Mediobanca S p A : Conclusa con successo l'emissione di un Bond Tier 2 a 10 anni con opzione Call a 5 anni da 250 milioni
16 novembre 2020 alle 19:47
Condividi
COMUNICATO STAMPA
CONCLUSA CON SUCCESSO L'EMISSIONE DI UN BOND TIER 2 A
10 ANNI CON OPZIONE CALL A 5 ANNI DA 250 MILIONI
Mediobanca ha concluso oggi con successo il collocamento di un bond Tier2 con scadenza a 10 anni e call a 5 anni per un ammontare complessivo di 250 milioni di euro.
Il bond, riservato a investitori istituzionali, è stato prezzato a 99.748 con uno spread di 280 bps rispetto al tasso di midswap e una cedola di 2.3%. La domanda degli investitori è stata molto sostenuta, con ordini che nel corso del collocamento hanno raggiunto i 2.8 miliardi di euro e hanno fatto registrrare una significativa diversificazione geografica, tanto da garantire la distribuzione all'estero il 74% dell'importo finale.
L'Amministratore Delegato di Mediobanca Alberto Nagel commenta: "Questa è la seconda emissione dell'anno fiscale 2020/2021 dopo il green bond inaugurale a 7 anni collocato a settembre per 500m: un segno dell'ampio ventaglio di possibilità di funding del Gruppo Mediobanca che ha un accesso costante e ben diversificato a diversi canali di raccolta e può ottimizzare il cost of funding anche nell'attuale contesto macro impattato dalla pandemia Covid19."
L'operazione odierna segue l'emissione del bond Senior Non Preferred a 5 anni per 500 milioni fatta a gennaio 2020 e rappresenta il secondo tassello della strategia di ottimizzazione della struttura del capitale a fronte della sostituzione dei Tier2 in scadenza (per un ammontare complessivo di 1.5 miliardi nell'arco del Piano Strategico al 2023) con un mix di emissioni Tier2 e Senior Non Preferred.
L'ampia dotazione di liquidità garantita dal pre-funding fatto fino a febbraio, a livelli di spread ancora non impattati dalla pandemia, ha consentito a Mediobanca, anche grazie alle misure poste in essere dalla ECB e alla crescita dei depositi, di affrontare con tranquillità il secondo trimestre del 2020 e buona parte del terzo, caratterizzati da spread molto ampi, per poi affacciarsi sul mercato a settembre, con il green bond prima e ora con il bond Tier2 adesso, a spread prossimi ai livelli pre-Covid19, evitando di cristallizzare nel tempo spread elevati.
Milano, 16 novembre 2020
Investor Relations
Media Relations
tel. +39-02-8829860 /647
tel. +39-02-8829627 /319
investor.relations@mediobanca.it
media.relations@mediobanca.it
Questo è un estratto del contenuto originale. Per continuare a leggere, accedi al documento originale.
Attachments
Original document
Permalink
Disclaimer
Mediobanca S.p.A. published this content on 16 November 2020 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 16 November 2020 18:46:02 UTC
Mediobanca S.p.A. figura tra i principali gruppi bancari italiani. I ricavi (al lordo delle operazioni infragruppo) per attività sono così dettagliati:
- banca al dettaglio (33,6%): vendita di prodotti e servizi bancari classici e specializzati (credito al consumo, finanziamenti immobiliari, ecc.) attraverso una rete di 253 agenzie con sede in Europa;
- gestione patrimoniale (24,6%);
- banca di investimento, finanziamento e merchant bank (21,3%): consulenza in fusioni-acquisizioni, finanziamenti strutturati, operazioni su azioni, ingegneria finanziaria, leasing, ecc.;
- gestione del portafoglio (13,9%): in particolare gestione del 13,25% di Assicurazioni Generali;
- altri (6,6%).
A fine giugno 2023, il gruppo gestisce 60,5 Mld EUR di depositi e 52,5 Mld EUR di crediti.
Il 89,7% dei ricavi è generato in Italia.