Alperia : finanziamento da 1,4 mld da pool di banche
04 novembre 2022 alle 13:37
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ROMA (MF-DJ)--Alperia, il provider di servizi energetici 100% sostenibile, partecipata al 46,38% dalla Provincia Autonoma di Bolzano, al 21% ciascuno dai comuni di Bolzano e di Merano, e al 11,62% da Selfin S.r.l, che raggruppa oltre 100 comuni altoatesini, ha ottenuto un finanziamento di 1,4 mld di euro da un pool di banche.
La complessa operazione di finanziamento, in parte assistita dalla Garanzia SupportItalia rilasciata da Sace S.p.A. ai sensi del Decreto Aiuti, informa una nota, ha previsto l'erogazione di più linee di credito, finalizzate, inter alia, al rifinanziamento dell'indebitamento esistente e a reperire le risorse finanziarie necessarie per soddisfare le esigenze di cassa proprie e del gruppo. Nelle prossime settimane saranno definiti i criteri ESG che saranno alla base del futuro Framework di sostenibilità finanziaria.
"Questa complessa operazione di riorganizzazione del debito e rafforzamento della capital structure permette ad Alperia di incrementare significativamente i profili di liquidità del gruppo e allungare la scadenza media delle proprie fonti di finanziamento. In momenti di volatilità così elevata come quelli registrati nelle ultime settimane si è ritenuto indispensabile dotarsi di nuove linee di credito per fronteggiare i mesi incerti che ci attendono", è il commento del dg di Alperia, Alois Amort.
Alperia è stata assistita da Legance - Avvocati Associati mentre il pool di banche da Gianni & Origoni. Il pool di banche è composto, tra le altre, da: Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A., Intesa Sanpaolo S.p.A., Bnp Paribas, Italian Branch, UniCredit S.p.A., Banco BPM S.p.A. Crédit Agricole Corporate & Investment Bank, Milan Branch, Cassa Centrale Raiffeisen dell'Alto Adige S.p.A., Cassa di Risparmio di Bolzano S.p.A., Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. e Barclays Bank Ireland PLC.
Mediobanca S.p.A. figura tra i principali gruppi bancari italiani. I ricavi (al lordo delle operazioni infragruppo) per attività sono così dettagliati:
- banca al dettaglio (33,6%): vendita di prodotti e servizi bancari classici e specializzati (credito al consumo, finanziamenti immobiliari, ecc.) attraverso una rete di 253 agenzie con sede in Europa;
- gestione patrimoniale (24,6%);
- banca di investimento, finanziamento e merchant bank (21,3%): consulenza in fusioni-acquisizioni, finanziamenti strutturati, operazioni su azioni, ingegneria finanziaria, leasing, ecc.;
- gestione del portafoglio (13,9%): in particolare gestione del 13,25% di Assicurazioni Generali;
- altri (6,6%).
A fine giugno 2023, il gruppo gestisce 60,5 Mld EUR di depositi e 52,5 Mld EUR di crediti.
Il 89,7% dei ricavi è generato in Italia.
MEDIOBANCA S.P.A. 
