglato oggi l'acquisizione del 90% del capitale sociale di Idro Meccanica S.r.l., azienda leader nella produzione di tecnologie e sistemi innovativi per la compressione di idrogeno, biometano e gas naturale.

Il restante 10% del capitale sociale di Idro Meccanica sarà trasferito a SAFE S.p.A. una volta ottenute le necessarie autorizzazioni alla vendita da parte di un socio.

Il prezzo (equity value) concordato per il rilevamento del 100% del capitale sociale di Idro Meccanica è pari ad Euro 6.400.000,00.

Con un fatturato 2021 di circa 6,5 milioni di Euro, di cui oltre il 40% derivante dalla vendita di applicazioni per l'idrogeno, e un Ebitda adjusted del 10%, Idro Meccanica è specializzata nei compressori a tecnologia meccanico-idraulica per il biometano e l'idrogeno. Idro Meccanica rappresenta oggi una delle società leader nel segmento della fornitura di compressori per l'idrogeno, contando un parco compressori idrogeno installato di circa 150 unità, sia nella distribuzione che in ambito industriale. Annovera tra i suoi clienti i principali operatori della produzione e distribuzione di idrogeno, forte di una gamma completa di prodotti e applicazioni per gestire la compressione dell'idrogeno fino a 700 bar.

Cristiano Musi, Amministratore Delegato del Gruppo Landi Renzo ha commentato: "Siamo molto soddisfatti dell'operazione appena conclusa e di accogliere nel nostro Gruppo Idro Meccanica, che porta in dote una gamma di prodotti molto innovativa e apprezzata dal mercato, oltre ad una squadra di professionisti di grande valore sulla quale puntiamo molto. Questa operazione si aggiunge all'acquisizione di Metatron, consentendo al nostro Gruppo di diventare un player di riferimento nella compressione dell'idrogeno, un settore in cui crediamo e dove ci aspettiamo una crescita significativa degli investimenti nei prossimi anni. È inoltre conferma della nostra volontà di essere leader nella catena del valore del biometano e dell'idrogeno, due "fonti energetiche" pulite e in grande crescita, che avranno un ruolo fondamentale nella transizione energetica del futuro".

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Al fine di finanziare tale operazione, SAFE S.p.A. ha emesso in data 30 dicembre 2021 un prestito obbligazionario senior non convertibile, per un ammontare nominale complessivo di Euro 7.000.000,00, a tasso fisso e con scadenza al 31 agosto 2027, interamente sottoscritto dal fondo comune di investimento mobiliare di tipo chiuso riservato ad investitori professionali denominato PMI Italia II gestito da Finint Investments SGR.

Landi Renzo è leader mondiale nel settore dei componenti e dei sistemi di alimentazione a Gas Naturale, LNG, Idrogeno e GPL. La Società, con sede a Cavriago (Reggio Emilia) e con un'esperienza di oltre 60 anni nel settore, si è caratterizzata per l'internazionalità dell'attività che si concretizza nella presenza in oltre 50 Paesi, con una percentuale di vendite generata all'estero di circa l'80%. Landi Renzo S.p.A. è quotata sul segmento STAR del Mercato MTA di Borsa Italiana dal giugno 2007.

SAFE S.p.A., fondata nel 1975, è un'azienda tecnologica che fornisce soluzioni di compressione/decompressione del gas naturale, biometano e idrogeno nel settore automotive, industriale e commerciale sia a livello nazionale che internazionale. Con più di 4.500 unità installate nel mondo e con una rete di Partners e Centri di Assistenza Certificati, SAFE offre soluzioni innovative finalizzate a promuovere l'utilizzo di energie sempre più pulite e sostenibili.

https://safegas.it/

Idro Meccanica, fondata alla fine degli anni '60 dalla Famiglia Gozzi, è leader mondiale nella fornitura di soluzioni innovative per la compressione di metano, biometano, idrogeno e azoto. Con più di 1.450 unità, Idro Meccanica è un precursore nonché un key player nella compressione di idrogeno grazie al know-how acquisito in più di 25 anni di esperienza: il primo compressore a idrogeno risale al 1996. http://www.idromeccanica.it/

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