L'australiana Macquarie Group Ltd ha registrato un profitto annuale record, battuto dalle previsioni, alimentato da un'impennata nel trading di materie prime e da un'attività frenetica di M&A, ma ha anche avvertito che gli utili sarebbero diminuiti, facendo crollare le sue azioni.

Le azioni del gigante finanziario sono crollate dell'8% a metà seduta di venerdì, il calo maggiore degli ultimi due anni, contribuendo a trascinare il mercato australiano più ampio al ribasso del 2,5%.

L'utile netto è balzato del 56% a 4,71 miliardi di dollari australiani (3,4 miliardi di dollari) per l'anno che si è concluso a marzo, superando il consensus di Visible Alpha di 4,45 miliardi di dollari australiani, in quanto la sua unità di trading di materie prime ha visto crescere il reddito operativo del 50% grazie agli alti livelli di trading e di copertura.

"C'è stata la ripresa di COVID, dove la domanda di beni è aumentata e abbiamo avuto alcune sfide sul lato dell'offerta, e poi c'è stata la questione Russia-Ucraina", ha detto l'amministratore delegato Shemara Wikramanayake a proposito delle condizioni del trading di materie prime durante una telefonata con gli analisti.

Il prezzo del petrolio ha oscillato in modo selvaggio dall'inizio della pandemia COVID-19, prima crollando a causa del crollo della domanda, poi risalendo con la riapertura delle economie e il blocco della catena di approvvigionamento. La guerra in Ucraina ha poi fatto impennare i prezzi del petrolio, in quanto i Paesi occidentali cercano di smettere di acquistare dalla Russia, uno dei principali produttori.

L'unità di investment banking di Macquarie, il principale consulente per le operazioni di M&A in Australia, ha quasi quadruplicato l'utile operativo dopo un anno da urlo, che ha incluso la consulenza per il buyout da 17 miliardi di dollari dell'aeroporto di Sydney e l'acquisto da 6 miliardi di dollari da parte del produttore di petrolio Santos della rivale Oil Search.

Tuttavia, Macquarie ha avvertito che il reddito della sua unità di materie prime, che ora genera più di un terzo del suo reddito, sarà "significativamente ridotto", mentre anche le transazioni M&A diminuiranno nell'anno in corso.

"Ci aspetta un anno molto incerto", ha detto Wikramanayake senza fornire indicazioni finanziarie specifiche.

Gli analisti di Ord Minett hanno detto che ora si aspettano che l'utile annuale di Macquarie per il 2023 sia "in linea o leggermente superiore" alle attuali previsioni di circa 4,2 miliardi di dollari australiani, "con un potenziale di miglioramento nel corso dell'anno".

Macquarie ha dichiarato un dividendo finale di 3,50 dollari australiani per azione, in aumento rispetto ai 3,35 dollari australiani per azione dell'anno precedente. (1 dollaro = 1,4047 dollari australiani) (Relazioni di Byron Kaye a Sydney e di Savyata Mishra, ulteriori informazioni di Riya Sharma a Bengaluru; Redazione di Edwina Gibbs)