B.Mediolanum : via a collocamento green bond, taglio atteso 300 mln (fonti)
15 novembre 2022 alle 10:37
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MILANO (MF-DJ)--Un consorzio di banche composto da Mediobanca, Societe Generale e Unicredit sta collocando per conto di B.Mediolanum un green bond il cui taglio atteso è 300 mln di euro. E' quanto spiegano fonti aggiungendo che l'emissione vede la scadenza a gennaio 2027, garantirà una cedola fissa annuale e sarà quotata in Lussemburgo. Il rating atteso sia da Fitch che da S&P è BBB (stable). L'indicazione di prezzo si aggirava stamani nell'area di 255 punti base sopra al Midswap.
Mediobanca S.p.A. figura tra i principali gruppi bancari italiani. I ricavi (al lordo delle operazioni infragruppo) per attività sono così dettagliati:
- banca al dettaglio (33,6%): vendita di prodotti e servizi bancari classici e specializzati (credito al consumo, finanziamenti immobiliari, ecc.) attraverso una rete di 253 agenzie con sede in Europa;
- gestione patrimoniale (24,6%);
- banca di investimento, finanziamento e merchant bank (21,3%): consulenza in fusioni-acquisizioni, finanziamenti strutturati, operazioni su azioni, ingegneria finanziaria, leasing, ecc.;
- gestione del portafoglio (13,9%): in particolare gestione del 13,25% di Assicurazioni Generali;
- altri (6,6%).
A fine giugno 2023, il gruppo gestisce 60,5 Mld EUR di depositi e 52,5 Mld EUR di crediti.
Il 89,7% dei ricavi è generato in Italia.
MEDIOBANCA S.P.A. 
