MILANO (MF-DJ)--Il contesto di mercato M&A continua ad essere favorevole ma registra un andamento differenziato per area geografica: gli ultimi dati trimestrali mostrano una crescita mondiale del 7% con un apporto del mercato Usa (circa 2/3 del M&A mondiale) in crescita del solo 5% e volumi record per l'Europa (+44%) concentrati soprattutto in Francia (+66%) e con l'Italia in forte controtendenza (-59%).

Lo scrive Mediobanca in una nota aggiungendo che - in questo contesto - il gruppo ha ottenuto ottimi risultati nell'advisory confermando i risultati economici dello scorso anno pur in assenza di jumbo-deal, eseguendo quindi un numero di operazioni nettamente superiore. Tra le più rilevanti ricordiamo l'acquisizione di Borsa Italiana da parte di Euronext, l'offerta pubblica di acquisto lanciata da ION su Cerved e conclusasi con successo ad inizio settembre, la fusione tra Nexi e Nets, l'acquisizione in Francia di Uperio e Bruneau da parte di Towerbrook e nell'ambito Mid corporate, la combinazione industriale tra Inglass e Oerlikon e la cessione di una quota di Siderforgerossi a KPS.

La pipeline per i prossimi trimestri è robusta, anche grazie a diverse operazioni già annunciate e con completamento previsto nei prossimi mesi. Tra le più rilevanti ricordiamo la partnership commerciale tra Nexi e Alpha Bank, la cessione di Erg Hydro a Enel, la cessione di Credit Agricole Serbia a Raiffeisen, la fusione tra Veolia e Suez in Francia oltre a svariate operazioni Mid, sia per supportare aziende nel processo di rinegoziazione del debito, sia per favorire l'ingresso di financial sponsors nella compagine azionaria delle società.

Con riferimento all'attività di Capital Markets, l'Istituto ha agito quale Joint Global Coordinator e Joint Bookrunner nell'aumento di capitale di Autogrill. Non ultimo, in tutti i mercati coperti (Italia, Francia, Iberia, UK), Mediobanca ha avuto un ruolo rilevante in numero emissioni di obbligazioni (Enel, Nexi, FCA, Generali, EDP).

com/cce

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2712:26 ott 2021

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October 27, 2021 06:28 ET (10:28 GMT)