L'azienda sudcoreana LG Electronics sta puntando a raccogliere fino a 1 miliardo di dollari in un'operazione obbligazionaria in dollari, secondo tre fonti con conoscenza diretta della questione.

L'azienda ha incaricato le banche d'investimento di lavorare su un'operazione obbligazionaria in dollari a 3 e 5 anni, secondo un term sheet visionato da Reuters giovedì.

Le fonti hanno rifiutato di essere identificate discutendo di informazioni riservate.

LG Electronics non ha avuto un commento immediato.

La guidance iniziale dei prezzi per l'obbligazione a 3 anni era di 135 punti base rispetto ai Treasury a 3 anni, mentre per l'obbligazione a 5 anni era di 150 punti base rispetto ai Treasury a 5 anni.

L'azienda intende utilizzare la liquidità raccolta con l'obbligazione a 3 anni per le operazioni generali, compresi gli investimenti e il rifinanziamento del debito in scadenza, come si legge nel term sheet.

L'obbligazione quinquennale è un'obbligazione sostenibile e i proventi saranno destinati a progetti verdi e sociali.

LG Electronics ha dichiarato l'anno scorso di voler diventare un'azienda top 10 a livello mondiale nel settore dei componenti per autoveicoli, raddoppiando il fatturato fino a 20.000 miliardi di won entro il 2030. Inoltre, prevede di rafforzare le sue piattaforme di servizi nei settori degli elettrodomestici e della TV, che generano profitti ricorrenti, come gli abbonamenti e i noleggi di contenuti multimediali.