MILANO (MF-DJ)--Buy confermati su Leonardo Spa (+1,59%) dopo il
contratto aggiudicato al consorzio paritetico Oto Melara - Iveco (+0,53%)in Brasile.
Il contratto per la fornitura di 96 blindati, commentano da
Equita Sim, varrebbe 900 mln da spalmare su una decina d`anni, con un
potenziale fino a 220 unitá che farebbero arrivare la commessa a 2 mld.
La firma del contratto è prevista entro il 5 dicembre, ma l`inclusione
nel backlog è ipotizzabile nel corso del 2023.
Assumendo la firma solo della prima tranche (900 mln), proseguono dalla Sim milanese, "il pro-quota (50%) per Leonardo rappresenta il 3% della raccolta ordini che stimiamo per il 2023 e per Iveco stimiamo generi il 5-6% del fatturato annuo della divisione specialty (ovvero inferiore all'1% del totale di gruppo) che tipicamente genera redditivitá superiore alla media".
Questi numeri piú che raddoppiano considerando il massimo potenziale della commessa. L'upside di Centauro II è anche superiore essendo oggetto di attenzione anche da parte di Argentina, Perú, Colombia e Messico, conclude Equita. Buy e tp di 13 euro confermati.
Buy invariato pure da parte di Kepler Cheuvreux con prezzo obiettivo a 11,5 euro e da Bestinver con target price di 10-11 euro.
Outperform infine da Mediobanca Securities con target invariato a 12,5 euro per azione.
fus
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(END) Dow Jones Newswires
November 28, 2022 09:00 ET (14:00 GMT)