Inflexion Buyout Fund VI e Inflexion Private Equity Partners LLP hanno acquisito le attività di software e servizi di Governance, Risk & Compliance di Marlowe plc (AIM:MRL) per 430 milioni di sterline.
31 maggio 2024
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Inflexion Buyout Fund VI e Inflexion Private Equity Partners LLP hanno stipulato un accordo vincolante per l'acquisizione delle attività di software e servizi di Governance, Risk & Compliance di Marlowe plc (AIM:MRL) per 430 milioni di sterline il 21 febbraio 2024. Il corrispettivo della cessione, pari a 430 milioni di sterline, è pagabile interamente e in contanti alla data del completamento. Il valore d'impresa di 430 milioni di sterline su una base senza debito e senza liquidità. A condizione che vengano soddisfatte le Condizioni, il corrispettivo totale per la Cessione sarà il ricevimento in contanti della somma di 430 milioni di sterline. Alex Dacre si trasferirà con la Cessione e si dimetterà dalla carica di Amministratore delegato di Marlowe al momento del completamento e Kevin Quinn assumerà la posizione di Presidente esecutivo ad interim. Il ricavato netto in contanti dovrebbe essere di circa 405 milioni di sterline al momento del completamento, dopo gli aggiustamenti del caso, compresi i costi di transazione stimati, il regolamento di alcune passività legate alla transazione, i costi di riorganizzazione e di separazione. La Società prevede di restituire agli azionisti ordinari oltre 150 milioni di sterline di proventi netti in contanti. La transazione è soggetta all'approvazione da parte della Financial Conduct Authority del cambio di controllo di alcune società che fanno parte del Gruppo di Cessione e che sono Entità Regolamentate FCA (2) all'approvazione da parte della Solicitors Regulation Authority del cambio di controllo di alcune società che fanno parte del Gruppo di Cessione e che sono Organismi Autorizzati e (3) all'approvazione da parte del Segretario di Stato per il Dipartimento di Business, Energia e Strategia Industriale dell'acquisizione diretta e indiretta di alcune società che fanno parte del Gruppo di Cessione, le cui attività possono renderle soggette ai requisiti di notifica obbligatoria del National Security and Investment Act 2021. Al 22 maggio 2024, la transazione ha ottenuto tutte le necessarie approvazioni normative da parte di Financial Conduct Authority, Solicitors Regulation Authority, Secretary of State for Department of Business, Energy and Industrial Strategy ai sensi del National Security and Investment Act 2021. Dopo il completamento della cessione, il Consiglio di amministrazione intende restituire agli azionisti fino a 225 milioni di sterline attraverso un dividendo speciale di 150 milioni di sterline e un programma di riacquisto di azioni fino a 75 milioni di sterline e insieme al dividendo speciale. La chiusura della transazione è prevista per il 31 maggio 2024.
Goldman Sachs International e Cavendish Securities PLC hanno agito come consulenti finanziari di Marlowe plc. Fieldfisher LLP ha agito come consulente legale di Marlowe plc. Filippo de Falco, James Cook, Gareth Miles, Lisa Wright, Nick Bonsall, Duncan Blaikie e Phil Linnard di Slaughter and May sono stati consulenti legali di Inflexion Private Equity Partners LLP.
Inflexion Buyout Fund VI e Inflexion Private Equity Partners LLP hanno completato l'acquisizione del software e dei servizi di Governance, Risk & Compliance di Marlowe plc da Marlowe plc (AIM:MRL) il 31 maggio 2024.
Marlowe plc si occupa di servizi e software business-critical, che assicurano la conformità normativa. La Società opera attraverso due segmenti: Governance, Risk & Compliance (GRC) e Testing, Inspection & Certification (TIC). Il GRC comprende le sue soluzioni di consulenza e software in materia di salute e sicurezza, diritto del lavoro e risorse umane, salute sul lavoro, gestione del rischio aziendale ed eLearning. Il suo servizio di TIC ruota intorno alla conformità dei locali commerciali dei clienti. I suoi servizi rispondono ai requisiti di conformità in materia di sicurezza e protezione antincendio e di igiene dell'acqua e dell'aria. I servizi di sicurezza e antincendio dell'azienda forniscono una gamma completa di servizi per garantire la sicurezza antincendio, la protezione e la conformità alle normative di sicurezza associate. Le sue piattaforme software di conformità sono utilizzate dai clienti per implementare quadri di governance e per gestire, monitorare, verificare e controllare il rischio, la conformità e le prestazioni nelle loro organizzazioni.
Inflexion Buyout Fund VI e Inflexion Private Equity Partners LLP hanno acquisito le attività di software e servizi di Governance, Risk & Compliance di Marlowe plc (AIM: MRL) per 430 milioni di sterline.