Flusso di cassa London Security plc

Azioni

LSC

GB0005314363

Componenti per la telecomunicazione

Tempo differito London S.E. Altri mercati azionari 11:58:18 17/09/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
3.600,00 ^GBX	-5,26%		-7,69%	+18,03%

13/09	I risultati semestrali di London Security riflettono un periodo di bassa crescita	AN
13/09	London Security plc riporta i risultati degli utili per il semestre conclusosi il 30 giugno 2024	CI

b6c6e0a689ca2.DJwVEas0l5B2BgFW8jR6bVMq23b_Q-gjrtVqU_3-WI0.T9A4aO1R0MdPZHMCg3YSKGt16Di-DbltmOAzKsyfB-xq7ld671nx_xtyOQ

Dati finanziari pubblicati: LONDON SECURITY PLC

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ricavi	147 Mln	153 Mln	167 Mln	189 Mln	220 Mln
Ricavi Totali	147 Mln	153 Mln	167 Mln	189 Mln	220 Mln
Costo dei Beni Venduti, Totale	36,29 Mln	37,39 Mln	43,1 Mln	49,75 Mln	58,99 Mln
Utile Lordo	111 Mln	115 Mln	124 Mln	139 Mln	161 Mln
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	86,38 Mln	89,28 Mln	96,72 Mln	112 Mln	129 Mln
Fondo per crediti inesigibili	-	-	-350.000	-	-
Altri Costi Operativi, Totale	86,38 Mln	89,28 Mln	96,37 Mln	112 Mln	129 Mln
Reddito operativo	24,24 Mln	26,05 Mln	27,16 Mln	27,16 Mln	31,59 Mln
Spese per interessi, Totale	-224.000	-186.000	-189.000	-227.000	-256.000
Redditi da interessi e investimenti	27.000	28.000	7000	3000	212.000
Spese per interessi netti	-197.000	-158.000	-182.000	-224.000	-44.000
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	-6000	10.000	16.000	21.000	-
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	24,04 Mln	25,9 Mln	27 Mln	26,95 Mln	31,54 Mln
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Investimenti	-	-1,33 Mln	-	-	-
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	24,04 Mln	24,58 Mln	27 Mln	26,95 Mln	31,54 Mln
Oneri Fiscali sul Reddito	7,23 Mln	6,54 Mln	6,99 Mln	6,74 Mln	8,28 Mln
Utili da Attività Continuate	16,81 Mln	18,04 Mln	20,01 Mln	20,21 Mln	23,26 Mln
Reddito Netto dell'Azienda	16,81 Mln	18,04 Mln	20,01 Mln	20,21 Mln	23,26 Mln
Interessi di minoranza	-160.000	-188.000	-101.000	-9000	-
Risultato Netto - (CE)	16,65 Mln	17,85 Mln	19,91 Mln	20,2 Mln	23,26 Mln
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	16,65 Mln	17,85 Mln	19,91 Mln	20,2 Mln	23,26 Mln
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	16,65 Mln	17,85 Mln	19,91 Mln	20,2 Mln	23,26 Mln
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	1,36	1,46	1,62	1,65	1,9
Utile di base per azione - Operazioni continuative	1,36	1,46	1,62	1,65	1,9
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	12,26 Mln	12,26 Mln	12,26 Mln	12,26 Mln	12,26 Mln
Utile Netto per Azione - Diluito	1,36	1,46	1,62	1,65	1,9
EPS diluito - Operazioni continuative	1,36	1,46	1,62	1,65	1,9
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	12,26 Mln	12,26 Mln	12,26 Mln	12,26 Mln	12,26 Mln
Utile Normalizzato per Azione di Base	1,21	1,31	1,37	1,37	1,61
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	1,21	1,31	1,37	1,37	1,61
Dividendo Per Azione	0,6	0,8	0,82	0,84	1,24
Rapporto di distribuzione	58,9	41,2	49,26	50,97	65,32
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	30,68 Mln	32,77 Mln	34,13 Mln	34,72 Mln	39,93 Mln
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	27,38 Mln	29,24 Mln	30,45 Mln	30,76 Mln	35,4 Mln
EBIT	24,24 Mln	26,05 Mln	27,16 Mln	27,16 Mln	31,59 Mln
EBITDAR	-	-	-	-	-
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	30,07	26,59	25,89	25,01	26,25
Tasse Domestiche Correnti	478.000	567.000	668.000	556.000	623.000
Tasse Esterne Correnti	6,93 Mln	6,29 Mln	6,44 Mln	6,77 Mln	8,3 Mln
Imposte correnti totali	7,41 Mln	6,86 Mln	7,11 Mln	7,33 Mln	8,93 Mln
Imposte differite nazionali	-263.000	-252.000	-215.000	-71.000	22.000
Imposte Estere Differite	83.000	-73.000	98.000	-514.000	-670.000
Imposte differite totali	-180.000	-325.000	-117.000	-585.000	-648.000
Reddito Netto Normalizzato	14,87 Mln	16 Mln	16,77 Mln	16,84 Mln	19,72 Mln
Interessi sul Debito a Lungo Termine	82.000	86.000	101.000	134.000	206.000
Spese pensionistiche non monetarie	-92.000	-26.000	10.000	8000	-6000
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese di Vendita e Marketing	54,14 Mln	56,28 Mln	59,97 Mln	70,56 Mln	81,37 Mln
Spese Generali e Amministrative	32,33 Mln	33,03 Mln	36,74 Mln	41,42 Mln	47,76 Mln
Total delle spese di affitto nette	-	-	-	-	-
Spesa di interesse per locazione operativa imputata	-	-	-	-	-
Ammortamento Imputato del Leasing Operativo	-	-	-	-	-

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Attivi
Contanti e Equivalenti	27,14 Mln	37,46 Mln	35,68 Mln	33,96 Mln	32,74 Mln
Totale di contanti e investimenti a breve termine	27,14 Mln	37,46 Mln	35,68 Mln	33,96 Mln	32,74 Mln
Crediti Commerciali, Totale	24,8 Mln	29,53 Mln	29,1 Mln	35,77 Mln	37,45 Mln
Altri Crediti	1,36 Mln	1,69 Mln	2,25 Mln	3,1 Mln	3,3 Mln
Crediti Totali	26,16 Mln	31,22 Mln	31,34 Mln	38,87 Mln	40,76 Mln
Inventario	13,43 Mln	14,95 Mln	16,42 Mln	22,26 Mln	22,14 Mln
Spese pagate in anticipo	1,66 Mln	1,95 Mln	1,68 Mln	1,82 Mln	3,73 Mln
Totale Attività Correnti	68,4 Mln	85,58 Mln	85,12 Mln	96,92 Mln	99,37 Mln
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	48,31 Mln	53,92 Mln	54,46 Mln	62,47 Mln	67,54 Mln
Ammortamento accumulato	-33,79 Mln	-37,62 Mln	-36,17 Mln	-41,56 Mln	-43,24 Mln
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	14,52 Mln	16,3 Mln	18,29 Mln	20,92 Mln	24,3 Mln
Avviamento	54,45 Mln	54,57 Mln	56,72 Mln	60,28 Mln	60,86 Mln
Altri Immobili Intangibili, Totale	12,93 Mln	11,63 Mln	13,24 Mln	16,61 Mln	16,35 Mln
Attività per Imposte Differite a Lungo Termine	683.000	790.000	778.000	694.000	749.000
Costi differiti a lungo termine	117.000	113.000	122.000	183.000	177.000
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	4,96 Mln	445.000	380.000	276.000	342.000
Totale Attivo	156 Mln	169 Mln	175 Mln	196 Mln	202 Mln
Passività
Conti da Pagare, Totale	3,52 Mln	4,48 Mln	4,38 Mln	6,7 Mln	6,77 Mln
Spese Maturate, Totale	14,17 Mln	17,94 Mln	16,46 Mln	20,74 Mln	21,88 Mln
Parte corrente del debito a lungo termine	2,05 Mln	2,52 Mln	2,43 Mln	1,6 Mln	381.000
Parte corrente dei contratti di locazione	1,13 Mln	1,45 Mln	1,6 Mln	2,04 Mln	2,27 Mln
Imposte sul reddito correnti da pagare	987.000	2,07 Mln	1,61 Mln	1,44 Mln	2,28 Mln
Ricavi non Acquisiti Correnti, Totale	2,72 Mln	2,84 Mln	3,75 Mln	5,45 Mln	3,91 Mln
Altri Passività Correnti	2,75 Mln	2,35 Mln	3,48 Mln	3,55 Mln	3,85 Mln
Total Passività Correnti	27,33 Mln	33,64 Mln	33,71 Mln	41,52 Mln	41,34 Mln
Debito a lungo termine	5,17 Mln	3,21 Mln	1,36 Mln	236.000	97.000
Locazioni a lungo termine	1,26 Mln	1,85 Mln	2,74 Mln	4,03 Mln	4,4 Mln
Pensione & Altri Benefici Post-Ritiro	2,22 Mln	2,35 Mln	2,14 Mln	953.000	1,02 Mln
Passività fiscale differita non corrente	2,91 Mln	1,15 Mln	1,73 Mln	2,21 Mln	1,81 Mln
Altri Passività Non Correnti	1,02 Mln	1,11 Mln	1,21 Mln	1,07 Mln	1,23 Mln
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	39,9 Mln	43,31 Mln	42,9 Mln	50,03 Mln	49,9 Mln
Azioni ordinarie, Totale	123.000	123.000	123.000	123.000	123.000
Capitale versato aggiuntivo	344.000	344.000	344.000	344.000	344.000
Utili non distribuiti	107 Mln	114 Mln	124 Mln	135 Mln	143 Mln
Reddito Globale ed Altri	8,48 Mln	10,87 Mln	7,09 Mln	10,69 Mln	9,11 Mln
Capitale Sociale Totale	116 Mln	126 Mln	132 Mln	146 Mln	152 Mln
Interessi di minoranza	349.000	377.000	118.000	-	-
Patrimonio Netto	116 Mln	126 Mln	132 Mln	146 Mln	152 Mln
Totale Passività e Patrimonio Netto	156 Mln	169 Mln	175 Mln	196 Mln	202 Mln
Elementi supplementari
Total delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	12,26 Mln	12,26 Mln	12,26 Mln	12,26 Mln	12,26 Mln
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	12,26 Mln	12,26 Mln	12,26 Mln	12,26 Mln	12,26 Mln
Valore Contabile / Azione	9,45	10,26	10,74	11,9	12,42
Valore Contabile Netto	48,44 Mln	59,55 Mln	61,68 Mln	68,96 Mln	75,04 Mln
Valore Contabile Tangibile per Azione	3,95	4,86	5,03	5,62	6,12
Debito Totale	9,61 Mln	9,03 Mln	8,13 Mln	7,91 Mln	7,15 Mln
Debito Netto	-17,54 Mln	-28,43 Mln	-27,55 Mln	-26,06 Mln	-25,58 Mln
Debito Equivalente dell'Obbligo di Prestazione Progettata Non Finanziata	-2,74 Mln	1,9 Mln	1,76 Mln	677.000	679.000
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	-	-	-	-	-
Partecipazione di minoranza, Totale (Incl. Div. Fin)	349.000	377.000	118.000	-	-
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	5	5	5	5	5
Inventari - Materie Prime, Totale	5,99 Mln	6,82 Mln	7,38 Mln	9,07 Mln	8,1 Mln
Inventari - Lavori in Corso, Totale	500.000	527.000	571.000	1,24 Mln	1,34 Mln
Inventari - Prodotti Finiti, Totale	6,95 Mln	7,61 Mln	8,47 Mln	11,95 Mln	12,7 Mln
Terreno - (BS)	10 Mln	10,34 Mln	10,3 Mln	10,36 Mln	10,28 Mln
Macchinario, Totale	34,78 Mln	38,32 Mln	37,46 Mln	42,33 Mln	46,2 Mln
Dipendenti a tempo pieno	1237	1406	1436	1596	1635
Provvista cumulata per crediti dubbi (Supplemento)	1,62 Mln	2,65 Mln	2,06 Mln	2,31 Mln	2,45 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Reddito Netto - (CF)	16,65 Mln	17,85 Mln	19,91 Mln	20,2 Mln	23,26 Mln
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	5,02 Mln	5,52 Mln	5,67 Mln	6,25 Mln	7,04 Mln
Ammortamento di Avviamento e Attivi Immateriale - (CF) - (Specifico del Modello)	3,13 Mln	3,18 Mln	3,29 Mln	3,6 Mln	3,82 Mln
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	8,16 Mln	8,7 Mln	8,96 Mln	9,85 Mln	10,85 Mln
Ammortamento di Oneri Differiti, Totale - (CF)	194.000	143.000	141.000	254.000	224.000
(Guadagno) Perdita dalla vendita di un asset	-28.000	-63.000	-370.000	-118.000	-540.000
Altre Attività Operative, Totale	-231.000	1,19 Mln	88.000	-259.000	-235.000
Variazione dei crediti commerciali	1,12 Mln	-3,86 Mln	1,18 Mln	-5,2 Mln	-3,64 Mln
Variazione delle scorte	-11.000	-1,13 Mln	-1,27 Mln	-4,67 Mln	416.000
Variazione dei conti fornitori	-1,27 Mln	4,45 Mln	-1,21 Mln	4,19 Mln	-344.000
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	-24.000	-68.000	-748.000	-921.000	-249.000
Flusso di cassa dalle attività operative	24,56 Mln	27,22 Mln	26,68 Mln	23,32 Mln	29,75 Mln
Spesa per investimenti	-3,97 Mln	-5,06 Mln	-4,88 Mln	-4,63 Mln	-7,66 Mln
Vendita di Proprietà, Impianti e Attrezzature	329.000	462.000	682.000	730.000	721.000
Acquisizioni in Contanti	-2,26 Mln	-516.000	-4,87 Mln	-4,08 Mln	-1,58 Mln
Vendita (Acquisto) di attività immateriali	-2,07 Mln	-1,24 Mln	-2,69 Mln	-3,19 Mln	-3,03 Mln
Altre Attività di Investimento, Totale	27.000	27.000	7000	4000	212.000
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-7,95 Mln	-6,33 Mln	-11,76 Mln	-11,16 Mln	-11,35 Mln
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-3,84 Mln	-4,16 Mln	-4,19 Mln	-4,67 Mln	-3,93 Mln
Totale del Debito Rimborsato	-3,84 Mln	-4,16 Mln	-4,19 Mln	-4,67 Mln	-3,93 Mln
Riacquisto di Azioni Ordinarie	-	-	-	-13.000	-33.000
Dividendi Ordinari Pagati	-9,81 Mln	-7,36 Mln	-9,81 Mln	-10,3 Mln	-15,2 Mln
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate	-9,81 Mln	-7,36 Mln	-9,81 Mln	-10,3 Mln	-15,2 Mln
Altre Attività di Finanziamento, Totale	-113.000	-160.000	-828.000	-285.000	-
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	-13,76 Mln	-11,67 Mln	-14,83 Mln	-15,26 Mln	-19,16 Mln
Ajustamenti del Tasso di Cambio Estero	-1,82 Mln	1,1 Mln	-1,88 Mln	1,38 Mln	-471.000
Variazione netta della liquidità	1,03 Mln	10,31 Mln	-1,78 Mln	-1,72 Mln	-1,22 Mln
Elementi supplementari
Interessi Pagati in Contanti	160.000	118.000	106.000	111.000	256.000
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	7,64 Mln	5,52 Mln	7,12 Mln	7,06 Mln	8,23 Mln
Flusso di Cassa Libero Leveraged	17,79 Mln	17,36 Mln	17,08 Mln	13,8 Mln	17,09 Mln
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	17,93 Mln	17,48 Mln	17,2 Mln	13,94 Mln	17,25 Mln
Variazione del Capitale Circolante Netto	-465.000	1,34 Mln	1,31 Mln	5,32 Mln	2,87 Mln
Debito Netto Emesso / Rimborsato	-3,84 Mln	-4,16 Mln	-4,19 Mln	-4,67 Mln	-3,93 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Redditività
Rendimento sugli Attivi	9,85	10	9,87	9,16	9,92
Rendimento sul Capitale Totale	12,26	12,48	12,35	11,56	12,61
Rendimento sul Capitale Proprio %	14,76	14,89	15,52	14,56	15,61
Rendimento sul Capitale Proprio	14,66	14,78	15,47	14,56	15,61
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	75,3	75,52	74,14	73,66	73,15
Margine SG&A	58,8	58,46	58,05	59,29	58,77
Margine di EBITDA %	20,88	21,46	20,48	18,38	18,17
Margine di EBITA	18,64	19,14	18,28	16,28	16,11
Margine EBIT %	16,5	17,06	16,3	14,38	14,38
Margine % del Risultato Operativo Continuo	11,44	11,81	12,01	10,7	10,59
Margine Netto di Reddito %	11,33	11,69	11,95	10,7	10,59
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	11,33	11,69	11,95	10,7	10,59
Margine Netto Normalizzato	10,12	10,48	10,07	8,91	8,97
Margine del Flusso di Cassa Libero Leveraged	12,11	11,37	10,25	7,31	7,78
Margine di Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	12,2	11,44	10,32	7,38	7,85
Rotazione delle attività
Rotazione dell'Attivo	0,96	0,94	0,97	1,02	1,1
Rotazione delle Attività Fisse (Attività Fisse Medie)	11,05	9,91	9,64	9,64	9,72
Rotazione dei crediti (Crediti medi)	5,89	5,62	5,68	5,82	6
Rotazione delle Scorte (Scorte Medie)	2,72	2,63	2,75	2,57	2,66
Liquidità a breve termine
Rapporto di liquidità corrente	2,5	2,54	2,52	2,33	2,4
Rapporto di liquidità immediata	1,95	2,04	1,99	1,75	1,78
Flusso di Cassa Operativo rispetto ai Passività Correnti	0,9	0,81	0,79	0,56	0,72
Giorni di vendita non riscossi (Crediti medi)	61,96	65,11	64,21	62,67	60,83
Giorni di Inventario in Sospeso (Inventario Medio)	134,4	138,95	132,87	141,91	137,38
Media dei Giorni di Pagamento in Sospeso	37,91	37,59	36,27	36,38	41,76
Ciclo di Conversione del Contante (Giorni Medi)	158,45	166,47	160,82	168,2	156,44
Solvibilità a lungo termine
Debito Totale/Patrimonio Netto	8,27	7,16	6,17	5,42	4,7
Debito Totale / Capitale Totale	7,64	6,68	5,81	5,14	4,49
Debito a lungo termine / Capitale proprio	5,53	4,01	3,11	2,93	2,96
Debito a Lungo Termine / Capitale Totale	5,11	3,74	2,93	2,78	2,82
Total Passività / Total Attività	25,56	25,56	24,56	25,54	24,68
EBIT / Spese per interessi	108,24	140,07	143,72	119,63	123,39
EBITDA / Spese per interessi	144,64	186,87	191,12	163,03	165,79
(EBITDA - Capex) / Spese per interessi	126,9	159,65	165,3	142,65	135,85
Debito Totale / EBITDA	0,3	0,26	0,23	0,21	0,17
Debito Netto / EBITDA	-0,54	-0,82	-0,76	-0,7	-0,6
Debito Totale / (EBITDA - Capex)	0,34	0,3	0,26	0,24	0,21
Debito Netto / (EBITDA - Capex)	-0,62	-0,96