Le aziende di ricarica dei veicoli elettrici in Europa e negli Stati Uniti hanno iniziato a lottare per i posti migliori per i caricabatterie pubblici veloci, e gli osservatori del settore prevedono nuove fasi di consolidamento, con l'ingresso di altri grandi investitori nella mischia.

Molte delle attuali aziende di caricabatterie EV sono sostenute da investitori a lungo termine, e si prevede che ne verranno lanciate altre. I divieti incombenti in vari Paesi sulle auto alimentate da combustibili fossili hanno reso il settore più interessante per gli investitori in infrastrutture come Infracapital di M&G e la svedese EQT.

"Se guardiamo ai nostri clienti, ora è come un gioco di accaparramento di terreni", ha detto Tomi Ristimaki, CEO del produttore finlandese di caricabatterie EV Kempower. "Chi ottiene le posizioni migliori ora può garantire le vendite di elettricità nei prossimi anni".

Un'analisi Reuters ha mostrato che ci sono più di 900 aziende di ricarica EV a livello globale. Il settore ha attirato oltre 12 miliardi di dollari in finanziamenti di capitale di rischio dal 2012, secondo PitchBook.

Quando i grandi investitori finanzieranno un maggiore consolidamento, "il panorama della ricarica rapida sarà molto diverso da quello attuale", ha dichiarato Michael Hughes, Chief Revenue and Commercial Officer di ChargePoint, uno dei maggiori fornitori di apparecchiature e software di ricarica EV.

Aziende come Volkswagen, BP ed E.ON hanno investito molto nel settore, che ha visto 85 acquisizioni dal 2017. Vedere il grafico: https://tmsnrt.rs/3QJRvKz

Ci sono più di 30 operatori di ricarica rapida solo nel Regno Unito. Due nuovi operatori sono stati lanciati il mese scorso: L'australiano Jolt, sostenuto dal fondo infrastrutturale di BlackRock, e Zapgo, che ha ricevuto un finanziamento di 25 milioni di sterline (31,4 milioni di dollari) dal fondo pensionistico canadese OPTrust.

Nel mercato statunitense, Tesla è l'attore principale, ma altri negozi di alimentari e stazioni di servizio si uniranno presto alla mischia e il numero di reti di ricarica rapida negli Stati Uniti sarà più che raddoppiato, passando da 25 nel 2022 a 54 nel 2030, ha affermato Loren McDonald, CEO della società di ricerca EVAdoption con sede a San Francisco. Vedere il grafico: https://tmsnrt.rs/3we1njJ

Una stazione di ricarica EV posizionata correttamente può impiegare quattro anni per diventare redditizia, una volta che l'utilizzo raggiunge circa il 15%. Le aziende produttrici di caricabatterie lamentano che la burocrazia in Europa sta rallentando l'espansione. Tuttavia, il settore è considerato una buona scommessa dagli investitori infrastrutturali a lungo termine come Infracapital, che possiede la norvegese Recharge e ha investito nella britannica Gridserve.

"Con le giuste ubicazioni, gli investimenti a lungo termine in (società di ricarica) hanno assolutamente senso", ha detto Christophe Bordes, amministratore delegato di Infracapital.

Hughes di ChargePoint ritiene che gli operatori più grandi inizieranno a guardare oltre i siti esistenti per nuovi immobili, costruiti appositamente per mega strutture con 20 o 30 distributori di ricarica rapida, circondati da rivenditori e servizi.

"C'è una corsa allo spazio", ha detto, "ma ci vorrà più tempo di quanto ci si aspetti per trovare, costruire e attivare questi nuovi siti per la prossima generazione di ricarica veloce".

La concorrenza per i siti migliori sta diventando feroce e i gestori dei siti possono passare da un operatore all'altro prima di scegliere il vincitore.

"Ci piace dire che non esiste un accordo morto quando si parla con un gestore di siti", ha detto Brendan Jones, CEO di Blink Charging.

"I LOGHI SARANNO DIVERSI".

Le aziende sono anche in competizione per ottenere contratti esclusivi con gli host.

Per esempio, la britannica InstaVolt - di proprietà di EQT - ha stipulato accordi con aziende come McDonald's per costruire stazioni di ricarica nelle loro sedi.

"Se riuscite ad aggiudicarvi una partnership, è vostra fino a quando non la mandate all'aria", ha detto Adrian Keen, CEO di InstaVolt.

Con le "tasche più profonde" di EQT, InstaVolt ha in programma 10.000 caricatori nel Regno Unito entro il 2030, ha caricatori attivi in Islanda e ha lanciato operazioni in Spagna e Portogallo, ha detto Keen. Il consolidamento potrebbe iniziare nel prossimo anno o giù di lì, ha aggiunto.

"Questo potrebbe aprire opportunità nei mercati in cui siamo presenti, ma anche aprire la porta a un nuovo mercato per noi", ha detto Keen.

L'unità di ricarica dell'utility EnBW ha 3.500 punti di ricarica EV in Germania, circa il 20% del mercato. Sta investendo 200 milioni di euro (215 milioni di dollari) all'anno per raggiungere 30.000 punti di ricarica entro il 2030, affidandosi al personale locale per respingere la concorrenza per i siti.

L'unità ha anche creato partnership per le reti di ricarica in Austria, Repubblica Ceca e Italia settentrionale, ha dichiarato il vicepresidente delle vendite Lars Walch.

Anche se il consolidamento è in arrivo, ci sarà ancora spazio per più operatori, ha detto Walch.

La Norvegia, un mercato leader per gli EV, ha sofferto di un "eccesso di distribuzione" a breve termine quest'anno, poiché le aziende hanno corso per costruire stazioni di ricarica, ha detto il CEO di Recharge Hakon Vist. Il mercato ha aggiunto 2.000 nuovi punti di ricarica per raggiungere un totale di 7.200, ma le vendite di EV sono diminuite del 2,7% fino a ottobre di quest'anno.

Recharge detiene circa il 20% di quota di mercato in Norvegia, subito dopo Tesla.

"Alcune aziende scopriranno di essere troppo piccole per soddisfare le esigenze dei clienti e se ne andranno o venderanno", ha detto Vist.

Altre stanno lanciando aziende sapendo che potrebbero acquisirne altre o essere acquisite a loro volta.

Il nuovo operatore del Regno Unito, Zapgo, sostenuto da OPTrust, prevede di puntare alle zone poco servite dell'Inghilterra sud-occidentale, offrendo ai proprietari terrieri una fetta dei ricavi della ricarica per ottenere buone posizioni. Ha in programma 4.000 caricabatterie entro il 2030, ha detto l'amministratore delegato Steve Leighton, che ha previsto che il consolidamento "si ridurrà tutto al denaro" nel corso di questo decennio.

"I finanziatori che hanno le tasche più profonde gestiranno il consolidamento", ha detto Leighton, aggiungendo che OPTrust "è grande, ma uno dei fondi infrastrutturali più grandi potrebbe arrivare e voler acquisire Zapgo a un certo punto".

Il mercato statunitense si sposterà con le catene di negozi di alimentari come Circle K e Pilot Company, e con i giganti della vendita al dettaglio come Walmart che investiranno massicciamente nelle stazioni di ricarica, ha detto McDonald di EVAdoption.

"Come tutti i settori iniziati da un gruppo di piccole start-up, con il tempo i grandi entrano e... si consolidano", ha detto McDonald. "Alla fine di questo decennio, i loghi saranno molto diversi". (1 dollaro = 0,9307 euro) (1 dollaro = 0,7967 sterline)