MILANO (MF-DJ)--Hippocrates Holding, il primo e principale gruppo italiano di farmacie con oltre 300 punti di proprietà, ha siglato un accordo per un pacchetto di finanziamenti da oltre 900 milioni di euro a supporto della ulteriore fase di crescita del Gruppo. Si tratta della più importante operazione nel settore per infrastrutture sociali a grande capitalizzazione in Italia e rappresenta e una delle più rilevanti operazioni di debito completate da un emittente privato italiano nel corso del 2022.

L'accordo, informa una nota, è stato siglato con un pool di 15 finanziatori composto da storiche banche italiane di relazione, finanziatori internazionali di infrastrutture e grandi fondi di debito infrastrutturali. Oltre a rifinanziare le linee di credito esistenti per semplificare le operazioni, l'accordo prevede oltre 420 milioni di euro di finanziamenti per sostenere la crescita. Il piano di crescita è incentrato sul continuo sviluppo della rete e sull'offerta di un servizio di primo livello ai pazienti. Hippocrates continuerà a mettere in campo il suo modello innovativo di farmacia per consolidare l'attuale posizione di leader nel mondo della sanità di prossimità in Italia, con 2.000 dipendenti e oltre 500 milioni di euro di fatturato. Hippocrates prevede inoltre di rafforzare ulteriormente la sua presenza in tutta Italia, con tutte le proprie farmacie brandizzate con il marchio proprietario Lafarmaciapunto.

Una parte dei nuovi finanziamenti sarà anche destinata alla costruzione di un nuovo magazzino logistico centralizzato, che garantirà un significativo aumento di efficienza operativa per la crescente rete di farmacie di Hippocrates.

Mediobanca (dal punto di vista finanziario) e Ashurst (sotto il profilo legale) hanno assistito Hippocrates Holding, mentre Latham & Watkins (lenders counsel) ha agito per il pool di finanziatori. Intesa e Natixis sono stati coordinatori della documentazione.

Il pool di finanziatori che partecipano al nuovo pacchetto di finanziamenti comprende: Banca Ifis, Bper, Banco Bpm, Bnp Paribas Asset Management, Credit Agricole Corporate and Investment Bank, Edmond de Rothschild's Bridge, Intesa Sanpaolo-Imi Corporate & Investment Banking, Goldman Sachs, KommunalKredit, Natixis, Nomura, Societè Generale e Vantage Infrastructure.

com/alb

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December 16, 2022 12:49 ET (17:49 GMT)