Mediobanca S p A : conclude con successo l'emissione di un nuovo Senior Preferred Bond da 500 milioni di Euro
28 novembre 2023 alle 18:11
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Mediobanca conclude con successo l'emissione di un nuovo Senior Preferred Bond da 500 milioni di Euro
Mediobanca ha concluso con successo il collocamento di un nuovo Senior Preferred Bond con durata di 6 anni (in scadenza a febbraio 2030) e opzione call dopo il quinto, per un ammontare complessivo di 500 milioni di Euro.
Il Senior Preferred Bond ha attratto sul mercato una domanda ampia e diversificata, consentendo di rivedere il rendimento inizialmente comunicato (170 bps sopra il mid-swap) e di fissarlo a quota 140 bps.
Nel corso del collocamento sono stati registrati ordini superiori a 1.8 miliardi di Euro, per un valore di oltre 3 volte l'ammontare obiettivo di 500 milioni.
Il nuovo prestito obbligazionario garantirà una cedola pari al 4.375% e rappresenta per Mediobanca la seconda emissione istituzionale nel corso dell'esercizio 2023-24, anno fiscale di avvio del Piano Strategico al 2026 "One Brand One Culture".
Con questa emissione, Mediobanca consolida il proprio posizionamento come best in class tra le banche italiane in termini di efficienza nel pricing degli strumenti obbligazionari. Tale risultato conferma anche la fiducia degli investitori nel nuovo piano triennale.
La distribuzione del bond ha visto la partecipazione dei principali investitori istituzionali esteri (76%, con ordini in particolare dalla Francia per il 30%, da Germania, Austria e Svizzera per il 24%, da Regno Unito e Irlanda per l'8% e dall'area iberica per il 6%) e italiani (ordini pari al 24%). L'andamento dell'emissione conferma ancora una volta l'apprezzamento degli investitori e la capacità di Mediobanca di diversificare le proprie fonti di finanziamento.
Mediobanca S.p.A. published this content on 28 November 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 28 November 2023 17:10:30 UTC.
Mediobanca S.p.A. figura tra i principali gruppi bancari italiani. I ricavi (al lordo delle operazioni infragruppo) per attività sono così dettagliati:
- banca al dettaglio (33,6%): vendita di prodotti e servizi bancari classici e specializzati (credito al consumo, finanziamenti immobiliari, ecc.) attraverso una rete di 253 agenzie con sede in Europa;
- gestione patrimoniale (24,6%);
- banca di investimento, finanziamento e merchant bank (21,3%): consulenza in fusioni-acquisizioni, finanziamenti strutturati, operazioni su azioni, ingegneria finanziaria, leasing, ecc.;
- gestione del portafoglio (13,9%): in particolare gestione del 13,25% di Assicurazioni Generali;
- altri (6,6%).
A fine giugno 2023, il gruppo gestisce 60,5 Mld EUR di depositi e 52,5 Mld EUR di crediti.
Il 89,7% dei ricavi è generato in Italia.
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