Il produttore di batterie sudcoreano LG Energy Solution ha raccolto 2 miliardi di dollari in una transazione obbligazionaria in tre tranche di dollari, secondo un term sheet visionato da Reuters.

L'operazione consiste in un'obbligazione triennale da 700 milioni di dollari, una tranche verde quinquennale da 800 milioni di dollari e un'obbligazione verde decennale da 500 milioni di dollari.

L'obbligazione a tre anni è stata prezzata a Treasuries più 100 punti base, quella a 5 anni a Treasuries più 110 punti base, mentre quella a più lunga scadenza a Treasuries più 135 punti base.

LGES non ha risposto immediatamente a una richiesta di commento da parte di Reuters.

Il prezzo finale delle obbligazioni è stato da 30 a 35 punti base più stretto per le tre tranche rispetto alle indicazioni iniziali fornite agli investitori lunedì, secondo il term sheet.

Gli investitori hanno presentato ordini per oltre 5 miliardi di dollari, secondo un messaggio inviato agli investitori lunedì dai bookrunner dell'operazione.

LGES prevede di utilizzare il denaro raccolto per rifinanziare il debito e finanziare progetti nuovi ed esistenti relativi al trasporto a basse emissioni di carbonio, secondo il term sheet. (Servizio di Scott Murdoch a Sydney; Redazione di Leslie Adler e Marguerita Choy)