Macquarie ha incaricato Goldman Sachs e JPMorgan di gestire la vendita e si aspetta offerte non vincolanti entro questo mese, hanno riferito le fonti, che hanno chiesto di rimanere anonime poiché le informazioni non sono di dominio pubblico.
DIG Airgas, terzo produttore di gas industriali della Corea del Sud, ha anche attirato l'interesse di fondi infrastrutturali tra cui I Squared Capital e Stonepeak, e della società statunitense Air Products, operante a livello globale nel settore del gas e dei prodotti chimici, hanno affermato le fonti.
L'azienda con sede a Seul ha un utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento (EBITDA) compreso tra 170 e 180 milioni di dollari, e Macquarie prevede che la vendita valuterà l'azienda 18-20 volte gli utili di base, ha affermato una delle fonti.
DIG Airgas e Air Liquide non hanno risposto immediatamente alle richieste di commento.
Macquarie, JPMorgan, Goldman Sachs, KKR, Brookfield, I Squared Capital e Stonepeak hanno rifiutato di commentare.
Air Products ha rifiutato di commentare la vendita.
"La Corea del Sud è un mercato vitale e in crescita, e Air Products rimane impegnata a far crescere la propria attività nel settore dei gas industriali, servendo i clienti in modo sicuro e affidabile", ha dichiarato il suo portavoce.
Fondata nel 1979, DIG Airgas produce gas industriali, gas elettronici e apparecchiature per gas, secondo quanto riportato sul proprio sito web.
Macquarie ha acquisito la società, precedentemente nota come Dausung Industrial Gases, dalla società di private equity sudcoreana MBK Partners per 2,5 trilioni di won (1,85 miliardi di dollari) nel 2019, secondo quanto riportato dai media locali all'epoca. (1 dollaro = 1.351,8900 won) (Reportage di Kane Wu da Hong Kong, Yantoultra Ngui da Singapore; reportage aggiuntivo di Heekyong Yang da Seul; editing di Sonali Paul)
