MILANO (MF-DJ)--Mediobanca ha concluso oggi con successo il collocamento
di un covered bond denominato in Euro con scadenza a 10 anni, per un
ammontare complessivo di 750 milioni di euro.
L'operazione segna la riapertura del comparto dei covered bond italiani,
la cui ultima emissione risale a Gennaio 2020, e fa di Mediobanca il primo
emittente bancario italiano ad emettere a tassi negativi, allo spread più
basso mai ottenuto da una banca italiana su un covered bond di pari
scadenza.
Il covered bond, prezzato a -0.077% con un rendimento pari al MS+13 bps,
ha registrato nel corso del collocamento ordini fino a 1,5 mld che hanno
permesso di ridurre le indicazioni iniziali di rendimento (MS+17bps) e di
raggiungere la size obiettivo di 750 milioni di euro. Al collocamento
hanno partecipato tutti i principali investitori istituzionali del
panorama europeo che rappresentano oltre la metà del totale collocato, a
ulteriore testimonianza del ruolo consolidato di Mediobanca di emittente a
livello continentale.
Alberto Nagel, a.d. di Mediobanca, commenta: "Siamo molto soddisfatti
dell'esito di questa operazione. Essere la prima banca italiana a
raccogliere a tassi negativi è un'ulteriore conferma dell'apprezzamento
degli investitori per la solidità patrimoniale e le prospettive di
crescita in attuazione del nostro piano al 2023".
Nonostante l'impatto della pandemia Mediobanca nel corso del 2020 è
stata in grado di accrescere i depositi, confermare l'ampia dotazione di
liquidità e proseguire nel percorso di crescita tracciato nel piano
strategico al 2023 confermandone i target.
com/cce
MF-DJ NEWS
1318:58 gen 2021
(END) Dow Jones Newswires
January 13, 2021 13:00 ET (18:00 GMT)