Mediobanca S p A : conclude con successo l'emissione di un covered bond a 5 anni da 500 milioni di euro
23 giugno 2022 alle 19:06
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Mediobanca conclude con successo l'emissione di un covered bond a 5 anni da 500 milioni di euro
Mediobanca ha concluso con successo il collocamento di un covered bond denominato in Euro con scadenza a 5 anni, per un ammontare complessivo di 500 milioni.
Il covered bond, prezzato al tasso di Mid Swap + 43 bps con un rendimento di 2,411%, ha registrato nel corso del collocamento ordini fino 570 milioni che hanno permesso di raggiungere la size obiettivo di 500 milioni di Euro.
Nonostante la giornata caratterizzata da elevata volatilità, esacerbata dai dati macroeconomici pubblicati dopo l'apertura dei book, il positivo processo di book-building ha raccolto la partecipazione dei principali investitori italiani ed europei, a ulteriore testimonianza del ruolo consolidato di Mediobanca di emittente a livello continentale.
La transazione odierna testimonia la costante capacità del Gruppo di avere accesso a canali di raccolta ampi e diversificati anche in contesti, come quello attuale, caratterizzati da elevata incertezza macroeconomica e geopolitica.
Il comparto dei covered bond ha visto volumi record in questa prima parte dell'anno, con emissioni per quasi 120 miliardi di Euro, di cui 2,75 miliardi in Italia, rispetto ai complessivi 98 miliardi di Euro di tutto il 2021.
Mediobanca ha agito in qualità di Joint Bookrunner dell'operazione e di Sole Arranger del Covered Bond Programme.
Fitch ha assegnato rating AA all'emissione.
Milano, 23 giugno 2022
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Ultimo aggiornamento: 23/06/2022 - 18:54
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Mediobanca S.p.A. published this content on 23 June 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 23 June 2022 17:05:08 UTC.
Mediobanca S.p.A. figura tra i principali gruppi bancari italiani. I ricavi (al lordo delle operazioni infragruppo) per attività sono così dettagliati:
- banca al dettaglio (33,6%): vendita di prodotti e servizi bancari classici e specializzati (credito al consumo, finanziamenti immobiliari, ecc.) attraverso una rete di 253 agenzie con sede in Europa;
- gestione patrimoniale (24,6%);
- banca di investimento, finanziamento e merchant bank (21,3%): consulenza in fusioni-acquisizioni, finanziamenti strutturati, operazioni su azioni, ingegneria finanziaria, leasing, ecc.;
- gestione del portafoglio (13,9%): in particolare gestione del 13,25% di Assicurazioni Generali;
- altri (6,6%).
A fine giugno 2023, il gruppo gestisce 60,5 Mld EUR di depositi e 52,5 Mld EUR di crediti.
Il 89,7% dei ricavi è generato in Italia.