L'operazione consiste in un'obbligazione triennale da 700 milioni di dollari, una tranche verde quinquennale da 800 milioni di dollari e un'obbligazione verde decennale da 500 milioni di dollari.
L'obbligazione a tre anni è stata prezzata a Treasuries più 100 punti base, quella a 5 anni a Treasuries più 110 punti base, mentre quella a più lunga scadenza a Treasuries più 135 punti base.
LGES non ha risposto immediatamente a una richiesta di commento da parte di Reuters.
Il prezzo finale delle obbligazioni è stato da 30 a 35 punti base più stretto per le tre tranche rispetto alle indicazioni iniziali fornite agli investitori lunedì, secondo il term sheet.
Gli investitori hanno presentato ordini per oltre 5 miliardi di dollari, secondo un messaggio inviato agli investitori lunedì dai bookrunner dell'operazione.
LGES prevede di utilizzare il denaro raccolto per rifinanziare il debito e finanziare progetti nuovi ed esistenti relativi al trasporto a basse emissioni di carbonio, secondo il term sheet. (Servizio di Scott Murdoch a Sydney; Redazione di Leslie Adler e Marguerita Choy)