(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 12 mar - Mediobanca ha concluso con successo il collocamento di un nuovo Senior Non-Preferred Bond con durata di sei anni (in scadenza a luglio 2030) e opzione call dopo il quinto, per un ammontare complessivo di 500 milioni di euro. La domanda, si legge in una nota, è stata "ampia e diversificata" e "ha consentito di rivedere il rendimento inizialmente comunicato (165 bps sopra il mid-swap) fissandolo a quota 130 bps". Nel corso del collocamento sono stati registrati ordini per oltre 2,3 miliardi, per un valore oltre quattro volte superiore l'obiettivo di 500 milioni. Il nuovo prestito obbligazionario garantirà una cedola pari al 3.875% e segna il raggiungimento, in soli nove mesi, dell'obiettivo di 1 miliardo di funding nel formato Senior Non-Preferred stabilito dal Piano Strategico al 2026 "One Brand One Culture". La distribuzione del bond ha visto la partecipazione dei principali investitori istituzionali esteri (77%, con ordini in particolare dalla Francia per il 39%, dalla Germania per il 14%, da Regno Unito e Irlanda per il 12%) e italiani (ordini pari al 23%).

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(RADIOCOR) 12-03-24 18:23:57 (0770) 3 NNNN


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March 12, 2024 13:24 ET (17:24 GMT)