Mediobanca S p A : conclude con successo l'emissione di un nuovo Senior Preferred Bond da 500 milioni di euro
28 ottobre 2024 alle 17:22
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Mediobanca conclude con successo l'emissione di un nuovo Senior Preferred Bond da 500 milioni di euro
Mediobanca ha concluso con successo il collocamento di un nuovo Senior Preferred Bond con durata di long 6 anni (in scadenza a gennaio 2031) e opzione call dopo il quinto, per un ammontare complessivo di 500 milioni di Euro.
Il Senior Preferred Bond ha attratto sul mercato una domanda ampia e diversificata, consentendo di rivedere il rendimento inizialmente comunicato (115 bps sopra il mid-swap) e di fissarlo a quota 85bps.
Nel corso del collocamento sono stati registrati ordini superiori a 1,9 miliardi di Euro, per un valore di quasi 4 volte l'ammontare obiettivo di 500 milioni.
Il nuovo prestito obbligazionario garantirà una cedola pari al 3% e rappresenta per Mediobanca la seconda emissione pubblica rivolta ad investitori istituzionali eseguita nel corso dell'esercizio 2024-25, nonché la quinta da inizio 2024.
Con questa emissione, Mediobanca consolida il proprio posizionamento tra le migliori banche italiane in termini di efficienza nel pricing degli strumenti obbligazionari. Tale risultato conferma anche la fiducia degli investitori nel raggiungimento degli obiettivi del piano triennale al 2026 "One Brand One Culture".
La distribuzione del bond ha visto la partecipazione dei principali investitori istituzionali esteri (64%, con ordini in particolare dalla Francia per il 20%, da Germania, Austria e Svizzera per il 20%, da Regno Unito e Irlanda per l'13% e dall'area iberica per il 9%) e italiani (ordini pari al 36%). L'andamento dell'emissione conferma ancora una volta l'apprezzamento degli investitori e la capacità di Mediobanca di diversificare le proprie fonti di finanziamento.
Milano, 28 ottobre 2024
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Ultimo aggiornamento: 28/10/2024 - 17:18
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Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A. published this content on October 28, 2024, and is solely responsible for the information contained herein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on October 28, 2024 at 16:21:48.464.
Mediobanca S.p.A. figura tra i principali gruppi bancari italiani. I ricavi (al lordo delle operazioni infragruppo) per attività sono così dettagliati:
- banca al dettaglio (32,8%): vendita di prodotti e servizi bancari classici e specializzati (credito al consumo, finanziamenti immobiliari, ecc.) attraverso una rete di 266 agenzie con sede in Europa;
- gestione patrimoniale (25,5%);
- banca di investimento, finanziamento e merchant bank (21%): consulenza in fusioni-acquisizioni, finanziamenti strutturati, operazioni su azioni, ingegneria finanziaria, leasing, ecc.;
- gestione del portafoglio (14,6%): in particolare gestione del 13,17% di Assicurazioni Generali;
- altri (6,1%).
A fine giugno 2023, il gruppo gestisce 63,7 Mld EUR di depositi e 52,4 Mld EUR di crediti.
Il 85% dei ricavi è generato in Italia.
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