MILANO (MF-DJ)--Technoprobe sceglie la via della Borsa. La società
lombarda intende quotare le proprie azioni ordinarie su Euronext Growth
Milan di Borsa Italiana.
L'azienda brianzola attiva nella microelettronica e nei semi-conduttori
procederá attraverso un collocamento istituzionale di azioni ordinarie
riservato a investitori qualificati in Italia e nello Spazio Economico
Europeo e investitori istituzionali esteri al di fuori degli Stati Uniti
d'America.
È previsto che l'offerta abbia ad oggetto circa il 20% del capitale
sociale post quotazione. Le azioni saranno, in parte, poste in vendita
dagli attuali azionisti di riferimento e, in parte, saranno rivenienti da
un aumento di capitale. La struttura finale dell'offerta sará determinata
in prossimitá dell'avvio della stessa.
La società, spiega una nota, ritiene che la quotazione le consentirá
di ottenere ulteriore visibilitá sui mercati di riferimento. I proventi
derivanti dall'aumento di capitale saranno utilizzati al fine di dotare
l'azienda di ulteriori risorse finanziarie per il perseguimento della
propria strategia di crescita sui mercati internazionali.
Si stima che l'offerta possa essere avviata entro la fine del primo
trimestre del 2022.
Nell'ambito dell'operazione, Mediobanca - Banca di Credito Finanziario e Intesa Sanpaolo agiranno in qualitá di joint global coordinator e joint bookrunner. Mediobanca - Banca di Credito Finanziario agisce inoltre in qualitá di Euronext Growth Advisor.
cce
MF-DJ NEWS
1815:00 gen 2022
(END) Dow Jones Newswires
January 18, 2022 09:00 ET (14:00 GMT)